曾麗(仲量聯行華南區研究部總監)

鐘皓樺(仲量聯行華南區研究部助理經理)

(資料圖片僅供參考)

日前，2023年中國國際服務貿易交易會(簡稱“服貿會”)在北京閉幕。近年來，面對復雜嚴峻的外部環境，中國服務貿易保持快速增長，顯示強大韌性。本屆服貿會進一步展示了中國服務貿易創新發展和服務業擴大開放的精彩亮點和突出成就。

經過四十多年的發展，我國已成為世界第一大貨物貿易國、世界第二大經濟體和世界第二大服務貿易國，在促進和引領全球自由貿易進程中發揮著重要作用。但我國正在經歷向“世界市場”的轉變，外貿產業鏈條上的工廠、代理商、電商平臺等主體，也都已走到了轉型發展的“十字路口”。

在此背景之下，黨的二十大報告提出“推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，發展數字貿易，加快建設貿易強國”的發展方略。跨境電子商務這一新業態新模式，作為數字賦能國際貿易的成功應用、經濟全球化成果和推動力量，已成為我國外貿發展的新動能、轉型升級的新渠道、高質量發展的新抓手和促進國際貿易便利化的重要組成部分，在這幾年間逐步走到對外商貿舞臺的中央并取得令人矚目的發展成果。

根據海關總署的數據，2022年中國跨境電商進出口規模首次突破2萬億元人民幣，達到2.1萬億元，同比增長7.1%；其中，出口規模總計約1.5萬億元，同比增速達10.1%。2023年上半年，跨境電商延續了快速增長的趨勢，進出口規模達到1.1萬億元，同比增長16%，其中出口同比增長19.9%。

在全國范圍內，廣東堪稱跨境電商行業的“先行者”與“引領者”。2022年廣東省跨境電商進出口值達6454億元，規模在8年內擴大近43倍，年均增速高達72%；廣東占全國跨境電商進出口總值的43.4%，在全國名列榜首。產業鏈、基礎設施與商業模式

廣東之所以能引領國內跨境電商產業發展，實際上是其在產業鏈、基礎設施和商業模式等諸多領域優勢的體現與成果。

首先，廣東在消費品制造業的優勢與跨境電商業態形成絕佳的匹配。現階段通過跨境電商渠道出口的商品仍以消費品為主。2022年，消費品占我國跨境電商出口商品貨值的92%以上；其中，服飾鞋包、電子產品和家居家紡用品分別占33.1%、17.1%、和7.8%。廣東本身是外貿大省，又在服裝、3C電子、家具等消費品領域具備堅實的產業鏈基礎，自然在跨境電商行業中兼具產業與商貿的“先發優勢”。

其次，廣東的基礎設施的密度、質量和網格化程度均較高，省內機場、港口、高速路網的基礎設施體系完善且布局緊湊，特別是大灣區的規模經濟效應穩步顯現，創新要素快速聚集，物流效率持續提升，有利于跨境電商企業有效管理其商品銷售的物流履約效率、進一步改善海外消費者的購物體驗。

最為重要的是，商業模式的創新與成熟，已成為廣東跨境電商行業蓬勃發展的核心原因之一。

此前，廣東跨境電商行業的主要運營方式是本地中小規模企業或廠商在境外電商平臺上出售國內生產的高性價比商品。由于此類企業或廠商多為粗放式經營，業務相對來說不夠穩定。隨著海外流量紅利的逐步消退，跨境電商發展的外部環境發生了較大變化，中小規模企業和廠商的電商業務受到較大影響。

在過去的兩三年間，廣東跨境電商產業朝著規范化、平臺化的方向加速轉型，不僅培育出了希音(Shein)、Temu等知名跨境電商平臺，還成功發展出跨境電商“全托管”的全新商業模式，并以此帶動了跨境電商產業高速發展。

全托管模式，指的是電商平臺企業全權負責跨境商貿中的日常運營、流量營銷、物流倉儲運輸等關鍵環節，商家僅承擔商品的生產和供應工作。全托管模式可以使賣家從繁雜瑣細的運營環節中脫離出來，專注于產品的供應端事宜，從而最大化地發揮其供應鏈的響應速度和成本等方面的優勢。而跨境電商平臺則可以運用自身的運營經驗，以自有的數字化購物平臺直接面對海外消費者，確保跨境平臺服務規范化，有效解決傳統跨境電商產品的質量問題，并利用海外用戶消費數據賦能本地供應鏈，助力把握海外流行趨勢且價格實惠的商品，在成熟穩定的海外電商市場中攻城掠地、成功突圍。全托管模式：催生物流倉儲新需求

目前，廣東跨境電商行業已掀起采用全托管模式的熱潮。廣州知名獨角獸跨境電商希音將這一模式發揚光大，藉此成長為國際快時尚領域的“獨角獸”。在希音之后，專注于全品類商品和全托管模式的跨境電商新銳平臺Temu，在去年9月上線后同樣快速擴張，今年4月和5月的網站成交金額(GMV)分別為6億和6.5億美元，體量已趕超2022年全年水平。速賣通(AliExpress)、TikTok Shop、Lazada、Shopee等國內外平臺也紛紛入場全托管賽道，其中Temu、速賣通和TikTok Shop等跨境平臺，均將廣東省作為重要的供應鏈節點和物流中心。

跨境電商平臺依托全托管模式實現迅速發展，并為廣東乃至全國的制造業產業鏈、供應鏈和價值鏈，構建了一條直接連結全球消費者和采購方的高效通道。跨境電商為廣大制造業企業，特別是部分正處于轉型升級“陣痛期”的傳統制造業企業，提供了避免存量競爭、低成本快速有效擴展海外市場的機遇窗口和業務增長路徑，同時也為廣東省內物流倉儲等生產配套類產業，帶來遙遙領先于全國其他區域的顯著增量。

在全托管模式下，由于承擔了部分商品貨物的存儲與運輸的職能任務，跨境電商平臺企業對于倉儲空間的需求隨著自身業務的迅速擴張而水漲船高。2023年上半年，個別頭部電商就遇上了物流倉儲能力短時間內無法匹配業務需求快速增長而帶來的“爆倉”問題。正因如此，今年1-8月，希音、Temu、Tiktok Shop及速賣通等跨境電商龍頭企業，在海外業務持續較快增長的形勢下，正在加快吸納廣東非保稅倉儲空間。

由于跨境電商主要依靠航空物流進行承運，龍頭企業為搶占先機，正紛紛布局廣州這一國家綜合貨運樞紐，以及佛山、肇慶、江門等鄰近廣州白云國際機場的省內其他制造業城市。根據仲量聯行統計，今年前八個月，上述跨境電商企業在廣州、東莞、佛山、江門和肇慶等地合計完成了逾180萬平方米(含預租)的非保稅倉庫租賃成交，顯著推動了省內非保稅高標倉儲空間的快速去化。

值得注意的是，今年以來，上述跨境電商企業基本上只選擇在廣東省內布點及擴張其國內物流倉儲網絡，這讓廣東主要物流倉儲市場的需求增長勢頭遙遙領先全國其他省市。跨境電商需求持續放量和頭部企業搶籌優質倉儲資源，不但穩定了相關設施整體租金水平、促進了物流倉儲市場的健康發展，也有效提振了設施運營商和機構投資者的信心。加快推進傳統消費品制造企業升級轉型

從短期來看，預計龍頭企業仍將依托全托管模式下的低價作為主要競爭手段，并將圍繞海外市場流量和廣東優質供應鏈資源，展開更為激烈的競爭，以盡可能延續市場份額的快速增長。預計廣東制造業企業也將繼續利用跨境電商作為重要的出海渠道，既繼續推動業務增長，又著眼于為企業后續轉型發展積累更多的海外市場經驗。

從中長期來看，在低價格、低附加值、低品牌知名度的道路上持續存量競爭，既不利于平臺和行業上下游企業的可持續發展，也不符合新型開放大國通過保暢通、穩規模、優結構來推動高水平對外開放的時代要求。

在持續推進平臺化、規范化的基礎上，跨境電商平臺仍需進一步提升核心競爭力，持續改善消費者購物體驗并以此實現差異化競爭。為此，各大跨境電商平臺秉承產業全球化、商品多樣化的核心邏輯，已將目光投至廣東之外，對海外供應鏈、海外物流倉網進行優化布局，以進一步提升平臺的全球供應鏈管理能力；此外，平臺也正引導合作的供應鏈企業開展品牌化轉型，以提升出海商品的產品力和品牌力，這必將加快推進廣東乃至全國傳統消費品制造企業的升級轉型進程。

跨境電商產業的發展前景，也將給廣東省內的物流倉儲市場帶來顯著影響。在短期內，預計頭部跨境電商平臺仍將以租賃或自建的方式在省內倉儲市場擴張，以迅速增強其供應鏈管理和貨物中轉運輸能力。不過也必須看到，隨著自建倉庫、海外供應鏈投資等前瞻布局的逐步落地成型，跨境電商平臺在廣東的倉儲租賃新增需求可能將出現一定的波動，因為海外業務發展帶來的省內增量倉儲需求，有可能被其海外布局、自行建設或在國內其他地區吸納的物流倉儲設施“分流”。

但從長遠來看，跨境電商平臺所建立的海外“To B”和“To C”通道、所持續整合的生態鏈、供應鏈、信息鏈，將繼續助力制造業開拓海外市場、完成轉型升級、實現長期發展。物流倉儲行業作為制造業和外貿業的重要配套與承接節點，也有望受益于跨境電商為廣東各傳統產業所帶來的長遠發展機遇。伴隨著廣東持續提升國際航空、航運、鐵路、信息樞紐能級，提升物流體系的效率、便利度、安全性和保障度，提升本地制造業和跨境電商平臺經濟的發展動能，物流倉儲租賃需求的內生增長動力也有望隨之獲得強化。

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