【天天快播報】中信證券:8月A股將延續(xù)7月以來的高波動狀態(tài) 并逐步形成五個方面的新平衡
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中信證券(行情600030,診股)最新研報指出,8月,隨著政策預(yù)期校正、盈利預(yù)期修正、海外衰退漸進、機構(gòu)倉位調(diào)整,A股將延續(xù)7月以來的高波動狀態(tài),并逐步形成五個方面的新平衡;配置上,建議關(guān)注成長制造的細分領(lǐng)域,政策催化的主題,以及估值修復(fù)的醫(yī)藥。首先,政策對今年經(jīng)濟增長的訴求一直非常理性,定力較強,市場前期政策寬松的預(yù)期將校正,與中央政策定力形成新平衡。其次,經(jīng)濟增長實際可達目標的預(yù)期會再修正,與“力爭實現(xiàn)最好結(jié)果”的經(jīng)濟目標形成新平衡。再次,中報披露進入下半場,A股行業(yè)盈利預(yù)期調(diào)整后將與估值匹配形成新平衡。第四,隨著CPI和增長數(shù)據(jù)的披露,美聯(lián)儲緊縮預(yù)期也將在通脹壓力和衰退風(fēng)險之間形成新平衡。最后,各類預(yù)期調(diào)整影響投資者行為,國內(nèi)機構(gòu)倉位與外資全球配置也將達到新平衡。上述五個方面新平衡的形成的過程也是市場重新凝聚共識的過程,期間資金博弈加劇,市場波動依然較大。
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