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純堿半年報
2023-07-06 05:29:12 來源：上甲數據
(資料圖片僅供參考)
下半年純堿供應端分析： 下半年國內純堿供給端最大的增量來自遠興能源一期500萬噸天然堿產能的逐級投放，目前項目在逐步推進，預計四季度實現滿產。此外，金山化工200萬噸純堿新裝置計劃8月份開車，四季度實現滿產。開工率方面，每年夏季高溫時節，純堿行業會迎來檢修旺季。結合往年情況，在沒有生產意外事件擾動的情況下，估算今年6-8月份純堿行業的檢修損失量或在70-80萬噸。往年從9月份開始，隨著前期檢修裝置陸續恢復生產，行業開工率會環比明顯回升。今年四季度，由于供需環境惡化，行業開工率預計將有所承壓，恐難回到上半年高位水平。綜合考慮下，我們估算今年國內純堿產量預計會比去年大幅增長8.6%左右。
下半年純堿需求端分析： 目前浮法玻璃行業生產利潤仍處于較高水平，將在一定程度上繼續驅動廠家點火的積極性。相較上半年，下半年浮法玻璃供給量將環比提升，從而將增加對純堿的消耗量。出口方面，下半年在國內產能大投放背景下，內外堿價差空間預計仍會存在，國內純堿出口仍有一定支撐。目前針對浮法玻璃和出口端我們維持年報中的判斷。值得注意的是，受供給新政策的影響，光伏玻璃行業的點火進度或慢于年報中的預期。考慮到光伏玻璃端新政策的影響，我們下調今年國內純堿需求增速預估值至0.9%。 四季度純堿行業將陷入大幅累庫局面： 今年末純堿廠家庫存或將累積至150萬噸以上，較年初大幅增長。考慮到季節性因素和新產能的投放節奏，累庫壓力將主要體現在四季度。
以上內容僅供參考，不作為投資建議
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