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社保基金、QFII等機構，掌握著市場上大量的籌碼，因而他們的持倉也是備受投資者關注。隨著上市公司2022年中報陸續披露，社保基金、險資、QFII等長線資金的調倉動向也正浮出水面。

01

QFII聚焦

高端制造

相較于北上資金，QFII（合格境外機構投資者）的外資屬性更強。作為海外長線資金的代表，每個財報季，有“聰明錢”之稱的QFII布局路線圖也備受投資者關注。

數據統計顯示，截至8月4日，已披露半年報個股中，QFII共現身31股前十大流通股東名單，其中新進16股，增持8股。

從前十大流通股東名單中的QFII數量來看，愛旭股份(行情600732,診股)、北摩高科(行情002985,診股)各有3家QFII集中現身。截至二季度末QFII對愛旭股份的持股量和增持數量均最多，三家合計持股量為3874.82萬股，較上期增持1279.27萬股。

值得一提的是，愛旭股份專注于單晶PERC太陽能(行情000591,診股)電池片研發、生產和銷售，公司股價在4月底曾多次漲停，一度實現了6連板。日前，公司股價剛剛創下40.13元/股的歷史新高，反彈以來漲幅超過260%。

從持股市值看，截至二季度末，QFII持股市值在1億元以上的共有12只個股，對愛旭股份持倉市值最高，為12.79億元；此外還有妙可藍多(行情600882,診股)、北摩高科、艾德生物(行情300685,診股)等，對其持倉市值分別達到8.05億元、5.31億元、3.55億元。

從持股比例看，QFII持股比例最高的也是愛旭股份，占流通股比例5.8%。持股比例居前的還有北摩高科、中谷物流(行情603565,診股)、妙可藍多等。

從行業分布來看，QFII的重倉股，主要聚焦于高端制造，愛旭股份位于光伏賽道，北摩高科則屬于軍工領域。

相關個股的半年報業績也十分可觀。其中，大全能源(行情688303,診股)上半年的凈利潤最高，上半年營業總收入163.4億元，同比增長262.16%，凈利潤為95.25億元，同比增長340.81%。業績增幅方面，愛旭股份、農發種業(行情600313,診股)、京泉華(行情002885,診股)、艾比森(行情300389,診股)等8股上半年均實現翻倍增長。

02

社保基金偏愛

生物醫藥

作為長線資金的代表，社保基金的一舉一動都備受市場關注。

數據統計顯示，截至8月4日，在已經披露半年報的上市公司中，社保基金組合共現身24家上市公司的前十大流通股東名單。

目前，社保基金組合持有市值規模最大的公司是萬華化學(行情600309,診股)，該公司共獲得全國社保基金103組合持有合計1600萬股，持股市值為15.52億元。

此外，華工科技(行情000988,診股)分別獲得全國社保基金401組合以及114組合持倉4.27億元和2.21億元，合計持倉市值位列第二；緊隨其后的是艾德生物和信維通信(行情300136,診股)，分別獲得全國社保基金406組合和103組合持倉5.72億元和4.55億元。

從持股變動來看，截至目前，二季度社保基金組合增持股份最多的公司是艾德生物，獲全國社保基金406組合增持794.06萬股，增持比例達80%。

此外，社保基金二季度還新進了江河集團(行情601886,診股)、航民股份(行情600987,診股)、健民集團(行情600976,診股)、寧波韻升(行情600366,診股)、譜尼測試(行情300887,診股)、容知日新(行情688768,診股)等六家公司。

從行業方面看，生物醫藥領域成為二季度社保基金重點加倉的領域。在社保基金二季度增持股份數排名前10的公司中，有6家為生物醫藥行業，恩華藥業(行情002262,診股)、華特達因(行情000915,診股)等均獲社保基金增持。此外，社保基金組合還增持了部分軟件、材料等行業的公司。

社保基金的動向，還體現在對公司的調研中，近期，一向低調的社保基金也再次現身在調研機構的隊伍中。三季度以來，社保基金總計調研了4家上市公司，分別是江山歐派(行情603208,診股)、海創藥業(行情688302,診股)、海能實業(行情300787,診股)、三孚股份(行情603938,診股)，可以看出，社保基金主要圍繞業績增長確定性強以及估值上具有一定安全邊際的方向進行調研。

除了社保、QFII之外，險資也是長線資金的代表。

險資持倉方面，截至目前，險資重倉持有共23家上市公司，其第一大重倉股為藥明康德(行情603259,診股)，合計持倉市值達到55.10億元，遠超其他個股；涪陵榨菜(行情002507,診股)、密爾克衛(行情603713,診股)以及順絡電子(行情002138,診股)的持倉市值也在3億元以上。

03

百億私募

持倉曝光

除了社保、險資、QFII之外，頭部私募最新的持倉也有了消息。

隨著半年報的陸續披露，玄元投資、迎水投資、銀葉投資、呈瑞投資等多家百億私募持倉情況露出水面。

玄元投資旗下基金二季度，減持了同達創業(行情600647,診股)87.72萬股，期末持倉降至179.61萬股，減持比例高達32.81%，位居第五大流通股股東。這已經是玄元投資連續第三期減持同達創業。

值得一提的是，從7月18日最新一期的十大股東變動來看，玄元投資再次減持18萬股，減持比例達10.02%。

迎水投資旗下基金今年一季度新進成為蘇交科(行情300284,診股)前十大流通股東，持股848.2萬股，今年二季度，迎水晉泰6號私募證券投資基金持有蘇交科倉位未變。

此外，銀葉投資旗下基金持有康緣藥業(行情600557,診股)1194.52萬股，持倉未變；呈瑞投資持有香農芯創(行情300475,診股)840萬股，持倉也未發生變化。

對于后市方向，私募大佬也給出了自己的觀點。

望正資產董事長王鵬輝表示，經過二十年的努力，國內以光伏和電動車為代表的兩個產業，真正走到了全球相對領先的水平。其中，新能源車是非常大的產業，光伏則可以誕生上萬億產值的企業。中國改革開放40年來，從來沒有在制造業里有兩個體量比較大的產業。

在王鵬輝看來，現在是投資制造業的好時機，一是在新能源和智能化方面，中國企業在引領世界，有完備的產業集群；二是中國企業能解決行業中的關鍵問題。從股市投資來看，未來制造業也將會有好的表現。

關鍵詞： 私募、社保、QFII重倉這些個股（名單）