世界實(shí)時(shí)：虛擬現(xiàn)實(shí)或?qū)⒂瓉肀l(fā)性增長(zhǎng)

2022-11-25 21:07:49 來源：證券市場(chǎng)周刊

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11 月1日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家體育總局五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2026年）》（下稱“《行動(dòng)計(jì)劃》”），目標(biāo)是到2026年中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)。

《行動(dòng)計(jì)劃》中的“虛擬現(xiàn)實(shí)”并不單指狹義的VR，還包含增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR、混合現(xiàn)實(shí)MR，實(shí)際上是業(yè)界通常所使用的擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)XR范疇。

政策推動(dòng)行業(yè)迅猛發(fā)展

中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)近年來的迅猛發(fā)展離不開政策的支持。2018年12月，工信部印發(fā)中國(guó)首份虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)政策《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次從核心技術(shù)、產(chǎn)品供給等方面提出了中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。四年來，中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成果，涌現(xiàn)出一批代表性產(chǎn)品、企業(yè)、園區(qū)和城市。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域投融資規(guī)模漲幅超過100%。分領(lǐng)域而言，2021年，全球行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)114起投資事件，占比33.5%；其次為硬件、內(nèi)容及軟件，事件數(shù)量分別為107起、76起及43起。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過1萬家。

IDC 發(fā)布報(bào)告稱，2021年，全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)38.5%。其中，中國(guó)市場(chǎng)五年CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)43.8%，增速位列全球第一。

此次《行動(dòng)計(jì)劃》的出臺(tái)更是加快了虛擬現(xiàn)實(shí)的發(fā)展步伐。在《行動(dòng)計(jì)劃》出臺(tái)不到一周的時(shí)間內(nèi)，11月7日，工業(yè)和信息化部批復(fù)組建國(guó)家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心，聚焦制約中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)難題，推動(dòng)中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

《行動(dòng)計(jì)劃》和虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心的組建使得發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展計(jì)劃、應(yīng)用領(lǐng)域以及技術(shù)問題解決都有了明確的方向，可以預(yù)計(jì)下一個(gè)五年將會(huì)是虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)發(fā)展更為迅速的五年。

終端設(shè)備將迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)

此次《行動(dòng)計(jì)劃》提出到2026年中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)。

IDC 數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，在頭部廠商線下零售的大范圍鋪設(shè)和線上營(yíng)銷的強(qiáng)勢(shì)發(fā)力下，AR/VR市場(chǎng)整體出貨達(dá)58.6萬臺(tái)（AR出貨2.8萬臺(tái)，VR出貨55.8萬臺(tái)），全年出貨量可能在120萬臺(tái)左右。《行動(dòng)計(jì)劃》提出2026年的目標(biāo)是2500萬臺(tái)，“這相當(dāng)于行業(yè)要在5年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)20倍的增長(zhǎng)。”

此次《行動(dòng)計(jì)劃》的出臺(tái)意味著中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將大大加速，虛擬現(xiàn)實(shí)真正的爆發(fā)期已來臨。

各領(lǐng)域應(yīng)用加速而來

自2014年美國(guó)社交巨頭Facebook以20億美元收購(gòu)OculusVR公司后，虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)迎來了快速發(fā)展。2016年全球VR/AR領(lǐng)域共獲得23.2億美元投資，增長(zhǎng)率高達(dá)236.2%。

2016 年，由任天堂、The Pokemon Company、NianticLabs聯(lián)合制作開發(fā)的寵物養(yǎng)成對(duì)戰(zhàn)類RPG手游PokemonGO爆火，讓全世界認(rèn)識(shí)了增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)。在這款游戲中，玩家可以在現(xiàn)實(shí)世界中不同場(chǎng)景（地理位置和景色）發(fā)現(xiàn)和抓捕寶可夢(mèng)（數(shù)字寵物），進(jìn)行喂食等互動(dòng)。

隨著虛擬現(xiàn)實(shí)的不斷發(fā)展，行業(yè)的融資也在不斷增加。2016-2018年，全球VR/AR投資規(guī)模分別為23.2億美元、30.8億美元、37.7億美元，到2021年，全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元。

2021 年3月，全球第一個(gè)元宇宙概念股Roblox在紐交所上市，引燃了元宇宙概念。此后的2021年10月，扎克伯格宣布把Facebook母公司更名為Meta，全面進(jìn)軍元宇宙領(lǐng)域。

元宇宙是一個(gè)虛擬時(shí)空間的集合，由一系列的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和互聯(lián)網(wǎng)所組成。Roblox認(rèn)為元宇宙有8個(gè)關(guān)鍵性特征：身份、朋友、沉浸感、低延遲、多樣性、隨地登陸、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、文明。

2018 年上映的《頭號(hào)玩家》更清晰地展現(xiàn)了通過VR設(shè)備進(jìn)入虛擬世界之后，玩家可以享受超級(jí)跑車、美味佳肴，探索The Shining酒店等物理世界中不存在的東西，更好地滿足了現(xiàn)實(shí)世界中無法被滿足的需求。

不僅僅是娛樂，虛擬現(xiàn)實(shí)已在越來越多的行業(yè)有了更為廣泛的應(yīng)用。

在工業(yè)領(lǐng)域，根據(jù)中投顧問發(fā)布的《2017-2021年虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)深度調(diào)研和投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，基于虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字顯示服務(wù)可以貫穿整個(gè)制造過程，包括初期市場(chǎng)調(diào)研、建模開發(fā)、工程開發(fā)和市場(chǎng)開發(fā)階段。建模開發(fā)階段是虛擬現(xiàn)實(shí)的主要應(yīng)用階段之一，可以進(jìn)行產(chǎn)品建模評(píng)審、產(chǎn)品建模多方案評(píng)估、產(chǎn)品配色等。在市場(chǎng)開發(fā)階段，虛擬現(xiàn)實(shí)及相關(guān)技術(shù)主要用于數(shù)字產(chǎn)品生產(chǎn)前的營(yíng)銷。利用虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)，可以在半成品轎車上疊加圖像，從而測(cè)量實(shí)際情況。通過測(cè)量設(shè)計(jì)產(chǎn)品與實(shí)際原型車的關(guān)系，大大減少了研發(fā)時(shí)間，減少了實(shí)物原型車的制造數(shù)量，降低了成本。

在房地產(chǎn)領(lǐng)域，隨著房地產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，平面圖、性能圖、沙盤、樣板房等傳統(tǒng)展示手段遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)者的需求。通過虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的展示讓業(yè)主和用戶能夠360度全方面體驗(yàn)到室內(nèi)情況，可以更真實(shí)地還原場(chǎng)景，讓客戶不用到現(xiàn)場(chǎng)就能夠感受到室內(nèi)所有的一切，這不僅僅大幅節(jié)約了時(shí)間和成本，還大幅提升了產(chǎn)品的展示效果。

在電子購(gòu)物領(lǐng)域，利用VR/AR技術(shù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行虛擬展示，可以同時(shí)具備網(wǎng)上購(gòu)物和實(shí)體店購(gòu)物的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，從而打造出新的購(gòu)物體驗(yàn)。利用VR/AR技術(shù)的好處是：第一，可以隨時(shí)隨地瀏覽海量的商品庫資源，具備網(wǎng)上購(gòu)物的可移植性；第二，可以虛擬化試穿和體驗(yàn)商品的效果，具有精準(zhǔn)選擇實(shí)體店購(gòu)物和所見即所得的精準(zhǔn)特性；第三通過平臺(tái)實(shí)現(xiàn)虛擬社交。

耐克、Northface、沃爾沃、紅牛等企業(yè)都開始嘗試虛擬現(xiàn)實(shí)廣告。根據(jù)公關(guān)公司W(wǎng)alkerSands的一項(xiàng)調(diào)查，35%的消費(fèi)者認(rèn)為如果可以通過虛擬現(xiàn)實(shí)試穿，他們?cè)敢膺M(jìn)行更多的在線購(gòu)買；63%的消費(fèi)者認(rèn)為VR會(huì)改變購(gòu)物方式。對(duì)于品牌所有者來說，VR廣告的轉(zhuǎn)化率會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平面和視頻廣告。

2016 年7月，淘寶在上海世博會(huì)展館舉辦“淘寶創(chuàng)造節(jié)”，首次向公眾開放阿里VR購(gòu)物技術(shù)“Buy+”。另外根據(jù)亞馬遜發(fā)布的最新消息，亞馬遜將利用PSVR、HTCVIVE和OculusRift，以及任天堂的NX控制模式，打造全新的網(wǎng)購(gòu)體驗(yàn)。此外，亞馬遜表示，新開發(fā)的購(gòu)物模式將優(yōu)先向付費(fèi)會(huì)員和老用戶開放體驗(yàn)。未來，Buy+technology將在一些品牌活動(dòng)和演出中率先獲得應(yīng)用。

此次《行動(dòng)計(jì)劃》指出，要加快實(shí)現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、融合媒體、教育培訓(xùn)、體育健康、商貿(mào)創(chuàng)意、智慧城市等虛擬現(xiàn)實(shí)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；開展10類虛擬視聽制作應(yīng)用示范，打造10個(gè)“虛擬現(xiàn)實(shí)+”融合應(yīng)用領(lǐng)航城市及園區(qū)，形成至少20個(gè)特色應(yīng)用場(chǎng)景、100個(gè)融合應(yīng)用先鋒案例。

這意味著虛擬現(xiàn)實(shí)在未來的5年中將會(huì)更快地與現(xiàn)有各個(gè)領(lǐng)域融合發(fā)展，這將使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗０凑债a(chǎn)業(yè)鏈劃分，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)包含硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)、應(yīng)用與服務(wù)等環(huán)節(jié)。據(jù)東方證券(行情600958,診股)研報(bào)梳理，國(guó)內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)鏈布局的相關(guān)上市公司包括晶晨股份(行情688099,診股)、歌爾股份(行情002241,診股)、水晶光電(行情002273,診股)、聯(lián)創(chuàng)電子(行情002036,診股)、韋爾股份(行情603501,診股)、京東方A(行情000725,診股)、利亞德(行情300296,診股)、長(zhǎng)盈精密(行情300115,診股)、立訊精密(行情002475,診股)、德賽電池(行情000049,診股)、欣旺達(dá)(行情300207,診股)等。