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中信證券：電子行業部分高景氣細分板塊（如安卓鏈復蘇、創新產品發布等）、折疊屏產業鏈公司有望表現突出
2023-10-18 08:20:58 來源：金融界
(資料圖)
受行業去庫存影響，上半年景氣整體承壓，其中消費降級產品更受歡迎。三季度行業行至去庫尾聲，漸進開啟補庫周期，我們看好行業溫和復蘇態勢中的結構性主線機會，部分高景氣細分板塊（如安卓鏈復蘇、創新產品發布等）、折疊屏產業鏈公司有望表現突出。
▍安卓鏈怎么看？
華為新手機發布催化下，安卓高端手機陣營有望在Q4開始推出各自旗艦機型，安卓行業景氣有望逐步復蘇。我們看好安卓鏈復蘇+產品創新背景下相關公司的業績表現。
▍折疊屏產業鏈怎么看？
核心關注價格下沉和巨頭引領對行業出貨的增速催化。隨著華為、榮耀相繼發布新款機型，產品在芯片、電池、玻璃等方面升級，我們看好折疊屏終端市場巨頭穩定迭代新品帶來的需求成長，以及折疊屏終端價格持續下探帶來的需求成長。
▍風險因素：
全球宏觀經濟低迷風險，下游需求不及預期，創新不及預期，國際產業環境變化和貿易摩擦加劇風險，匯率波動等。
關鍵詞：
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