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熱也是新常態(tài)。電力資源豐富的四川，也拉閘限電，硅料企業(yè)部分停產(chǎn)，盤中上游硅料企業(yè)都有表現(xiàn)。

高溫持續(xù)，極端氣候下，用電壓力增大，不少地方開始對高耗能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行限電以保證民用電力，股市是否會復(fù)刻去年的限電漲價行情？

今年6月以來我國出現(xiàn)的罕見高溫天氣，有可能達(dá)到1961年有完整氣象記錄以來最強的一次高溫事件。國家氣候中心首席預(yù)報員陳麗娟表示，在全球氣候變暖背景下，高溫?zé)崂耸录赡艹蔀橐粋€新常態(tài)。而且今年高溫天氣開始早、結(jié)束晚、持續(xù)時間長，這種特征在未來可能也會越來越明顯。

多個省份用電量飆升 限電影響工業(yè)生產(chǎn)

近日，四川、江蘇、浙江、安徽等全國多個省份受持續(xù)性高溫影響，用電量飆升，用電負(fù)荷連續(xù)創(chuàng)新高。

受破紀(jì)錄高溫及用電負(fù)荷激增的影響，限電“席卷重來”，部分地區(qū)的光伏企業(yè)出現(xiàn)“拉閘”停工的現(xiàn)象，相關(guān)產(chǎn)能受限。

8月14日，光伏硅料龍頭通威股份(行情600438,診股)（600438.SH）接到生產(chǎn)限電通知稱，公司位于四川的硅料和電池片生產(chǎn)會受到一定影響。

通威股份表示公司于昨日（8月14日）接到生產(chǎn)限電通知。相關(guān)工作人員稱，詳細(xì)的停電計劃還在溝通中，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門會根據(jù)電力緊張程度作安排。公司位于四川的硅料和電池片生產(chǎn)會受到一定影響，但是具體程度有待評估，如果影響較大會作出相應(yīng)公告。

通威股份相關(guān)人士今天接受記者采訪時表示：“停電計劃還在溝通，目前正積極配合有關(guān)部門要求有序調(diào)整負(fù)荷，隨著后續(xù)電力形勢緩解，公司用電將恢復(fù)至正常水平。”

通威股份主要涵蓋光伏上游硅料以及中游的太陽能(行情000591,診股)電池片生產(chǎn)，該公司硅料的生產(chǎn)基地位于四川樂山、內(nèi)蒙古包頭、云南保山；電池片的生產(chǎn)基地位于四川雙流、四川金堂、四川眉山、安徽合肥。

實際上，不止四川地區(qū)的企業(yè)受高溫限電影響，江蘇地區(qū)相關(guān)光伏企業(yè)也被高溫限電波及。

一位在江蘇有產(chǎn)能的光伏企業(yè)高管告訴媒體，“上周五的時候我們的廠區(qū)又拉閘了，再早幾天也有過一次拉閘的情況。了解下來，確實是整個園區(qū)內(nèi)變壓器監(jiān)控到的用電負(fù)荷比較高，所以直接拉閘了。不過，這個限電不僅僅是高溫的原因，能耗雙控和‘金九銀十’也是一個影響因素。”

“我們業(yè)內(nèi)說‘金九銀十’，也就是趕貨的高峰期，所有的工廠都在趕貨，希望趕在今年最后一個季度之前完美收官。這個時候限電對于產(chǎn)業(yè)的影響是很大的，去年我們的太陽能板產(chǎn)能也受到拉閘限電影響。比如限電停工一天，一個車間停下來就是四個集裝箱的產(chǎn)量損失，計算下來損失是非常大的。對于工廠來說，停工一天的損失不單單是人工工資那么簡單，更主要的是產(chǎn)能和價值的損失。”

“暫時來看，我們工廠今年受到限電的影響還比較小，目前為止工廠停了兩天，因為我們本身工商業(yè)廠房上面裝了太陽能板，地方政府有一個考量，如果是有綠色能源替代的，會盡量減少限電。”

據(jù)上海有色金屬網(wǎng)SMM調(diào)研，目前江蘇常州、南京、南通等地區(qū)陸續(xù)收到限電通知。西南證券(行情600369,診股)在最新的研報中指出：“近期江浙地區(qū)部分電池企業(yè)受高溫限電影響，大尺寸電池產(chǎn)能緊缺加劇。”“在這種夏季高峰用電的時候，采取適當(dāng)?shù)腻e避峰措施是必要的。”

而在另一方面，受高溫限電的影響，光伏和儲能作為低碳的“綠色能源”，其市場需求反而有增加的動力。

光伏發(fā)電成為企業(yè)當(dāng)下新選擇的主要原因是光伏發(fā)電不依賴于國家電網(wǎng)，工商業(yè)企業(yè)通過安裝光伏自發(fā)自用的方式可以節(jié)省用電開支。

四川限電硅料、硅片及電池片全部停產(chǎn)停工

8月14日，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳和國網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合下發(fā)文件《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍的緊急通知》，通知明確：自8月15日00：00至8月20日24：00對除攀枝花、涼山外的所有工業(yè)電力用戶實施用電全停，受此影響，四川地區(qū)硅料、硅片及電池片企業(yè)全部停產(chǎn)停工。

盤中限電限產(chǎn)邏輯開始發(fā)酵，電力股突然拉升，收盤后部分企業(yè)發(fā)布限電停產(chǎn)的公告，這不禁讓投資者想起去年8-11月轟轟烈烈的限電限產(chǎn)漲價受益行情。

四川發(fā)布，由于當(dāng)前電力供需緊張形勢進(jìn)一步加劇，為確保四川電網(wǎng)安全，確保民生用電，確保不出現(xiàn)拉閘限電。從8月15日起取消主動錯避峰需求響應(yīng)，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶實施生產(chǎn)全停，放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日至20日。

從影響產(chǎn)能來看，此次限電政策幾乎波及全四川所有產(chǎn)能，盡管涼山州、攀枝花不在強制限制范圍，然而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露該區(qū)域也是實行降負(fù)荷生產(chǎn)。從限電時間來看，此次限電約6天時間，不排除后續(xù)可能延長情況，可能造成大部分企業(yè)需要停產(chǎn)挖爐，屆時重新開爐投產(chǎn)需要大約1個月時間才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。

而四川省現(xiàn)為我國工業(yè)硅主要生產(chǎn)省份之一，有效產(chǎn)能達(dá)80.1萬噸，僅次于新疆、云南，占比全國總產(chǎn)能14.2%，受高溫缺電限產(chǎn)短期供應(yīng)減少，相應(yīng)地供給收縮引發(fā)漲價。能看到現(xiàn)貨方面，8月10日工業(yè)硅參考價18038元/噸，較上個統(tǒng)計日上漲333元/噸。

持續(xù)高溫下，四川讓電于民，那么其他省份的限電會不會也有超預(yù)期的可能？

借鑒去年各地產(chǎn)業(yè)能耗指南，工業(yè)硅、黃磷、煤制甲醇、純堿、錳硅、電石、電石PVC等作為高耗能產(chǎn)品有可能成為能耗雙控影響最大的品種。

云南：黃磷產(chǎn)能60.1萬噸，占全國產(chǎn)能的40%；工業(yè)硅產(chǎn)能112.5萬噸，占全國產(chǎn)能的20%；電解鋁產(chǎn)能440萬噸，占全國產(chǎn)能的10%。

廣西：硅錳合金6517#產(chǎn)能約7.5萬噸，硅錳合金6014#產(chǎn)能約2萬噸，錳硅產(chǎn)能約占全國的13%。

新疆：工業(yè)硅產(chǎn)能165.3萬噸，占全國產(chǎn)能的33%；電石法PVC產(chǎn)能434萬噸，占全國產(chǎn)能的21%；電石產(chǎn)能594萬噸，占全國產(chǎn)能的18%。

寧夏：電石產(chǎn)能556萬噸，占全國產(chǎn)能的20%；煤制甲醇產(chǎn)能842萬噸，占全國產(chǎn)能的11%。

青海：純堿產(chǎn)能630萬噸，占全國產(chǎn)能的19%。

歷史總是驚人的相似，但不會簡單的重復(fù)，此次限電限產(chǎn)如果持續(xù)，相關(guān)地區(qū)品種除了考慮漲價因素外，還應(yīng)考慮下游需求量是否存在下滑，如果是高景氣漲價品種可適當(dāng)參與。

關(guān)鍵詞： 通威股份 用電負(fù)荷 拉閘限電