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A股中布局電池鋁箔的概念股有11只。7月以來，這些概念股股價平均上漲20.67%，大幅跑贏大盤。

2022年4月以來，作為正負極集流體的鋁銅箔在加工費方面表現出較大分化，鋰電銅箔的加工費自年初以來下跌1萬元左右，而鋰電鋁箔的加工費依舊堅挺。近期，包裝箔、電子箔和電池箔的需求旺盛，電池鋁箔供不應求，加工費再次出現上漲勢頭，相關公司出貨量環比大幅提升。

在電池鋁箔需求高增的情況下，企業紛紛切入賽道或進行擴產。截至目前，不少上市公司正在進行的鋁板帶箔擴產計劃，共計在建項目16個，其中涉及電池鋁箔項目達到13個。

目前寧德時代(行情300750,診股)鈉電池產能等規劃已經落地，有望在2023年初實現量產，屆時電池箔市場需求將受益鈉電池量產二次擴容。鼎勝新材(行情603876,診股)近期公告“年產80萬噸電池箔及配套坯料項目”擴產計劃，項目總投資38億元，其中27億元使用定增計劃募集資金。萬順新材(行情300057,診股)也在積極布局電池鋁箔業務，并成功進入寧德時代等優質客戶供應鏈體系。

消費、新能源需求共振

行業高景氣

今明兩年有望維持緊平衡電池鋁箔一般是指鋰電池正極集流體鋁箔，既是集流體電極，又是鋰電池正極材料的載體。

浙商證券(行情601878,診股)認為，我國2021年產量14萬噸，2020年僅為7萬噸，同比增長達到100%，是箔材產品中需求爆發式增長的細分品種。2022年1-6月中國新能源(行情600617,診股)乘用車銷量259萬輛，同比增長117%，新能源車銷量超預期；鈉離子電池商用化在即，將進一步提升對電池鋁箔的需求。預計到2025年，全球電池鋁箔總需求量將達到82.5萬噸，四年復合年均增速達到43%。預計2023年全球需求48.8萬噸，全球供給增量主要來自中國，但考慮認證周期及投產速度，預計2023年全球供給48.3萬噸，基本維持緊平衡。

多只龍頭中報業績預喜

證券時報·數據寶統計，A股中布局電池鋁箔的概念股有11只。7月以來，這些概念股股價平均上漲20.67%，大幅跑贏大盤。鼎勝新材、華峰鋁業(行情601702,診股)、萬順新材漲幅居前，均漲超40%。9股已經搶先發布中報業績預告，預喜股占近9成。

具體來看，東陽光(行情600673,診股)業績增幅最大，預測凈利潤約6億元至6.5億元，同比增長617.26%至677.03% 。報告期內，受益于新能源行業的快速發展，市場需求良好，公司電子新材料、化工產品板塊核心產品的銷售價格保持高位運行，產品毛利增加。

神火股份(行情000933,診股)歸母凈利潤額最高，預計凈利潤約45.13億元，變動幅度為208.46%。報告期內，受云南神火鋁業有限公司90萬噸項目全部達產及煤炭、電解鋁產品售價同比大幅上漲影響，公司盈利能力大幅增強。

天山鋁業(行情002532,診股)近期發布公告，擬投資新建一期年產20萬噸電池鋁箔項目，并實施年產2萬噸電池鋁箔技改項目。項目內容包括在新疆石河子投資8億元建設年產能30萬噸電池鋁箔坯料生產線；在江蘇江陰投資20億元建設年產能20萬噸電池鋁箔精軋、涂炭及分切生產線，并投資1億元將原江陰新仁鋁業科技有限公司鋁箔生產線升級改造，形成2萬噸動力電池鋁箔產能。

海星股份(行情603115,診股)是電極箔行業龍頭企業。公司近日表示，公司產品電極箔是鋁電解電容器的核心材料，鋁電解電容器可應用于儲能產品中，目前公司下游廠家的訂單能見度到三季度末。

明泰鋁業(行情601677,診股)目前擁有年生產120萬噸鋁板帶箔產品及400輛高鐵動車組車體的產能。

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