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盤面簡析

昨日，央行降息落地，三大指數均小幅上漲，滬指漲0.15%錄得5連陽，深成指漲0.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.68%。北向資金全天凈賣出2.31億元，兩市超2500只個股上漲，成交額有所下降，為9423億。盤面上，AI概念股反復活躍，算力概念股集體走強，浪潮信息(行情000977,診股)一度漲停再創(chuàng)歷史新高；ChatGPT及應用方向、新能源車、特高壓、電網概念股也有不錯的表現，醫(yī)藥商業(yè)、中藥、油氣開采、家電等板塊跌幅居前。

整體上看，資金再一次從傳統(tǒng)價值流向AI、電動車等增長概念。

今日關注方向

1、注意社融、M0、M1、M2等數據均不及預期

昨日盤后公布的社融、M2數據，不及預期。5月社會融資規(guī)模增量1.56萬億元，預期2萬億，比上年同期少1.31萬億；M1貨幣供應同比4.7%，預期5.2%，前值5.3%，M2貨幣供應同比11.6%，預期12%，前值12.4%；

當前市場信心仍較弱，近期也普遍寄希望于流動性寬松預期，但5月的流動性數據增量明顯小于預期，可能會給今天的大盤造成一定的壓力。注意規(guī)避大盤風險。

2、AI等科技增長概念

外圍科技股一路狂飆，近期A股的科技股也重拾升勢。如果美國公布的CPI數據回落較快，有望繼續(xù)推高美股科技股。A股這邊也會有不錯的預期，雖然昨天已經漲過，但可以繼續(xù)關注，尤其是AI、半導體方面。

昨天AI之所以刷屏，重點在于各巨頭都有一些大動作，尤其360發(fā)布AI智腦4.0及數字人(行情835670,診股)廣場 可提供200多個角色，讓AIGC概念持續(xù)火爆，后續(xù)大概率還會有熱度。建議多關注。

此外，有報道稱，東京都政府所有部門的業(yè)務將于8月全面導入Chat GPT等生成式AI。這個我們將來會不會跟值得思考一下，如果跟，那么一定是國內的AI模型企業(yè)，就要看誰在AI和信息安全方面是政企合作比較硬的業(yè)務了。

3、存儲產業(yè)

據海外分析師表示，SK海力士的部分客戶庫存補貨訂單已開始兌現。隨著內存制造商的庫存呈下降趨勢，行業(yè)狀況預計將從2023年第三季度開始真正改善。2023年第二季度，該分析師預計SK海力士DRAM出貨量將環(huán)比增長32%，ASP環(huán)比下降10%，NAND出貨量將環(huán)比增長17%，ASP環(huán)比下滑8%。

此前有報道稱，一些大廠的存儲產品已經有零星提價。

利好包括：存儲產業(yè)概念（今天已有所反映）。

4、厄爾尼諾氣象

6月13日，中國氣象局舉行線上媒體通氣會，中國氣象局氣候服務首席專家周兵介紹厄爾尼諾相關情況。表示，世界氣象組織在今年春季指出，厄爾尼諾未來可能會轉入中性狀態(tài)。出現厄爾尼諾回歸的過程中，已經有科學家指出，2023年或者2024年會創(chuàng)造1850年以來最暖的紀錄。

近期全球多國陷入極端天氣，要么干旱火災，要么暴雨，報道有逐漸增多趨勢。

每次重大厄爾尼諾現象，都會引發(fā)糧食安全的擔憂。鑒于此，建議同時關注未來一段時間糧食概念。

5、其他利好公告（截至18:00）

國聯水產(行情300094,診股)：與沙特主權財富基金亞洲區(qū)簽署諒解備忘錄 與NAQUA公司續(xù)簽南中國市場獨家代理沙特南美白蝦合作總額5億美元

上汽集團(行情600104,診股)：以集中競價交易方式回購公司股份不低于10億元且不超過人民幣20億元

盛通股份(行情002599,診股)：受人工智能普及等影響 公司所處的科技教育賽道需求端可能有所變化

雅克科技(行情002409,診股)：宜興工廠一些產品預計四季度可商業(yè)化量產供應

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