鵬華創新未來變身“韭菜”?王宗合擇時不慎,高位接盤多只股票
在5只創新未來基金中,鵬華旗下產品虧損幅度超過37%,基金經理王宗合對市場判斷失誤,高位接盤多只股票。
近期A股市場弱勢未改,公募基金整體表現不佳,賺錢效應明顯下降,權益類產品年內收益均值下挫約15%。數據顯示,截止4月15日,股票型基金年內平均收益率為-17.53%,混合型基金年內平均收益率為-14.55%。
《每日財報》注意到,目前5只螞蟻配售基金(創新未來基金)已滿18個月封閉期,全部從封閉式基金轉為開放式基金。在市場弱勢之下,創新未來基金整體表現不及預期,成立以來全部產品陷入虧損,其中虧損最嚴重的產品為鵬華創新未來混合,成立至今下挫幅度超過37% 。
王宗合是鵬華創新未來混合的基金經理。其從業時長超過11年,是一位穿越牛熊的基金經理,曾經是公募圈的頂流,目前管理規模已大幅下降。近1年來,王宗合管理的10只產品全部虧損,其中鵬華創新未來混合虧損最大。
從歷史持倉來看,鵬華創新未來混合擇時不慎,對市場走勢判斷失誤,甚至成為多只股票的“接盤俠”。在2021年二季度前,該產品踩雷中概互聯相關股票;在第四季度,該產品又追高新能源相關資產。鵬華創新未來混合何時價值回歸呢?
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鵬華創新未來重挫,虧損幅度超過37%
在2020年國慶節前后,5只螞蟻戰略配售基金(創新未來基金)相繼發布,分別由易方達、匯添富、中歐、華夏、鵬華等基金公司管理。這5只產品基金經理陣容豪華,營銷推廣效果拉滿,基金經理紛紛自購,在當時火熱異常,短短幾個交易日內600億元規模就銷售一空,一時成為公募市場“最靚的仔”。
彼時,螞蟻集團上市成為最受市場關注的事件,而創新未來基金最大賣點是參與螞蟻集團戰略配售,且持倉上限可以達到10%。隨著螞蟻集團上市推遲,創新未來基金也就失去最大的優勢,跟其他基金別無二致,而投資者的資金已經投入基金。
直至今日,創新未來基金已滿18個月封閉期,5只產品全部從封閉式基金轉為開放式基金。《每日財報》注意到,5只產品自成立以來全部陷入虧損,其中易方達創新未來混合業績表現較好,中歐創新未來混合次之,鵬華創新未來混合排名末尾。
從時間線來看,在2020年10月9日,即國慶節后首個交易日,滬深300指數為4681點,至今日累計跌幅為10.53%;上證指數為3272點,至今日累計跌幅為1.86%;創業板指數為2673點,至今日累計跌幅為7.95%。也就是說,5只創新未來基金僅有1只跑贏大盤指數,1只與大盤指數大致相當,3只跑輸大盤指數。
此間,鵬華創新未來混合是表現最差的產品,成立以來收益率為-37.22%,累計凈值為0.6267元。相比之下,該產品業績比較基準為-4.63%,偏股混合型基金同期總回報為-1.03%。
鵬華創新未來混合的基金經理是王宗合。據Wind數據,近1年來,基金經理宗合旗下10只產品全部錄得虧損,整體收益率為-26.61%。在業績虧損之下,王宗合管理規模也大幅下降。在2020年三季末,王宗合管理規模達到554.26億元,在公募圈中排名前列,至2022年一季末降至310.33億元,降幅達到44.01%。
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王宗合擇時不慎,成多只股票“接盤俠”
公開資料顯示,王宗合從業時長11年又114天,是一位穿越市場牛熊的老將,任職期間最佳產品收益率為267.40%。其在2009年加入鵬華基金擔任研究員,主要研究食品飲料、農林牧漁、商業零售、造紙包裝等泛消費行業。
事實上,王宗合在公募圈中成名,也正是由于消費行業。早些年,王宗合重倉白酒股,在市場中表現優異,與張坤、蕭楠、劉彥春合稱為“四大酒莊”。
鵬華創新未來混合失去螞蟻戰投優勢后,也一度重倉白酒股。2020年末至2021年三季度,該產品前十大重倉股均持有貴州茅臺(行情600519,診股)、古井貢酒(行情000596,診股)等,直至2021年末,白酒股才全部退出前十大重倉股。
《每日財報》發現,在鵬華創新未來混合的歷史持倉中,王宗合擇時不慎,對市場走勢判斷失誤,高位接盤多只股票,導致該產品業績大幅落后。
第一踩雷是中概互聯。在2020年末,鵬華創新未來混合重倉美團、騰訊控股、小米集團等互聯網股票,近1年來在國內監管加強及中美摩擦等多種因素下,中概互聯大幅下挫。目前,中國互聯網50指數(H30533)近1年重挫53.17%。在2021年二季度,美團、騰訊控股分別位列第一、第二大重倉股。值得注意的是,王宗合對美團還增持43.28%。
第二踩雷是新能源。到2021年三季度,王宗合拋售中概互聯,降低前十大重倉股比重,貴州茅臺和古井貢酒成為第一、第二大重倉股,同時布局隆基股份(行情601012,診股)等新能源資產。2021年四季度,王宗合拋售貴州茅臺、古井貢酒,大量買入新能源資產,寧德時代(行情300750,診股)、隆基股份又位列第一、第二大重倉股。
也正是在2021年四季度,新能源資產持就逐步回調。中證新能源指數(399808)在2021年10月至11月達到近1年頂點,后續就持續下滑。2022年初至今,中證新能源指數下挫幅度尤為顯著,年內收益率為-27.21%。鵬華創新未來混合剛好在高位接盤新能源。
除了中概互聯和新能源,鵬華創新未來混合還接盤了不少股票,如舜宇光學科技、長城汽車(行情601633,診股)、卓勝微(行情300782,診股)。據同花順(行情300033,診股)iFind數據,舜宇光學科技在2021年三季度近入其前十大重倉股,在第四季度還被增持14.69%。最近三個月,舜宇光學科技跌幅達到49.08%。在四季度,長城汽車、卓勝微新進其前十大重倉股,最近3個月來跌幅也分別達到42.96%、33.83%。
值得一提的是,在鵬華創新未來混合2021年年報中,王宗合還表示,“2022年,由于目前市場估值水平的問題,我們一方面在細分產業和個股上延續做深度研究和儲備,另外也會防范一些高估值板塊大幅波動給組合帶來的影響,防范高估值個股帶來的股價風險。”
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