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1.再22轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模5.1億元，債項(xiàng)與主體評(píng)級(jí)為AA-/AA-級(jí)；轉(zhuǎn)股價(jià)6.04元，截至2022年9月27日轉(zhuǎn)股價(jià)值94.54元；各年票息的算術(shù)平均值為1.18元，到期補(bǔ)償利率10%，屬于新發(fā)行轉(zhuǎn)債一般水平。2.截至2022年9月27日，公司前三大股東郭茂、上海廣岑投資中心（有限合伙）、香港中央結(jié)算有限公司（陸股通）分別持有占總股本36.54%、6.18%、3.61%的股份，控股股東未承諾優(yōu)先配售，根據(jù)現(xiàn)階段市場(chǎng)打新收益與環(huán)境來(lái)預(yù)測(cè)，首日配售規(guī)模預(yù)計(jì)在65%左右。3.公司所處行業(yè)為玻纖（申萬(wàn)三級(jí)），從估值角度來(lái)看，截至2022年9月27日收盤，公司PE（TTM）為26.53倍，在收入相近的10家同業(yè)企業(yè)中處于中等偏高水平，市值58.21億元，處于同業(yè)較高水平。4.再22轉(zhuǎn)債規(guī)模較小，債底保護(hù)較弱，平價(jià)低于面值，市場(chǎng)或給予30%的溢價(jià)，預(yù)計(jì)上市價(jià)格為123元左右，建議積極參與新債申購(gòu)。

關(guān)鍵詞： 積極參與 發(fā)行規(guī)模 香港中央結(jié)算有限公司