【新要聞】撬動了1.5萬億,下半年大基建再來二波?
(相關資料圖)
大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥! 大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互動,歡迎歡迎。
今天和大家聊聊市場、銅箔,大基建。
01
市場
昨天收了一個勉強合格的中陽后,指數早盤就開始下探,全體基本橫盤震蕩。指數看似沒問題,但今天情緒退潮依舊非常極端。
人氣高標上,繼續做集體下殺,情緒退潮主跌段進行中。集泰股份(行情002909,診股)、松芝股份(行情002454,診股)一字跌停基本驗證當下仍處于情緒退潮中,尤其酒店和旅游高標,大多昨天做加速的個股,早盤開盤就是悶殺,絕大多數基本不給考慮的時間,直接往跌停砸。
(同花順(行情300033,診股),華天酒店(行情000428,診股)分時走勢圖)
昨天就在復盤中,特地特地的提醒,酒店旅游影院體量太小了,容不了大資金,基本短期當題材炒作,持續性不足!而且牛哥給的定性,也是說只為過渡性題材。一般渡性題材也就維持兩三天的時間。況且,這個旅游餐飲免稅方向,在周一的時候已經反復說了,經過幾天的發酵,周四昨天做加速,要是做超短,你沒有先手還去沖,這不相當于去送嗎?
而且昨日留言區也有朋友提及,酒店和旅游盤中情緒怎么看,提到首看風標華天酒店和麗江股份(行情002033,診股)第二天的承接。短線的高位票決定題材的高度,而昨天漲停的華天酒店和麗江股份開盤就做殺,而華天酒店基本秒跌停,情緒老大哥都被市場資金拋棄了,后排的跟隨者幾乎都可以判定沒戲了。所以這么看,早盤開盤幾分鐘的時間,就可判定酒店旅游板塊只有撤離的份,今日任何的買點都是錯的。(大家多看留言,留言很多有黃金!另外,大家盡管在留言和我互動,知無不言)
今日表現最好的還是中報業績這條線,昨天都有提到,要重點關注。尤其是受益于漲價的上游品種,像鋰礦、磷礦和硅料等等,上半年賺得盆滿缽滿。雖然二板雪天鹽業(行情600929,診股)沒走出來,但趨勢更扎實的機構票天華超凈(行情300390,診股)、盛新鋰能(行情002240,診股)漲超10%。這塊繼續關注,看隨著中報業績的預告披露,機構資金是做兌現,還是回流。
目前情緒退潮,指數震蕩尋支撐。情緒雖今日仍退潮,但有高位的巨輪、振邦做抵抗,下周二應該會有個弱修復。對于指數上,先看回踩3322位置的可能,如果回踩3322位置后的支撐再無力沖過3417,基本這波短高預期得到再次確定,則下一個大級別的買點要延后一段時間了,估計走完這段震蕩也是到7月中旬的事了,具體還得看市場怎么走,咱們再跟蹤。
02
銅箔
最近銅價降得厲害,前期受制于銅價上漲的銅箔,業績有較大的改善預期。
近期在美聯儲加息的抑制下,近期大宗商品價格有較明顯回落,大宗商品期貨價格出現普跌。今日,倫銅跌破8000美元/噸,為2021年2月來首次。滬銅主力連續自6月中旬以來持續下跌超過10%,逼近去年2月滬銅啟動上漲起點位置。
以銅線為主的直接材料是銅箔的主要生產成本,直接占到約80%。其次制造費用占比約15%,余下約5%為人工成本。銅價格的明顯回落將有助于銅箔毛利率以及凈利率的回升。
除了價下來以外,由于下游新能源汽車的動力電池需求旺盛,驅動鋰電銅箔需求持續快速增長。有機構預測,到2025年全球鋰電銅箔需求量將達142萬噸,2021-2025年四年CAGR為43%。其中動力電池領域的鋰電銅箔需求量占比高達83%。另外,銅箔行業屬于重資產行業,受限于2-3年的投產周期,預計未來鋰電銅箔市場仍持續供不應求局面。這里主要跟蹤諾德股份(行情600110,診股)和嘉元科技(行情688388,診股)。
03
大基建
最近關注的幾個大基建又開始有異動,不知道會不會起二波,跟蹤一下。
昨天,國常會確定開發性金融工具支持重大項目建設的舉措,通過發行金融債券等籌資3000億元,用于補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋。
簡單來講,就是得加大資金投入,促進項目落地。一方面,很多項目無法落地重要原因之一是資本金不足,無法進一步撬動銀行貸款;另一方面,按照資本金占比20%估算,有望撬動1.5萬億投資。
有機構數據顯示,上半年基建增速一般,5月基建累計增速僅為6.7%,要想完成全年5.5%的目標,下半年基建這塊要繼續發力。
盤后,上面又發布關于做好盤活存量資產擴大有效投資有關工作的通知,還是旨在能夠保障有效投資盡快落地。
這里就看山東路橋(行情000498,診股)和四川路橋(行情600039,診股)趨勢仍在的票能否帶動整個基建開啟二波,另外大型票中的中國交建(行情601800,診股)、中國建筑(行情601668,診股)等中字票得助攻,才能確定是否有行情。要不然,很難。
最后,牛哥將我們團隊做的《券商7月金股匯總表》,放在自動回復中,雖然券商說的不一定對,但有些邏輯還是能代表機構看好的方向。大家可以看看這17家券商重合覆蓋到的板塊,個股有什么特征,給我們做一定參考借鑒。
關鍵詞: 撬動了1.5萬億,下半年大基建再來二波
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