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摘要

浩瀚深度(行情688292,診股)、遠翔新材(行情301300,診股)、海正生材(行情688203,診股)今日新股申購；

國防部新聞發言人譚克非就我系列軍事反制行動發表談話；

央行上海總部：穩妥實施房地產金融審慎管理；

數字人(行情835670,診股)民幣試點范圍穩步擴大，配套制度法規提上日程；激活樓市活力，多地調整二手房參考價政策；

乘聯會：預測7月全國新能源(行情600617,診股)狹義乘用車批發銷量約56.1萬輛；

真實生物向港交所提交上市申請書；

美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.41%，大型科技股多數上漲。

隔夜外盤

美股三大指數漲跌不一。截至收盤，道瓊斯指數跌0.26%，納斯達克指數漲0.41%，標普500指數跌0.09%。每日優鮮漲超51%；尚乘數科跌超27%，總市值1480.36億美元，單日蒸發約555億美元。猴痘概念股領漲，GeoVax Labs漲超30%，Chimerix漲超13%，SIGA Technologies漲超6%。大型科技股多數上漲，亞馬遜漲超2%，奈飛、臉書漲超1%，谷歌、微軟小幅上漲；蘋果小幅下跌。

歐洲三大指數全線上漲。截至收盤，英國富時100指數漲0.03%，法國CAC40指數漲0.64%，德國DAX30指數漲0.55%。

熱點聚焦

1、國防部新聞發言人譚克非就我系列軍事反制行動發表談話

8月2日，美眾議院議長佩洛西竄訪中國臺灣地區，此舉與美方不支持“臺獨”的承諾背道而馳，是對中方嚴重的政治挑釁，是對中美兩國兩軍關系的嚴重破壞，是對臺海和平穩定的巨大沖擊和威脅。中方對此強烈憤慨、強烈反對。中國軍隊說話是算數的。中國人民解放軍東部戰區在臺島周邊海空域組織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美臺勾連的嚴正震懾。我們正告美方和民進黨當局，“以臺制華”注定徒勞，“挾洋自重”沒有出路。美臺勾連挑釁只會將臺灣推向災難深淵，只會給廣大臺灣同胞帶來深重禍害。堅決維護中國國家主權和領土完整是14億中國人民的堅定意志，中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流。民意不可違，玩火必自焚。我們將堅決捍衛國家主權和領土完整，絕不為任何形式的“臺獨”行徑和外部干涉留下任何空間。

2、數字人民幣試點范圍穩步擴大 配套制度法規提上日程

據新華社，當前，我國數字人民幣研發試點已形成一定格局，成為全球開展法定數字貨幣研究的先行者。為推進數字人民幣穩步健康發展，相關配套法規研究也被提上日程。近日，中國人民銀行相關負責人表示，將研究出臺數字人民幣相關法律法規和行業配套政策，持續完善數字人民幣技術標準，夯實數字人民幣法治基礎。

3、央行上海總部：穩妥實施房地產金融審慎管理

中國人民銀行上海總部召開2022年下半年工作會議，會議要求，2022年下半年，上海總部要繼續貫徹執行好貨幣政策，支持實體經濟發展，深化金融改革開放創新，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。具體包括：深化全面從嚴治黨；助力上海加快經濟恢復重振；推進金融改革創新；優化金融管理服務；加強金融風險監測管理。

加強金融風險監測管理上，上海總部將發揮金融委辦公室上海協調機制作用，加強金融監管協作。繼續穩妥實施房地產金融審慎管理。配合防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險，推進P2P網貸機構存量業務化解。加強債券市場、貨幣市場風險監測。嚴防銀行賬戶風險，加大涉賭涉詐打擊力度。加強支付機構監管。探索洗錢風險監管評估，持續推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。加強跨境資金流動監測和外匯形勢分析。

4、激活樓市活力 多地調整二手房參考價政策

自去年2月深圳施行二手房參考價以來，全國多地陸續推行，不過，近期多個城市對二手房參考價或指導價進行調整。根據克而瑞研究中心統計，有13個城市已取消或優化二手房參考價政策，其中包括西安、成都、寧波等城市。公開資料顯示，目前仍在嚴格執行二手房參考價政策的僅剩上海、深圳兩座城市。

5、乘聯會：預測7月全國新能源狹義乘用車批發銷量約56.1萬輛

乘聯會數據顯示，7月全國新能源乘用車市場保持強勢良好態勢，6月16家廠家批發銷量萬輛以上企業的全月銷量占比83.7%，這些企業的7月預估銷量為46.9萬輛，按照正常結構占比預測7月的全國新能源狹義乘用車批發銷量約56.1萬輛。

6、長三角數字創意產業聯盟聚焦元宇宙

日前，在安徽省文化和旅游廳、省工商聯、中科大先研院等協同推進下，長三角數字創意產業聯盟正式成立元宇宙專業委員會。專委會將推動元宇宙技術與應用領域的科學研究、標準制定，提供產業政策咨詢與產業發展報告；組織元宇宙相關主題沙龍活動、高峰論壇，構建元宇宙學術交流和展示平臺；支持成員單位培育一批進軍元宇宙、區塊鏈、人工智能等新興領域的創新型企業，努力打造具有較大社會影響力的元宇宙創新服務中心。

7、真實生物向港交所提交上市申請書

據港交所文件，真實生物科技有限公司向港交所提交上市申請書。保薦機構為中金公司(行情601995,診股)。

8、英國央行近30年來首次加息50個基點 基準利率升至1.75%

當地時間8月4日，英國央行英格蘭銀行宣布加息50個基點，將基準利率從1.25%提高至1.75%，以抑制通貨膨脹。據報道，這是英國自1995年以來的最大幅加息，也是2008年12月以來的最高利率。

主題機會

1、擴產較慢疊加需求暴增 電池鋁箔產品供不應求

據產業鏈調研獲悉，近幾個月來，電池鋁箔產品供不應求。有業內龍頭廠商表示，由于產線來不及調整，至7月底電池鋁箔合計發貨量為9500噸，未完成的只能順延到下個月，而8月份電池鋁箔訂單量進一步增長，截至目前已達到13000噸。據了解，電池鋁箔是指鋰電池正極集流體鋁箔，既是集流體電極，又是鋰電池正極材料的載體。在業內人士表示，電池鋁箔需求爆發的根源在于供需錯配。一方面，終端新能源汽車產銷量和動力電池裝機量快速增長；另一方面，電池鋁箔產品存在一定的商業化周期和技術門檻，產線建設和達產速度較慢。此外。即將投入商用的鈉離子電池也將為電池鋁箔帶來新的需求增長點。據測算，全球電池箔需求量在2025年達到74萬噸，年復合增速37%。可關注萬順新材(行情300057,診股)、萊爾科技(行情688683,診股)等。

2、特斯拉推出全新太陽能(行情000591,診股)屋頂 市場規模萬億級

據報道，消息人士稱，特斯拉正開發新版本的太陽能屋頂，目前正在員工家中測試。報道稱，目前還不清楚新版本的內容，但特斯拉最近一直把重點放在太陽能屋頂的耐用性和易安裝方面。如果測試順利，特斯拉預計將在今年年底重新開始安裝時推出新版太陽能屋頂。馬斯克此前表示，太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要的業務。據券商測算，太陽能屋頂市場在美國10%滲透率對應26.5億美元增量市場，3045億美元存量市場空間，在中國10%滲透率的對應400GW裝機規模，2萬億元市場空間。中國光伏產業具備全球競爭力，有望在特斯拉產業鏈獲取更多份額。可關注亞瑪頓(行情002623,診股)、海達股份(行情300320,診股)等。

3、海外MCU大廠交期持續緊張　本土廠商產品或將加速導入

據德邦證券統計，3季度，海外主流廠商如ST、瑞薩、NXP等大廠MCU產品持續緊俏，交期繼續延長，且普遍呈現漲價態勢。在統計的14款產品中，交期趨勢延長的有13款，6款產品處于持續緊缺狀態，5款產品最長交期達52周。價格方面，14款產品中，價格趨勢延續漲勢的有9款。分產品看，汽車MCU緊張程度更加嚴重，交期普遍拉長。受益于全球經濟復蘇，新能源汽車及半導體領域景氣上行，MCU需求持續旺盛。根據IC Insights數據，2021年MCU銷售額同比增長23%，全球市場規模提升至196億美元。預計2022年全球市場仍將保持10%的同比增速，市場規模有望達到215億美金。目前，國內MCU需求領跑全球，但市場份額大多被國外廠商壟斷。海外主流廠商供應緊張狀態將加速該領域本土廠商產品導入，本土龍頭企業或將受益。可關注東軟載波(行情300183,診股)、國民技術(行情300077,診股)等。

公司新聞

1、偉明環保(行情603568,診股)：偉明盛青擬191億元建設溫州鋰電池新材料項目

偉明環保（603568）8月4日晚間公告，擬以偉明盛青為實施主體建設溫州鋰電池新材料項目，項目分期實施，項目總投資不超過191億元；同意公司以自有資金不超過34.5億元投資本項目。此外，下屬全資子公司偉明香港公司與Merit公司、香港欣威就投資建設高冰鎳項目簽署《關于 Merit、香港欣威與偉明之紅土鎳礦冶煉年產高冰鎳含鎳金屬4萬噸（印尼）項目合資協議》，項目總投資不超過3.9億美元，公司本次以自有資金對項目公司投資金額不超過0.71億美元，折合人民幣不超過4.8億元。

2、招商輪船(行情601872,診股)：境外全資子公司與中化航運完成3份《LNG船舶長期運輸協議》

招商輪船（601872）8月4日晚間公告，境外全資子公司CMES LNG與中化航運完成3份《LNG船舶長期運輸協議》及《補充協議》，三份協議預計運費總額不高于25億美元。租船年限不超過30年，期間租家享有多次租期選擇權，協議涉及三艘船舶預計在2025年至2026年之間交付。

3、華安鑫創(行情300928,診股)：公司及子公司累計已定點未交付金額約104.08億元

華安鑫創（300928）8月4日晚間公告，公司及其全資子公司、控股子公司截至公告披露日累計已定點未交付金額約104.08億元，其中從上次定點公告（2022年4月15日）至今收到新增定點未交付金額約21.48億元，新增定點已交付金額約2.4億元。所有定點均來自國內主流系統集成商及主機廠的項目定點意向書，確認公司或公司全資子公司、控股子公司為其多款中控、液晶儀表、副駕后排娛樂、HUD等提供屏幕簡單模組或屏顯系統的定制開發及供貨服務，預計項目周期為2-8年，主要集中在3-5年。

4、九洲藥業(行情603456,診股)：擬定增募資不超過25億元

九洲藥業（603456）8月4日晚間公告，擬定增募資不超過25億元，用于瑞博（臺州）制藥有限公司創新藥CDMO生產基地建設項目（一期工程）、瑞博（蘇州）制藥有限公司原料藥CDMO建設項目及補充流動資金。

5、世運電路(行情603920,診股)：擬定增募資不超過17.9億元

世運電路（603920）8月4日晚間公告，擬定增募資不超過17.9億元，用于鶴山世茂電子科技有限公司年產300萬平方米線路板新建項目（二期）、廣東世運電路科技股份有限公司多層板技術升級項目、補充流動資金。

6、榮盛石化(行情002493,診股)：擬以10億元-20億元回購股份

榮盛石化（002493）8月4日晚間公告，公司擬以10億元-20億元回購股份，用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券或員工持股計劃。回購價格不超過20元/股。

7、太極實業(行情600667,診股)：將對電價批復廢止所涉電站評估后計提固定資產減值準備

太極實業（600667）8月4日晚間公告，公司關注到內蒙古發改委官網刊登的《關于廢止部分可再生能源項目上網電價批復文件的通知》，涉及子公司五個集中式光伏電站；所涉電站將不再享受電費補貼，公司將對所涉電站評估后計提固定資產減值準備，初步測算固定資產減值金額為3.28億元左右。該項固定資產減值預計將減少公司2022年上半年凈利潤3.28億元左右，占最近一期經審計凈利潤的36.12%。同時，本次電價批復廢止將導致所涉電站電價補貼被取消，經初步測算，預計減少公司2022年下半年光伏發電業務收入4906萬元左右，減少公司2022年下半年凈利潤4170萬元左右。

8、中來股份(行情300393,診股)：國內外光伏市場火爆 上半年凈利潤同比增長642.89%

中來股份（300393）8月4日晚間公告，上半年實現營業收入46.38億元，同比增長95.46%；歸母凈利潤2.31億元，同比增長642.89%。上半年國內外光伏市場火爆，單玻組件需求旺盛，背板需求呈現較大增長。報告期內公司雙面涂覆型背板出貨量較上年同期增長140%以上。

9、溫氏股份(行情300498,診股)業績快報：上半年虧損35.17億元

溫氏股份（300498）8月4日晚間披露業績快報，上半年公司實現營業總收入為315.44億元，凈利潤為虧損35.17億元，上年同期虧損24.98億元。報告期內，公司銷售肉豬800.6萬頭，毛豬銷售均價13.59元/公斤，同比下降41.74%，公司養豬業仍然處于較大虧損狀態。

10、金龍魚(行情300999,診股)：上半年凈利19.76億元 同比降33.47%

金龍魚（300999）8月4日晚間公告，上半年公司實現營業收入1195億元，同比增長15.7%；實現歸母凈利潤19.76億元，同比下降33.47%。上半年，受南美干旱天氣影響大豆產量預期以及俄烏沖突等因素影響，公司主要原材料大豆、大豆油及棕櫚油等價格出現前所未有的快速大幅上漲。

11、融捷股份(行情002192,診股)業績快報：上半年凈利同比增長4445.2%

融捷股份（002192）8月4日晚間披露業績快報，上半年實現營業總收入9.88億元，同比增長194.86%；凈利潤5.76億元，同比增長4445.20%；基本每股收益2.22元。報告期內，受宏觀政策和市場需求增加的影響，新能源行業景氣度持續提高，鋰電池行業上游材料產品價格大幅上漲，鋰電材料和鋰電設備的需求也大幅增加，對公司鋰礦采選業務、鋰鹽加工及冶煉業務、鋰電設備制造業務的經營業績均產生了積極的影響，同時經營鋰鹽業務的聯營企業成都融捷鋰業大幅盈利，公司確認的投資收益大幅增加。

財經日歷

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