【天天播資訊】寧德時代業績大超預期賽道股集體反彈！光伏向好硅料價格或迎拐點

2022-10-11 18:56:13 來源：同花順財經

(資料圖片)

10月11日，三大指數高開全天大幅震蕩，截至收盤，滬指漲0.19%，深成指漲0.53%，創業板指漲1.15%，滬深兩市全天成交額5638億元。鈉離子電池、一體化壓鑄、三季報預增等板塊漲幅居前，燃氣、中藥、機場航運等板塊跌幅居前。兩市超3000股上漲，北向資金全天凈賣出12.44億元。

盤面上，鈉離子電池板塊全天領漲，維科技術(行情600152,診股)、天賜材料(行情002709,診股)漲停，美聯新材(行情300586,診股)漲超13%，同興環保(行情003027,診股)、華陽股份(行情600348,診股)、鼎勝新材(行情603876,診股)、寧德時代(行情300750,診股)、多氟多(行情002407,診股)、振華新材(行情688707,診股)等跟漲。有機硅板塊午后走強，新亞制程(行情002388,診股)、三孚股份(行情603938,診股)漲停，合盛硅業(行情603260,診股)、瑞泰新材(行情301238,診股)、回天新材(行情300041,診股)、金銀河(行情300619,診股)等跟漲。

半導體板塊繼續走低，北方華創(行情002371,診股)連續兩日跌停，雅克科技(行情002409,診股)跌停，安集科技(行情688019,診股)、海光信息(行情688041,診股)、拓荊科技(行情688072,診股)、華海清科(行情688120,診股)跌超10%，華海清科、雅克科技、中微公司(行情688012,診股)、北京君正(行情300223,診股)、芯源微(行情688037,診股)等跟跌。

房地產板塊跌幅居前，華聯控股(行情000036,診股)跌超6%，萬科A(行情000002,診股)、新城控股(行情601155,診股)、海泰發展(行情600082,診股)、中交地產(行情000736,診股)、我愛我家(行情000560,診股)、金地集團(行情600383,診股)等跟跌。

熱點解析：

寧德時代業績大超預期，賽道股集體反彈

昨日晚間，寧德時代發布三季度業績預告，公告顯示，預計今年前三季度歸母凈利潤為165億元~180億元，同比增長112.87%~132.22%，這已經超過去年全年數值（159.3億元）。雖然此次業績預告中并未公布寧德時代具體毛利率，但從歸母凈利潤角度來看，寧德時代的盈利能力確實在逐季回暖。

在寧德時代業績刺激下拉升，天賜材料、維科技術、金龍羽(行情002882,診股)、遠東股份(行情600869,診股)等多股漲停。消息面上，億緯鋰能(行情300014,診股)、寧德時代、贛鋒鋰業(行情002460,診股)相繼公告擴產，億緯鋰能投資100億元沈陽建設40GWh儲能及動力電池項目；寧德時代洛陽基地總投資不超過人民幣140億元；贛鋒鋰業宜春投建年產30GWh新型鋰電池生產制造基地，行業龍頭的持續擴產從側面可以看出鋰電產業高度景氣仍得以延續。

另外，根據東吳證券(行情601555,診股)近期統計的數據來看，當前鋰電材料23年僅15-20倍PE，電池20-25倍PE，悲觀預期已充分反映。隨著各家車企新車型密集推出，且新車型定價策略更積極，預計23年銷量仍可高增，疊加儲爆發加持，目前鋰電將逐步醞釀反轉，后續可重點關注盈利確定的電池環節及盈利趨勢穩健的中游材料龍頭。

光伏產業持續向好，硅料價格或迎拐點

光伏方向同樣迎來反彈，其中，億晶光電(行情600537,診股)、寶馨科技(行情002514,診股)、清源股份(行情603628,診股)、祥鑫科技(行情002965,診股)等個股漲停。從基本面來看，9月國內組件招標約為21.3Gw，環比8月大增14.5GW，創年內新高。1-9月國內累計組件招標量達到97.75GW，累計同比增約70GW。同時根據第三方統計，國內前8月地面電站累計開工已達67.7GW，為去年同期5.6倍，反映潛在需求十分旺盛。

隨著硅料價格突破30萬/噸后高位震蕩，9月硅料供應量超7.5萬噸，環增20%，并且10月預計環增10%。硅料產能的釋放有利于光伏產業鏈中下游企業利潤的提升。

而topcon、HJT等新技術擴產提速。需求端，歐洲能源控價后光伏依然平價需求依然旺盛，國內分布式持續火爆外大基地項目抓緊建設、美國延長ITC10年加速光伏發展，預計2022年全球光伏裝機250GW，同比增長50%，國內預計23年增長至350GW，仍有40%以上增長空間，因此仍可將光伏行業視為成長確定性最高的方向之一。

中信證券(行情600030,診股)研報指：國內光伏市場需求邊際改善，從光伏組件的排產和雙玻組件的占比中獲得證據，進入9月份雙玻組件的占比有明顯的提升，10月份這個趨勢進一步加強，預計2022年國內新增光伏裝機有望達到90GW，海外需求保持旺盛，在俄烏沖突的局勢下，光伏是較快解決能源短缺的辦法，預計2022年全球新增光伏裝機有望超過250GW；產業鏈上，各個環節產能擴張繼續，但供需相對緊張的環節價格比較強勢甚至有所漲價，比如硅料和電池價格有所上漲。