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多位業(yè)內(nèi)人士表示，正畸集采在一定程度上會(huì)擠壓產(chǎn)品毛利空間，目前尚無(wú)法預(yù)估對(duì)正畸價(jià)格體系沖擊力度多大，但集采也有助于正畸市場(chǎng)空間增長(zhǎng)，廠商可借助集采快速實(shí)現(xiàn)放量，提高市場(chǎng)占有率。

近日，陜西牽頭實(shí)施的口腔正畸托槽集采正式發(fā)布文件，對(duì)參與集采的大多數(shù)正畸耗材的報(bào)價(jià)最低有效降幅限定為30%，亦即七折起步。且此次集采產(chǎn)品涉及隱形正畸領(lǐng)域，這超出此前行業(yè)預(yù)期。

多位業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，正畸集采在一定程度上會(huì)擠壓產(chǎn)品毛利空間，目前尚無(wú)法預(yù)估對(duì)正畸價(jià)格體系沖擊力度多大，但集采也有助于正畸市場(chǎng)空間增長(zhǎng)，廠商可借助集采快速實(shí)現(xiàn)放量，提高市場(chǎng)占有率。而由于目前正畸服務(wù)費(fèi)會(huì)否效仿種植牙集采進(jìn)行限價(jià)尚未可知，因此目前對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的影響偏正面。

▌多數(shù)報(bào)價(jià)七折起步，未明確服務(wù)費(fèi)限價(jià)

10月19日，陜西省公共資源交易中心發(fā)布省際聯(lián)盟（區(qū)、兵團(tuán)）口腔正畸托槽集中帶量采購(gòu)公告，參與集采的省（自治區(qū)、生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）區(qū)域包括陜西、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等，采購(gòu)品種范圍為獲得中國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證的上市的托槽、無(wú)托槽隱形牙套、頰面管。

根據(jù)上述正畸集采通知顯示，此次集采按“首輪競(jìng)價(jià)、專(zhuān)家議價(jià)、確定中選企業(yè)及產(chǎn)品”三個(gè)步驟進(jìn)行，首輪競(jìng)價(jià)中，企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)提交每組產(chǎn)品的價(jià)格降幅，且企業(yè)申報(bào)降幅不得低于最低有效降幅，否則視為無(wú)效報(bào)價(jià)。

文件顯示托槽、無(wú)托槽矯治器的最低有效降幅均為30%，這也意味著這些產(chǎn)品的報(bào)價(jià)將七折起步。而頰面管為議價(jià)產(chǎn)品，以專(zhuān)家議價(jià)結(jié)果為準(zhǔn)，根據(jù)單顆價(jià)格劃分最低有效降幅分別10%、15%和30%。

多位消費(fèi)者向財(cái)聯(lián)社記者表示，最近持觀望態(tài)度，將暫時(shí)延遲正畸計(jì)劃，直至集采結(jié)果出來(lái)。

一位資深口腔行業(yè)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，集采對(duì)正畸產(chǎn)品價(jià)格體系會(huì)有一定沖擊，但預(yù)計(jì)落到患者的終端價(jià)格不會(huì)有跳崖式的明顯影響。

事實(shí)上，雖然集采結(jié)果未定，但與同為口腔領(lǐng)域兩大黃金賽道之一的種植牙集采方案相比，此次正畸集采并未明確對(duì)醫(yī)療服務(wù)費(fèi)進(jìn)行限價(jià)。而醫(yī)療服務(wù)費(fèi)被認(rèn)為在正畸費(fèi)用中“占大頭”。

據(jù)悉，此前種植牙集采時(shí)有一攬子計(jì)劃，明確口腔種植體集采，牙冠競(jìng)價(jià)掛網(wǎng)，并對(duì)種植牙醫(yī)療服務(wù)進(jìn)行價(jià)格調(diào)控，其中三級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)為一顆牙4500元。

一直關(guān)注口腔連鎖行業(yè)的連鎖產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家、和弘咨詢(xún)總經(jīng)理文志宏向財(cái)聯(lián)社記者表示，正畸服務(wù)費(fèi)未來(lái)會(huì)否限價(jià)現(xiàn)在還不得而知，但即便進(jìn)行限價(jià)，考慮到正畸的消費(fèi)醫(yī)療屬性和供求關(guān)系，需要找到平衡點(diǎn)，不能打擊正畸醫(yī)療服務(wù)從業(yè)人員積極性和正畸醫(yī)生的發(fā)展。

上述口腔行業(yè)資深人士認(rèn)為正畸服務(wù)費(fèi)即使控制也不會(huì)幅度很大，因?yàn)閺氖抡闹袊?guó)牙醫(yī)比例非常少，而且醫(yī)生培養(yǎng)周期長(zhǎng)、正畸服務(wù)頻率高，若服務(wù)費(fèi)降的很低，對(duì)醫(yī)療人員的影響非常大。

▌或降低廠商產(chǎn)品利潤(rùn)

財(cái)聯(lián)社記者注意到，此次正畸集采納入了隱形正畸超出了此前市場(chǎng)預(yù)期。

9月21日，陜西牽頭召開(kāi)十九省正畸材料托槽類(lèi)耗材集采企業(yè)調(diào)研會(huì)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)預(yù)計(jì)只對(duì)托槽類(lèi)產(chǎn)品集采，但寒氣傳到國(guó)產(chǎn)隱形正畸龍頭時(shí)代天使身上，公司股價(jià)連續(xù)多日下跌，單日最大跌幅近20%。

據(jù)了解，口腔正畸主要分為傳統(tǒng)固定托槽矯治器和隱形矯治器兩種。財(cái)聯(lián)社記者此前調(diào)研南京市場(chǎng)了解到，市面上傳統(tǒng)固定托槽矯治器大多用進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口金屬自鎖和陶瓷自鎖價(jià)格分別1.8萬(wàn)和2.1萬(wàn)，但方案因人而異會(huì)有一兩千元浮動(dòng)；隱形矯治器分為國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口，國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)雙寡頭格局，頭部企業(yè)主要包括進(jìn)口品牌Align tech（下稱(chēng)“愛(ài)齊科技”）的隱適美和國(guó)產(chǎn)品牌時(shí)代天使（6699.HK），前者整體矯治價(jià)格在3.5萬(wàn)-6萬(wàn)元左右，后者價(jià)格約2.5萬(wàn)-4.5萬(wàn)元。

此次陜西還同步公開(kāi)了正畸集采品種范圍涉及的國(guó)家醫(yī)保醫(yī)用耗材編碼表，各類(lèi)條目超1萬(wàn)條，該編碼表涵蓋了隱適美、時(shí)代天使和正雅齒科等多家企業(yè)的隱形矯治器。

對(duì)于市場(chǎng)上有關(guān)隱形矯治器降價(jià)空間更大的觀點(diǎn)，上述口腔行業(yè)資深人士并不贊同，他認(rèn)為集采對(duì)正畸產(chǎn)品價(jià)格沖擊更明顯的應(yīng)該體現(xiàn)在托槽鋼牙這些高耗品上，而隱形正畸成本相對(duì)高些，且背后有數(shù)字化等技術(shù)含量賣(mài)點(diǎn)，所以降幅可能沒(méi)那么大。

頭豹研究院醫(yī)療行業(yè)資深分析師曾鏗淞告訴財(cái)聯(lián)社記者，集采在一定程度上會(huì)降低企業(yè)產(chǎn)品利潤(rùn)，但企業(yè)也可借助集采快速實(shí)現(xiàn)放量，提高市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而且從企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理角度來(lái)看可在一定程度上減少營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。所以中長(zhǎng)期看，隱適美和時(shí)代天使雙寡頭市場(chǎng)格局有望延續(xù)。

文志宏也認(rèn)可集采會(huì)對(duì)隱形正畸價(jià)格有所沖擊，他提醒稱(chēng)，隱適美、時(shí)代天使的產(chǎn)品除了毛利空間會(huì)受到一定擠壓外，集采可能會(huì)給企業(yè)帶來(lái)更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因?yàn)橄M(fèi)者會(huì)認(rèn)為納入了集采名單的產(chǎn)品可能在品質(zhì)等方面還不錯(cuò)，這也給其他中小型隱形正畸產(chǎn)品以發(fā)展空間。

截至目前，愛(ài)齊科技和時(shí)代天使尚未公布三季報(bào)，但兩者半年報(bào)凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，分別同比下滑38.24%和23.4%。

▌對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)影響偏正面

此外財(cái)聯(lián)社記者注意到，此次正畸集采確定需參與的醫(yī)療機(jī)構(gòu)范圍也與此前種植體集采不同。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為未參與集采的醫(yī)療機(jī)構(gòu)也會(huì)進(jìn)行相應(yīng)價(jià)格調(diào)整，而由于此次正畸集采尚未對(duì)服務(wù)費(fèi)進(jìn)行控制，因此目前整體對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)影響偏正面。

9月發(fā)布的口腔種植體省際聯(lián)盟集采規(guī)定：聯(lián)盟地區(qū)所有開(kāi)展口腔種植牙服務(wù)的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)均應(yīng)參加，醫(yī)保定點(diǎn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照定點(diǎn)協(xié)議管理的要求參加，鼓勵(lì)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動(dòng)參與。而此次正畸集采確定的為聯(lián)盟地區(qū)開(kāi)展口腔牙齒正畸的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含軍隊(duì)醫(yī)院）均應(yīng)參加，醫(yī)保定點(diǎn)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)自愿參加。

亦即，此次正畸集采并未明確非醫(yī)保定點(diǎn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能否參與。

但就國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量而言，民營(yíng)機(jī)構(gòu)占主導(dǎo)地位。根據(jù)《2021年中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》，2020年底中國(guó)口腔專(zhuān)科醫(yī)院總數(shù)約為945家，其中公立口腔專(zhuān)科醫(yī)院數(shù)為164家，民營(yíng)為781家，民營(yíng)占比達(dá)83%。

文志宏認(rèn)為，從種植牙集采中可以看到，民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)參與集采的積極性非常高，民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)較為分散，其實(shí)也受上游材料高價(jià)之苦，因此對(duì)集采興趣很高。

這也從一家國(guó)內(nèi)民營(yíng)連鎖口腔機(jī)構(gòu)的人士回應(yīng)中得到證實(shí)，她表示，公司將積極參與集采，最后價(jià)格也會(huì)對(duì)標(biāo)公立醫(yī)院作出相應(yīng)調(diào)整，各個(gè)價(jià)位的產(chǎn)品都會(huì)有。

上述資深口腔行業(yè)人士表示，公立醫(yī)院對(duì)民營(yíng)體系的影響較大，首先公立醫(yī)院的學(xué)術(shù)、專(zhuān)家認(rèn)可等會(huì)直接影響民營(yíng)醫(yī)院選擇品牌，其次公立價(jià)格體系若下調(diào)，民營(yíng)機(jī)構(gòu)未減少?zèng)_擊影響將進(jìn)行相應(yīng)價(jià)格調(diào)整，此外從渠道上來(lái)說(shuō)，經(jīng)銷(xiāo)商是既做公立也做民營(yíng)，因此也會(huì)相互影響。

據(jù)悉，已上市的民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)，包括主營(yíng)民營(yíng)口腔醫(yī)院的“牙茅”通策醫(yī)療(行情600763,診股)，和主打連鎖口腔診所的瑞爾集團(tuán)。

國(guó)金證券(行情600109,診股)點(diǎn)評(píng)此次正畸集采稱(chēng)，我國(guó)正畸行業(yè)滲透率有望快速提升，同時(shí)還將進(jìn)一步拉動(dòng)正畸相關(guān)科室業(yè)務(wù)體量，滿(mǎn)足患者大量的隱藏口腔醫(yī)療需求。

文志宏也認(rèn)可正畸集采對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體都有好處，通策、瑞爾這些較頭部的口腔機(jī)構(gòu)很可能會(huì)積極參與此次集采，它們旗下很多醫(yī)院已屬于醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)范疇。但集采會(huì)否導(dǎo)致更多患者流向公立醫(yī)院，還待看政策落地情況。

曾鏗淞針對(duì)高端消費(fèi)群體分析稱(chēng)，口腔正畸公立醫(yī)院價(jià)格下降，并不太可能影響到高端消費(fèi)主體向公立醫(yī)院流動(dòng)，因此對(duì)主要定位高端的通策醫(yī)療、瑞爾集團(tuán)等民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的客流量影響不大。其認(rèn)為，高端民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)的口腔醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品可自由支配的定價(jià)相對(duì)較高，通過(guò)提供高質(zhì)量、增值及個(gè)性化的牙科治療滿(mǎn)足市場(chǎng)高端消費(fèi)主體的需求。

關(guān)鍵詞： 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 公立醫(yī)院 市場(chǎng)占有率