焦點關注：朱少醒重倉股暴漲300%，王國斌、趙詣親自下場調研臻選四季度重倉股

2022-10-20 18:00:21 來源：證券市場紅周刊

(相關資料圖)

近日，隨著上市A股三季報披露工作的展開，各大機構三季度末的最新持倉逐漸浮出水面。投資者翹首期盼的“頂流”基金經理如丘棟榮、朱少醒、馮明遠、傅鵬博、鄧曉峰等的重倉股名單也日益顯現。結合二級市場走勢分析，被“頂流”們重倉的瑞豐新材(行情300910,診股)、廣匯能源(行情600256,診股)等公司均走出了頗為強勁的行情。

而進入四季度以來，基金經理們也依然在積極調研以發現好的重倉標的，且王國斌、趙詣、崔宸龍等更是親力親為，目前已相繼在上市公司的調研活動中親自現身。

三季度機構重倉股批量上漲

賽騰股份9個交易日暴漲近60%

據Wind資訊統計，截至10月20日，全A市場完成2022年正式三季報披露工作的公司已有99家。眾多公司背后涉及的機構投資者漸次現身。

從持股市值統計，目前機構資金對白酒龍頭貴州茅臺(行情600519,診股)的持股規模最高，包括陸股通（香港中央結算有限公司）；公募基金匯安宜創量化精選；私募基金金匯榮盛三號、瑞豐匯邦三號在內的7只機構產品合計持有公司1.17億股股份，持股總市值2194.19億元。

如果從涉及機構產品的數量來看，北路智控(行情301195,診股)、華特氣體(行情688268,診股)、比音勒芬(行情002832,診股)等公司得到的青睞度則相對更高，北路智控、華海清科(行情688120,診股)、華大智造(行情688114,診股)同時得到了10只機構產品重倉；華特氣體、TCL中環(行情002129,診股)、中復神鷹(行情688295,診股)均被9只機構產品重倉；比音勒芬、新洋豐(行情000902,診股)、山西焦煤(行情000983,診股)也同時被8只機構產品納入了重倉股名單。

值得一提的是，進入四季度以來，三季度機構重倉股整體表現優異，83只被重倉股中62只的階段表現跑贏了同期市場均值，占比高達75%。

被香港中央結算有限公司、東吳證券(行情601555,診股)等6只機構產品重倉的賽騰股份，四季度以來股價持續攀升，階段漲幅已達58%（見圖1）。

圖1：賽騰股份走勢圖

數據來源：大智慧(行情601519,診股)

三季報顯示，除了公司董事長孫豐，香港中央結算有限公司的持股量最高，三季度期間增持459.29萬股，季度末以624.03萬股的持倉晉升為公司第二大股東，持股市值1.23億元。

丘棟榮、鄧曉峰同時對豪能股份重倉配置

隨著三季度機構持股情況漸次“現身”，向來被市場高度關注的“頂流”公私募基金經理的重倉名單也陸續顯現。

例如，中庚“一哥”丘棟榮管理的產品，目前來看，已相繼以新進姿態在神火股份(行情000933,診股)、豪能股份等公司的大股東名單中現身，結合Wind數據發現，中庚價值領航混合基金三季度期間增持了神火股份4142.23萬股，中庚價值品質一年持有期混合基金三季度期間也對神火股份進行了2318.56萬股的增持。

而同樣由丘棟榮管理的中庚小盤價值股票型基金，三季度期間對豪能股份進行了274.87萬股的增持，三季度末也以789.47萬股的持倉成為了豪能股份第八大股東。另外，三季度末，中庚價值品質一年持有期混合基金也重倉了豪能股份562.78萬股股份（見圖2）。

圖2：豪能股份三季度末前十大股東名單

數據來源：Wind數據

且更為值得關注的是，不僅公募“大佬”丘棟榮對豪能股份頗為青睞，觀察發現，報告期末，公司的第十大股東為高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃，季度末持股645.37萬股。而此產品的管理者正是頭部私募基金高毅資產的明星基金經理鄧曉峰。

略有不同的是，相對丘棟榮的增持，鄧曉峰在三季度期間對豪能股份進行了小規模的減持。自2021年三季度介入豪能股份以來，鄧曉峰已連續五個季度對其重倉，今年二季度期間，高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃對其進行了增持，同由其管理的高毅曉峰2號致信基金也新進現身于公司前十大股東陣營。不過三季度最新數據顯示，高毅曉峰2號致信基金已于公司大股東名單中退出。顯然，三季度期間，鄧曉峰的高毅曉峰2號致信基金也對豪能股份進行了減持行動。

《紅周刊》對歷史數據進行統計，其實丘棟榮與鄧曉峰此輪介入豪能股份的時間均在2021年三季度，當時，中庚小盤價值股票基金與高毅曉峰鴻遠集合資金信托計分別位居公司第六大和第九大股東。而整體來看，公司自去年三季度以來成功走出了兩波上漲行情，2021年7月5日~12月2日，公司股價一度累計大漲超80%；今年4月15日~8月1日，公司也斬獲了一波超過40%的漲幅。此后經過一段時間的調整，四季度以來，公司再次走出震蕩上揚行情，截至目前，累計漲幅已再次超過20%（見圖3）。

圖3：豪能股份走勢圖

數據來源：大智慧

朱少醒重倉股瑞豐新材暴漲三倍

除了丘棟榮與鄧曉峰看中的公司，統計顯示，富國基金的朱少醒、信達澳亞的馮明遠、睿遠基金的傅鵬博、諾安基金的蔡嵩松等公募基金經理中的“頂流”，三季度末的最新重倉標的也已陸續顯現。

朱少醒的富國天惠精選成長混合基金繼續增持了瑞豐新材；馮明遠管理的信澳新能源產業股票、信澳智遠三年持有期混合兩只基金均在三季度期間對鼎通科技(行情688668,診股)進行了增持；傅鵬博管理的睿遠成長價值混合繼續增持了廣匯能源；蔡嵩松的諾安成長混合進一步增持了韋爾股份(行情603501,診股)。

從二級市場走勢來看，朱少醒青睞的瑞豐新材近期表現頗為搶眼，自今年4月27日觸底反彈以來，累計漲幅已超過300%。而翻看公司的歷史財報，朱少醒的首次介入其實是在2021年四季度，介入初期，公司先是走出了一波調整行情，但這并沒有影響朱少醒對其持倉的態度，反而是在今年一季度和三季度不斷增持，而也正是由于朱少醒的堅持，讓其成功守得云開見月明，收獲了此后豐厚的收益（見圖4）。

圖4：瑞豐新材走勢圖

與此同時，傅鵬博鐘情的廣匯能源、馮明遠看中的鼎通科技，也均在兩位基金經理介入后走出了頗為不俗的上漲行情，他們首次買進時間均在今年二季度，廣匯能源二季度至今股價累計上漲了51.79%、鼎通科技累計上漲了60.23%（見圖5）。

圖5：廣匯能源走勢圖

數據來源：大智慧

王國斌、趙詣、崔宸龍親自下場調研

相較年報和中報，上市公司三季報的披露明顯更為及時，目前，各大機構的調倉換股比例應該相對較小，投資者對其機構持倉的研究價值明顯更高。

且結合最新數據統計，四季度以來，機構投資者也已再度對113家公司發起了調研，而這其中則很有可能會誕生或蟬聯機構四季度重倉股的標的。進一步統計發現，不乏一些明星基金經理親力親為，其最新研究動向已經顯現。

近日，海航基礎(行情600515,診股)憑借“摘帽”更名，怒刷了一波存在感。而就在其在10月10日展開的調研活動上，泉果基金的王國斌、趙詣均親自現身。共計41家機構就三亞鳳凰機場游客吞吐量保障產能、免稅店籌備進展、地產業務退出節奏、封關運作對公司各項業務的影響等問題進行了提問。

10月12日，2021年的“雙料冠軍”崔宸龍參與了新股華寶新能(行情301327,診股)的調研。隨著新能源領域的火爆，產業鏈上的企業紛紛加快了IPO的步伐。因為風口之上，企業往往會獲得更高的估值。而華寶新能最終也是不負眾望，成功以不到3個億的凈利潤獲得了市場超200億的市值。如果未來企業的高增長能匹配市值，那么這些泡沫最終會被消化掉，但如果未來業績不能體現，那么市場最終也會用腳投票。而四季度崔宸龍會否將華寶新能納入重倉標的，我們不妨也可拭目以待。

另外，10月16日，睿遠基金的朱璘于鼎龍股份(行情300054,診股)的調研活動上現身。分析發現，朱璘目前僅管理了睿遠成長價值一只基金，但其并非獨自管理，此基金產品的另一位掌舵者恰好是睿遠基金的王牌之一——傅鵬博。由此來看，朱璘此次現身調研，無疑也是為他與傅鵬博共同管理的睿遠成長價值基金在挑選重倉標的。