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【摘要】國家發改委部署各地開展拉網式調查依法查處煤炭價格超出合理區間的行為。央行印發《關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》。國資委：5家企業正式轉為國有資本投資公司。騰訊控股出售新東方在線7460萬股，持股比例降至1.58%。第七批國家藥品集中采購將于7月12日申報。豆神教育(行情300010,診股)：直播電商銷售業務存在較大不確定性。恩捷股份(行情002812,診股)：與寧德時代(行情300750,診股)成立項目公司，投建鋰離子電池隔膜基膜與涂布分切生產線。

隔夜外盤

歐洲三大指數全線上漲。截至收盤，英國富時100指數漲1.5%，法國CAC40指數漲0.64%，德國DAX30指數漲1.06%。

熱點聚焦

1、發改委部署各地查處煤炭價格超出合理區間的行為

近日，在國家發改委統一部署下，各地發展改革部門會同市場監管等部門組成調查組，全面開展落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查。調查組以重點燃煤電廠5月份電煤采購情況為切入點，全面調閱電煤采購合同，查閱相應煤炭生產流通企業的合同和發票，并對煤炭、電力企業的交易憑證進行交叉比對，形成調查結論。

目前，各地拉網式調查還在進行中。下一步，發展改革部門將會同相關方面持續抓好煤炭價格政策落地見效，對價格超出合理區間的，切實做到發現一起，約談一起，查處一起。對發現主觀惡意大幅度提高價格超出合理區間的，將立即予以通報，并作為涉嫌哄抬價格線索移送有關部門依法懲處。

2、央行印發《支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》

近日，人民銀行印發《關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》，支持銀行和支付機構更好服務外貿新業態發展。《通知》主要內容包括：一是加大對外貿新業態的支持力度，完善跨境電商等外貿新業態跨境人民幣業務相關政策。二是將支付機構跨境業務辦理范圍由貨物貿易、服務貿易拓寬至經常項下。三是明確銀行、支付機構等相關業務主體展業和備案要求。四是明確業務真實性審核、反洗錢、反恐怖融資、反逃稅以及數據報送等要求，壓實銀行與支付機構展業責任，防控業務風險。《通知》自2022年7月21日起實施。

3、國資委：5家企業正式轉為國有資本投資公司

據國資委網站，國資委近日印發《關于國有資本投資公司改革有關事項的通知》，對國有資本投資公司試點企業進行了調整優化。《通知》明確，中國寶武、國投、招商局集團、華潤集團和中國建材等5家企業正式轉為國有資本投資公司；航空工業集團、國家電投、國家能源集團、國機集團、中鋁集團、中國遠洋海運、中糧集團、中國五礦、通用技術集團、中交集團、保利集團和中廣核等12家企業繼續深化試點。《通知》要求準確把握國有資本投資公司功能定位，持續深化改革成果，有效發揮功能作用，加快形成具有鮮明特點的發展模式。

4、中國信通院：5月國內市場手機出貨量同比下降9.4%

中國信通院數據顯示，5月國內市場手機出貨量2080.5萬部，同比下降9.4%。其中，5G手機1773.9萬部，同比增長6.0%，占同期手機出貨量的85.3%。1-5月，國內市場手機總體出貨量累計1.08億部，同比下降27.1%其中，5G手機出貨量8620.7萬部，同比下降20.2%，占同期手機出貨量的79.7%。

5、第七批國家藥品集中采購將于7月12日申報

上海陽光醫藥采購網公布國家組織藥品聯合采購辦公室發布的《全國藥品集中采購文件（GY-YD2022-1）》的公告，宣告第七批國家藥品集采即將開始。文件顯示，本次集采的申報材料遞交時間為2022年7月12日（星期二），地點為上海市奉賢區湖畔路399號東方美谷論壇酒店。依據采購品種目錄，本次集采涉及包括奧美拉唑注射劑、碘帕醇注射劑、鹽酸美金剛緩釋膠囊等在內的61個品種。

6、騰訊控股出售新東方在線7460萬股 持股比例降至1.58%

港交所披露的文件，騰訊控股在6月15-16日出售了新東方在線（01797.HK）7460萬股，減持后持股比例從9.04%降至1.58%。

主題機會

1、蘋果招聘汽車體驗計劃工程師造車領域頻獲新專利

蘋果公司官網顯示，近期蘋果正在北京、上海、深圳三地招聘汽車體驗合作伙伴工程師。該崗位是技術工程和項目管理之間的中間角色，負責提供技術設計和開發指導，處理整個汽車體驗計劃的認證記錄（包括CarPlay，Wallet中的車鑰匙），并促進蘋果和全球汽車行業工程之間的溝通。

此前，蘋果在2022全球開發者大會上發布了全新的CarPlay，該系統能夠接管車內的所有屏幕。另據科技媒體報道，蘋果近期正在為汽車零部件和整體制造磋商供應鏈協議。川財證券孫燦表示，蘋果在造車領域的專利產出接連不斷，2020年拿下了接近40項專利，主要集中在自動駕駛系統、汽車設計人機交互、充電技術和電控技術等方面。相關公司有立訊精密(行情002475,診股)、鵬鼎控股(行情002938,診股)等。

2、沿海省份密集發布海上風電規劃 海上風電步入快車道

據媒體報道，近期國內多個沿海省份相繼公布“十四五”海上風電發展規劃。截至今年6月，福建、廣東、浙江、廣西等沿海省份“十四五”海上風電發展規劃相繼出爐，粗略統計，各沿海省份海上風電開發目標已超過了5000萬千瓦，這也意味著我國海上風電正步入快車道。我國海上風電裝機迅速提升，目前已成為全球最大海上風電市場。據國家氣象局發布的研究，我國離岸200公里范圍內，近海和深遠海風能資源開發潛力可達到約22.5億千瓦。然而，根據中國可再生能源學會數據，截至2021年底，我國海上風電累計裝機容量僅約為2535萬千瓦，這也意味著海上風電還有更大的市場潛力可挖。隨著沿海省份海上風電的加速推進，產業鏈公司望機遇。相關公司有通裕重工(行情300185,診股)、經緯輝開(行情300120,診股)等。

3、上海發布氫能發展中長期規劃產業規模破千億

《上海市氫能產業發展中長期規劃（2022-2035年）》發布。其中提到，到2025年，產業創新能力總體達到國內領先水平，制儲輸用產業鏈關鍵技術取得突破性進展，具有自主知識產權的核心技術和工藝水平大幅提升，氫能在交通領域的示范應用取得顯著成效。建設各類加氫站70座左右，培育5-10家具有國際影響力的獨角獸企業，建成3-5家國際一流的創新研發平臺，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產業鏈產業規模突破1000億元，在交通領域帶動二氧化碳減排5-10萬噸/年。A股相關概念股主要有漢鐘精機(行情002158,診股)、上海電氣(行情601727,診股)等。

公司新聞

1、惠云鈦業(行情300891,診股)：擬打造100億投資規模新能源材料產業園

惠云鈦業（300891）6月20日晚間公告，6月17日，公司與云浮市云安區政府、廣東廣業云硫礦業有限公司簽訂《項目投資框架協議》。各方擬打造100億投資規模新能源材料產業園，在云浮市構建“硫-磷-鈦-鐵-鋰-鈣”產業生態鏈。其中惠云鈦業牽頭投資約62億元，重點投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目及配套投資上下游產業的項目；云硫礦業投資約20億元，主要投資20萬噸/年精制濕法磷酸相關項目。

2、恩捷股份：與寧德時代成立項目公司 投建鋰離子電池隔膜基膜與涂布分切生產線

恩捷股份（002812）6月20日晚間披露與寧德時代開展合作的進展公告，由公司與寧德時代合資的平臺公司設立項目公司，項目公司規劃在廈門火炬高技術產業開發區管委會、廈門市同安區政府共管區域內投資建設16條鋰離子電池隔膜基膜和涂布分切生產線，主要應用但不限于新能源汽車動力電池系統、儲能電池系統等市場，總投資52億元。項目計劃2023年建成并部分投產。

3、豆神教育：直播電商銷售業務存在較大不確定性

豆神教育（300010）6月20日晚間披露股票交易異動公告，近期關注到因“東方甄選”引起直播帶貨受到市場關注，因公司存在部分直播電商銷售業務，該事項引起公司股票交易異常波動，直播電商銷售業務在業績表現、監管政策、市場環境等方面存在較大不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險，避免造成投資損失。

4、東方集團(行情600811,診股)：公司董事被留置調查

東方集團（600811）6月20日晚間公告，公司董事、副總裁戴勝利因涉嫌私分國有資產罪、受賄罪被立案調查并實施留置措施，相關事項尚待進一步調查。

5、科創新源(行情300731,診股)：子公司新能源業務仍處產能爬坡和擴產階段

科創新源（300731）6月20日晚間披露股票交易異動公告，2021年度，公司通過控股子公司瑞泰克開展新能源相關熱管理業務，并于2021年新增建設一條吹脹式液冷板產線及一條釬焊式液冷板產線。瑞泰克當前的新能源業務仍處于產能爬坡和擴產階段，該業務模塊的收入和利潤占公司當前整體收入和利潤的比重較低，預計對公司2022年度財務狀況和經營成果不構成重大影響。

6、嘉凱城(行情000918,診股)：股東廣州凱隆擬轉讓2.11%股份

嘉凱城（000918）6月20日晚間公告，股東廣州凱隆擬通過協議轉讓的方式將其持有的嘉凱城3812.93萬股流通股股份（占嘉凱城已發行股份總數的2.11%）以2.043元/股的價格轉讓給曹升，總對價7789.82萬元。本次協議轉讓為配合中信證券(行情600030,診股)要求，用于歸還廣州凱隆在中信證券的質押債務本金、利息、違約金。

7、豪森股份(行情688529,診股)：擬投建新能源產業基地項目

豪森股份（688529）6月20日晚間公告，公司與武進國家高新技術產業開發區管委會簽訂《進區協議》并投資建設新能源汽車智能裝備研發制造產業基地項目。該項目一期擬投入10億元，用地面積約112.9畝。公司擬出資設立全資子公司豪森潤博作為該項目的實施主體，負責新能源產業基地項目的建設工作，豪森潤博的注冊資本為1.28億元。

8、融捷股份(行情002192,診股)：參股企業與比亞迪(行情002594,診股)簽訂碳酸鋰供貨合作協議

融捷股份（002192）6月20日晚間公告，近日，公司參股企業成都融捷鋰業科技有限公司基于日常生產經營的需要，與深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司簽訂《碳酸鋰供貨合作協議》，合同標的為鋰鹽產品，合同金額以實際交付量、交付時間及市場定價方式決定。

9、通鼎互聯(行情002491,診股)：預中標中國電信(行情601728,診股)集中采購項目

通鼎互聯（002491）6月20日晚間公告，公司預中標中國電信2022年電纜產品（電力、數字通信電纜）集中采購項目。預中標金額合計約10.51億元，占公司2021年度同類產品總銷售額的49.79%，占公司2021年度營業收入的31.25%。

10、萬里馬(行情300591,診股)：子公司簽署授權經銷合同

萬里馬（300591）6月20日晚間公告，控股子公司杭州宇島濱江分公司于6月20日與上海排阿婆信息科技有限公司杭州分公司簽署《授權經銷合同》。排阿婆授權杭州宇島濱江分公司在抖音平臺推廣銷售CEMOY/澳詩茉品牌產品。合同有效期12個月，合同目標凈銷售額（GMV）為不低于5000萬元。

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關鍵詞： 騰訊控股 新東方在線