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7月7日，山東恒邦冶煉股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：恒邦股份，股票代碼：002237）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“恒邦轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼為“127086”。

上市首日開(kāi)盤后，恒邦轉(zhuǎn)債上漲23%，觸發(fā)盤中臨時(shí)停牌。

此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為3160萬(wàn)張，募集資金31.60億元。原股東共優(yōu)先配售2050.93萬(wàn)張，約占本次發(fā)行總量的64.90%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)1109.07萬(wàn)張，占本次發(fā)行總量的35.10%；其余由保薦人（主承銷商）包銷。根據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)公司及可轉(zhuǎn)債進(jìn)行的信用評(píng)級(jí)，公司主體信用等級(jí)為“AA+”，可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“AA+”。

另外，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的存續(xù)起止日期為2023年6月12日至2029年6月11日，轉(zhuǎn)股起止日期為2023年12月18日至2029年6月11日。

根據(jù)規(guī)劃，公司此次再融資募集的資金將主要用于含金多金屬礦有價(jià)元素綜合回收技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)悉，上述項(xiàng)目主要對(duì)恒邦股份子公司威海恒邦現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行全面技術(shù)改造升級(jí)，淘汰落后的濕法冶煉提金、合成氨、磷銨和復(fù)合肥等工藝裝置，采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、綜合效益好的富氧熔煉火法提金工藝裝置，實(shí)現(xiàn)含金多金屬礦的有價(jià)多元素綜合回收。該項(xiàng)目建成后，將具備年處理45萬(wàn)噸含金多金屬礦能力，主要產(chǎn)品包括金錠、銀錠、銅和硫酸等。

恒邦股份表示，本次發(fā)行募集資金運(yùn)用符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進(jìn)一步提升公司的資本實(shí)力，有助于解決公司業(yè)務(wù)不斷拓展和升級(jí)過(guò)程中對(duì)資金的需求，提高產(chǎn)能利用率以釋放產(chǎn)能，提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高公司市場(chǎng)地位；同時(shí)增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

另外，本次發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力將得到明顯提升，銀行貸款利息支出的減少將直接提升公司盈利水平。發(fā)行募集資金到位后、投資者轉(zhuǎn)股前，公司的總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模均有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)合并資產(chǎn)負(fù)債率將有所上升。債券持有人行使轉(zhuǎn)股權(quán)后，公司資本金將得到充實(shí)，公司凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。隨著本次發(fā)行募集資金的投入，公司收入和凈利潤(rùn)將得到進(jìn)一步提升，盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力將得到加強(qiáng)。（全景網(wǎng)）