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統(tǒng)計(jì)顯示，上周（2022年8月22日至28日）A股上市公司再融資項(xiàng)目實(shí)施、預(yù)案（擬）募資金額合計(jì)達(dá)456.93億元。

A股上市公司上周共計(jì)實(shí)施定增7起，實(shí)際募集資金合計(jì)119.24億元。13家上市公司披露定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約191.59億元。

圖1：上周A股市場(chǎng)再融資情況

上周A股上市公司實(shí)施可轉(zhuǎn)債發(fā)行1起，發(fā)行規(guī)模4.95億元。3家公司披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，發(fā)行規(guī)模合計(jì)125億元。

定增實(shí)際募資額119億元，長(zhǎng)城證券、良信股份、永興材料(行情002756,診股)募資額居前

根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，上周A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增7起，實(shí)際募集資金合計(jì)119.24億元。

圖2：上周實(shí)施定增A股上市公司

上周實(shí)施定增的上市公司中，長(zhǎng)城證券的實(shí)際募資總額排在首位。長(zhǎng)城證券共發(fā)行約9.31億股，發(fā)行價(jià)格為8.18元/股，實(shí)際募集資金總額約76.16億元。所募集資金擬全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)。

實(shí)際募集資金排在第二位的是良信股份，公司發(fā)行約1.04億股，發(fā)行價(jià)格為14.62元/股，實(shí)際募集資金總額約為15.2億元。其募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于智能型低壓電器研發(fā)及制造基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

永興材料實(shí)際募集資金排在第三位，實(shí)際募資約11億元，發(fā)行約874.33萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為125.81元/股。其募集資金凈額將用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目、180萬(wàn)噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用等項(xiàng)目。

另外4家公司斯萊克(行情300382,診股)、延江股份(行情300658,診股)、亞星化學(xué)(行情600319,診股)、科翔股份(行情300903,診股)實(shí)際募集資金均低于10億元。

13家公司披露定增預(yù)案，中材國(guó)際(行情600970,診股)擬募資逾60億元

以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，上周A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)13起，預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約191.59億元。

圖3：上周披露定增預(yù)案A股上市公司

從單家公司來(lái)看，上周披露定增預(yù)案的公司中，中材國(guó)際預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大。公司擬向中國(guó)建材總院發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的合肥院100%股權(quán)，其中股份支付比例為85%、現(xiàn)金支付比例為15%。另擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者募集配套資金，募集總額不超過(guò)30億元。

明泰鋁業(yè)(行情601677,診股)擬發(fā)行不超過(guò)1.9億股，募集資金不超過(guò)40.35億元，將全部用于年產(chǎn)25萬(wàn)噸新能源電池材料項(xiàng)目。

此外，愛(ài)司凱(行情300521,診股)未披露預(yù)計(jì)募資金額。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向33名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)銀互聯(lián) 99.97%股權(quán)，募集配套資金擬用于支付此次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及支付本次交易相關(guān)費(fèi)用等。

3家公司披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，晶澳科技(行情002459,診股)擬募資100億元

以發(fā)行公告日統(tǒng)計(jì)，上周A股上市公司實(shí)施可轉(zhuǎn)債發(fā)行1起，發(fā)行規(guī)模4.95億元。

圖4：上周實(shí)施可轉(zhuǎn)債發(fā)行A股上市公司

上周這只可轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體是創(chuàng)業(yè)板上市公司科藍(lán)軟件(行情300663,診股)，公司擬募集資金4.95億元用于數(shù)字銀行服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.02 元/股。截至上周五收盤(pán)，公司股價(jià)報(bào)收14.86元/股。

按照預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，上周A股上市公司中有3家披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，發(fā)行規(guī)模合計(jì)125億元。

圖5：上周披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案A股上市公司

從單家公司看，晶澳科技此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)100億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于包頭晶澳（三期）20GW 拉晶、切片項(xiàng)目；年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項(xiàng)目等。

博威合金(行情601137,診股)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)17億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于3萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、1GW電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目等。

此外，上周杉杉集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）發(fā)行，發(fā)行規(guī)模16.15億元，票面利率3%，期限3年，并于8月29日在上交所掛牌。

關(guān)鍵詞： 上市公司 募集資金 發(fā)行規(guī)模