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10月10日，中國船舶集團有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》等公告。根據公告，中船科技擬通過發行股份及支付現金的方式購買交易對方持有的交易作價合計約為91.98億元的標的資產，并擬非公開發行股票募集不超過30億元的配套資金。該草案的公布標志著中船科技重大資產重組取得具有里程碑意義的重要進展。

據了解，中船科技于9月30日召開了第9屆董事會第12次會議，審議通過了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》等相關議案。

根據公告，此次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分。中船科技以11.39元/股的價格，擬向交易對方非公開發行人民幣普通股（A股）及支付現金購買交易對方所持中國海裝風電股份有限公司100%股份、中國船舶集團風電發展有限公司88.58%股份、新疆海為新能源有限公司100%股份、洛陽雙瑞風電葉片有限公司44.64%少數股份、武漢凌久電氣有限公司10%少數股份。根據公告，此次交易標的資產的合計交易對價為91.975856億元，標的資產的評估基準日為2021年12月31日。

此次交易完成后，中船科技將直接持有變更為有限責任公司后的中國海裝100%股權和新疆海為100%股權，并將通過直接和間接方式合計持有中船風電100%股權、洛陽雙瑞風電100%股權和凌久電氣100%股權。

根據公告，中船科技此次擬向不超過35名特定投資者非公開人民幣普通股（A股）募集配套資金。募集配套資金總額不超過此次發行股份購買資產交易價格的100%，募集配套資金所發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后中船科技總股本的30%。在扣除本次交易相關費用后，募集資金擬用于補充中船科技和標的公司流動資金或償還債務、標的公司相關項目建設等。

據了解，中國海裝主要從事大型風力發電機組及核心零部件的開發研制、生產、銷售；凌久電氣主要從事風力發電控制系統及大型水面通航監控系統的設計、研發、生產和銷售；洛陽雙瑞風電的主要產品為風力發電機組核心零部件之一的風電葉片；中船風電主要從事風電產業的投資、開發與運營管理及新能源工程建設服務；新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發與運營管理及新能源工程建設服務。

此次重組標的資產均為風電行業等相關新能源領域資產，風電等新能源行業發展是我國實現“碳中和”戰略的重要助力及必要舉措，國家政策的大力支持給風電等新能源行業帶來了良好的發展前景與市場潛力。此次重組前，中船科技以工程設計、勘察、咨詢及監理、工程總承包等業務為主，其服務的行業包括船舶、軍工、機械、建筑、市政、環保、水工等行業。此次重組完成后，中船科技將在現有的工程設計勘察等業務基礎上，注入符合國家產業政策、行業發展前景廣闊的風電等相關新能源領域資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進風電等新能源業務板塊發展，這將有利于中船科技產業結構的優化調整，有利于進一步拓展未來發展空間，進而提升該公司價值，也有利于更好維護該公司中小股東的利益。

關鍵詞： 重要進展 資產重組 發布公告