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宏川智慧(002930)
事件
2023 年 6 月 26 日， 公司公告擬以現(xiàn)金方式收購南通御順 100%股權(quán)和南通御盛 100%股權(quán)，交易完成后公司將間接持有易聯(lián)南通有限公司 100%股權(quán)。 本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)營分析
擬以現(xiàn)金方式出資收購， 實(shí)現(xiàn)對(duì)易聯(lián)南通的控股。 公司擬以現(xiàn)金方式收購南通御順及南通御盛全部 100%股權(quán)，資金來源為公司自有資金及銀行貸款，不涉及上市公司發(fā)行股份。本次交易完成后，公司將通過直接持有南通御順和南通御盛 100%股權(quán)而間接持有易聯(lián)南通 100%股權(quán)。 其中， 易聯(lián)南通為同業(yè)公司，擁有 74 座儲(chǔ)罐，罐容總計(jì)約 62 萬 m3。
交易完成后將擴(kuò)大罐容規(guī)模，增強(qiáng)集群效應(yīng)。 本次交易完成后，公司將擁有易聯(lián)南通所有的土地使用權(quán)、碼頭岸線、房產(chǎn)、儲(chǔ)罐以及前述資產(chǎn)相關(guān)附屬設(shè)施。公司目前運(yùn)營罐容總計(jì)438.61萬m3，權(quán)益罐容總計(jì) 344 萬 m3，若收購?fù)瓿桑具\(yùn)營罐容將增長 14%，權(quán)益罐容將增長 18%。 交易在進(jìn)一步擴(kuò)大公司罐容規(guī)模的同時(shí)，也進(jìn)一步增強(qiáng)了公司長三角區(qū)域倉儲(chǔ)基地間的集群效應(yīng)，有利于促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)開展，提升綜合服務(wù)實(shí)力。
堅(jiān)持并購式發(fā)展道路，市場地位進(jìn)一步提升。 石化倉儲(chǔ)行業(yè)新增供給有限，公司堅(jiān)持并購成長路徑，逐步實(shí)現(xiàn)第一主業(yè)碼頭儲(chǔ)罐倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)、第二主業(yè)化工倉庫倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的雙賽道并進(jìn)發(fā)展。 2022年公司已順利完成了龍翔集團(tuán)、滄州宏川以及常熟宏智等多個(gè)項(xiàng)目的并購及建設(shè)工作， 部分被并購標(biāo)的經(jīng)營尚處于爬坡期，未來公司盈利能力有望邊際改善。 我們看好公司并購發(fā)展路徑， 隨著后續(xù)更多并購項(xiàng)目落地，公司市占率及業(yè)績均將進(jìn)一步提升。
盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)
維持公司 2023-2025 年歸母凈利預(yù)測 4 億元、 5.5 億元、 6.8 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
新項(xiàng)目業(yè)績不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；安全經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；并購項(xiàng)目失敗風(fēng)險(xiǎn)
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