前一晚剛發(fā)布股東大會審核通過的定增預(yù)案，第二天一早就宣布對募資金額進(jìn)行調(diào)整。今日，萬億城商行“迅如疾風(fēng)、快如閃電”般的操作，著實令市場咋舌。

根據(jù)6月27日早間公告，杭州銀行將此前不超過120億元的定增募資總額下調(diào)至不超過80億元。并表示是為更好發(fā)揮銀行業(yè)金融機構(gòu)對實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的支持作用，公司結(jié)合自身實際和行業(yè)情況，擬對募資總額進(jìn)行調(diào)減。

截至6月27日午間收盤，杭州銀行每股報11.71元，漲幅0.09%。

(資料圖片僅供參考)

一夜間，定增募資縮水36%

6月27日早間，杭州銀行發(fā)布公告稱，擬調(diào)減公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金總額，調(diào)整前，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣125億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。調(diào)整后，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣80億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。

值得注意的是，就在6月26日晚間，杭州銀行才發(fā)布了經(jīng)董事會審議通過的定增預(yù)案，表示要募資120億元。

對于為何一夜之間突然變卦，募資總額減少了36%，杭州銀行并未在最新公告中說明具體原因，只表示為更好發(fā)揮銀行業(yè)金融機構(gòu)對實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的支持作用，公司結(jié)合自身實際和行業(yè)情況，擬對募資總額進(jìn)行調(diào)減。

另據(jù)多家媒體報道，杭州銀行相關(guān)工作人員今日回應(yīng)稱，昨晚公告發(fā)布后，市場反應(yīng)和異議聲音比較大，銀行考慮市場的反應(yīng)做了下調(diào)。

根據(jù)公告，目前的調(diào)整方案和修訂預(yù)案事項還需提交董事會和股東大會審議通過。

投資者熱議

直言是笑話、把眼淚都笑沒了

對此，杭州銀行股吧里的投資者們紛紛表示“笑話”、“服了”、“把眼淚都笑沒了”……

事實上，杭州銀行在昨日拋出125億定增預(yù)案后，也引發(fā)了不少熱議。

根據(jù)此份公告，在定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則上，發(fā)行定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格則是不低于以下價格孰高者：定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司人民幣普通股股票交易均價的80%、發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

這意思就是，股價的80%和每股凈資產(chǎn)對比，哪個價格高就是發(fā)行價。如果以昨日收盤價為例，杭州銀行6月26日收盤每股報11.7元，對比截至一季度末每股凈資產(chǎn)為14.49元，顯然每股凈資產(chǎn)要高，而如果就以其作為發(fā)行價的話，參與定增的投資者便是溢價23%買股。要想劃算點按股價80%的方案買下的話，除非未來杭州銀行股價漲至18.11元以上，這意味著股價漲幅要超過54%，而從杭州銀行今年股價走勢來看，今年其區(qū)間漲幅最高也才剛過12%，超50%的股價漲幅顯然需要奇跡發(fā)生才行。

此外，值得注意的是，同日，杭州銀行董事會還通過了發(fā)行不超過人民幣300億元（含本數(shù)）資本類債券的計劃，目的為補充其他一級資本或二級資本。

因此，即便最新定增募資額已下調(diào)至80億元，這套“定增+資本債券”的組合拳下來，杭州銀行仍能獲得380億的資金。

資本充足率墊底

年內(nèi)多家銀行“花式補血”

官網(wǎng)資料顯示，杭州銀行成立于1996年9月。2016年10月27日，在上交所成功上市。目前，全行擁有200余家分支機構(gòu)，網(wǎng)點覆蓋長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等發(fā)達(dá)經(jīng)濟圈。此外，還成立了杭銀理財有限責(zé)任公司，發(fā)起設(shè)立了杭銀消費金融股份有限公司，投資入股了石嘴山銀行股份有限公司。

今年一季報顯示，期內(nèi)銀行實現(xiàn)營收94.31億元，同比增長7.55%；凈利潤42.39億元，同期增長28.11%。期末銀行資產(chǎn)總額為16961.26億元，存款總額為10033.42億元，貸款總額為7503.40億元。

資本監(jiān)管指標(biāo)方面，截至今年一季度末，杭州銀行核心一級資本充足率8.10%，一級資本充足率9.71%，資本充足率12.74%。盡管核心一級資本充足率較上年年末上漲了0.02%，但對比上市城商行的財報數(shù)據(jù)，無論是去年年報還是今年一季報，杭州銀行均排在末位。

不過，除了杭州銀行外，今年以來，已有多家銀行通過定增、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、配股等方式，來補充銀行核心一級資本。

今年3月，中國郵政儲蓄銀行宣布450億元定增募資落地，且被中國移動全額認(rèn)購，據(jù)了解，此次募資扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。

同樣是3月，民生銀行、長沙銀行、廈門銀行的可轉(zhuǎn)債申請相繼獲上交所受理，擬募資規(guī)模分別為500億元、110億元、50億元。前述銀行均在公告中表示，“扣除發(fā)行費用后募集資金將全部用于支持各自的未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充銀行核心一級資本?！?/p>

中信銀行也于3月發(fā)布公告稱，銀行向原A股股東配股申請獲上交所受理。此次配股募資總額不超過400億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本，提高該行資本充足率。

此外，6月26日，浙商銀行宣布A股配股發(fā)行成功，根據(jù)公告，該行配股認(rèn)購數(shù)量合計達(dá)48.3億股，如按2.02元的配股價估算，此次A股配股募集資金達(dá)97.56億元，據(jù)了解，浙商銀行此次配股目的也是補充核心一級資本。

關(guān)鍵詞：