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今天和大家聊聊市場、信創。文中所提個股，并非推薦，僅為學習交流。股市有風險，投資需謹慎。

01

市場

午評該說的都有提到，再仔細復盤一遍，是想讓大家看看牛哥是怎么思考的，以后牛哥即使不更了，大家也好能形成自己一套看盤或者復盤的體系。

做任何一筆交易，都得結合著更大一級別的系統來看，這個大系統包括很多知識，大的方面來說包括大盤，情緒、板塊、個股，還有分時盤口5個層次的內容，只有5個層次必須相互配合才能把握好一筆交易。

當然牛哥日常帶大家復盤，都只是從大盤，情緒上出發，涉及到的個股和盤口有時會提，但都是結合著情緒或者風標個股來講，致富代碼說的并不多，更多是思考的過程。思路都有，只是看大家有沒有心去意會罷了。

大的宏觀環境這幾天都有提到，只不過在下行階段，任何的不利消息，只會放大悲觀情緒。

周三、周四連續下挫后，指數上午在3155箱體這里穩住了一會，主要還是成長賽道這邊做部分修復。關鍵風標寧王和比王都有企穩的跡象，部分熱門的機構票也有資金參與。

但券商這個位置跌，再次澆滅多頭情緒。有兩點暴擊，第一，大券商在低位還大筆配資，市場不買要錢行為，權重下跌；第二，昨晚上面發布降低市場主體制度性交易成本的意見，大致就是得降低服務收費。以前誰最受益于財富管理，今天誰下跌得就更慘。

前天說的券商三個買點，都沒有，可別亂介入。如果有，也是按照中長線的思維，以按年為單位的耐心，去分批介入全券指數。這個是后話了。

再看，短線連板這邊，一直壓在三板內，連板賺錢效應打不出來，市場風險偏好不會高。昨天的高標偉隆股份(行情002871,診股)開盤被殺，沖三板的沙河、墨龍都沒溢價奔跌停，包括昨天斷板的情緒潤貝，接著往下走。基本都可以定義情緒仍然低迷。短線根本就下不了手。

這里有個破局的，下午新華聯(行情000620,診股)封住，看市場接下來能不能打開空間，另外，中百集團(行情000759,診股)有資金敢點地天板，得看看這火苗能不能燎原。不是讓大家跟！是帶大家去復盤市場而已。

這幾天時間虧錢效應很明顯，午后再次出現了恐慌殺跌盤。跌幅3%以上個股2000家左右，跌幅5%以上個股數量430家左右，這還是連續幾天下挫下。整體盤面屬于各大指數和板塊7月5日以來連續調整兩個半月之后出現連續加速下跌。

午評還說，破3155會繼續向下探，打開向下空間。結果，上證指數、深證成指、創業板指均收出今年最大單周跌幅，還是很傷的。

希望當時9月初反彈的朋友，有好好看牛哥的邏輯，有降降倉位。上證這么走，看來還是得走3424日下跌，跌向3000到3071區間。

如果再有機會跌入3000點以下，你會是何種態度呢？失望，還是開心呢？

盤面上新半軍，主要還是反制的半軍還能看，博弈升級的思路都有講到，不排除會不會有下一步動作。軍工這塊，新能源不行，反而更受關注，但僅是靠事件驅動的話，走不遠，一定得有業績增量的驅動。裝備升級四季度業績得到確認？大飛機加速落地，或量產消息？

這里可以看看工信bu新上任的是何許人？履歷如何？會不會有更受市場關注，純屬YY，可以看看。不過，大飛機確實有幾個標的，是可以長期跟蹤的，自己去挖。

02

信創

另外，中國軟件(行情600536,診股)硬上板打開空間的行為，讓我又想到了四季度的信創。

馬上就進入四季度，也進入十四五的收官之年，從上周開始一些機構就開始密集調研各類信創公司。信創屬于計算機大板塊內部的分支，尤其在高位成長賽道搖搖欲墜下，低位低估值的信創越來越受到資金的重視。

從電力信息化到醫療、工業軟件、云計算上游，再到這兩天漲幅靠前的金融科技、國產軟件都有資金介入的痕跡。

信創一般是2到3年一個大周期，按照大規劃，去年打基礎，今年開始放量，明年就得進入高峰。但今年大家都知道，上半年宏觀環境壓力不小，只能放在四季度趕一下進程，要不就壓到明年。

從已經出來的一些數據來看，今年信創已經開始放量。當下集中在央企客戶，2022年的規模是21年兩倍，23年將爆發，尤其在金融方面滲透率將翻倍，電信方面信創服務器采購比例也翻倍。

不少地區已經正式開啟，像深圳已經明確信創比例，金融、能源等重點行業不低于20%；機關和國資不低于40%。

2022是承上啟下的拐點年份，展望未來5年，信創部分細分還是有一定的成長確定性的。

不過，有基本面的邏輯，但不夠硬，因為需要花錢...，還是得結合個股趨勢結構去看。

關鍵詞： 一筆交易 連續下跌 數據來看