來源：證券時報

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證券時報記者 嚴翠

經歷了幾年的市場持續低迷下探后，消費電子產業鏈正欲借AI大模型醞釀一場產業鏈的自救。

8月14日，又一家手機企業——小米官宣將在手機終端引入AI大模型。前不久，華為剛推出鴻蒙4引入盤古AI大模型，6月底榮耀CEO趙明也劇透，榮耀將把AI大模型引入終端，但具體落地時間不詳。此外，蘋果、OPPO、vivo也已將在手機終端嵌入AI大模型能力列為公司重要發展方向，高通還展示了其可支持AI大模型推理運行的下一代處理器。

多位受訪者對證券時報記者表示，生成式AI技術嵌入智能手機及其他消費電子終端，將對行業技術創新帶來顛覆式變革，進而帶動產業鏈新一輪軟硬件產品換新，激活低迷已久的消費電子市場。“AI大模型的加持，疊加行業旺季來臨，蘋果、華為等行業龍頭都將發布秋季旗艦新品，大家都在期待行業能夠重新恢復生機。”近日，A股某消費電子企業高管對記者表示。

根據IDC中國研究副總裁王吉平的判斷，終端的AI化已成為AI發展與落地的重要方向，到2026年，中國市場近半終端設備處理器將帶有AI引擎技術，帶有硬件AI引擎處理器的終端面臨著一次激動人心的井噴式發展。尤其在智能手機、平板、筆記本電腦、臺式電腦等傳統終端硬件市場，這也將是后疫情時代，引領終端產業走出低谷的重要驅動力(2.980, 0.01, 0.34%)。

AI大模型加速滲透

8月14日晚，小米雷軍年度演講刷屏，在他長達3小時的激情演講中，穿插官宣小米手機將引入端側AI大模型。

雷軍表示，AI大模型是重大技術革命，小米必須全面擁抱，已于今年4月組織了大模型團隊，且將在業務上進行應用，旗下語音助手“小愛”將首先升級其大模型版本，將從14日開始進行邀請測試。相關消息顯示，小米目前擁有人工智能領域相關研發人員超過1200人。

無獨有偶，10天前，華為剛在開發者大會亮相其嵌入了華為盤古大模型的HarmonyOS 4系統，如此賦能下，華為手機智慧助手小藝具備AI大模型能力，在交互、生產力提升和個性化服務三個方向上增強，不僅支持用戶使用自然語言與其進行交互，還能幫助用戶輸出小作文、圖片、視頻等。

除華為、小米外，其他企業也正積極布局AI大模型。今年6月底，榮耀CEO趙明曾表示，影響消費電子行業發展的最大因素是創新周期，當前智能手機行業正處在一個AI、5G+開啟的新一輪創新周期中，這就為智能手機的發展帶來了一個新的發展機遇，榮耀將緊抓機遇，在AI等方面持續創新，未來將率先把AI大模型引入端側（消費電子終端），打造更加個人化的端側個人模型。

蘋果CEO庫克近日也在財報會議中承認蘋果正在對AI和大模型進行布局。“我們將AI和機器學習視為基礎核心技術，它們幾乎嵌入到我們制造的每一個產品中，從今年秋天開始，iPhone將具備實時轉錄語音郵件的功能，我們將繼續投資和創新。”另據了解，OPPO、vivo也布局AI大模型相關方向，并早已成立AI相關專業研究團隊。

不僅如此，AI大模型嵌入終端已延伸至產業鏈上游芯片、零部件等環節。前不久，高通在2023年世界人工智能大會上展示了全球首個在終端側運行生成式AI模型Stable Diffusion的技術演示，和全球最快的終端側語言-視覺模型（LVM）ControlNet運行演示，這兩款模型的參數量已經達到10億-15億，僅在十幾秒內就能夠完成一系列推理，可根據輸入的文字或圖片生成全新的AI圖像。高通方面近日在接受媒體采訪時還透露，本年度高通將能夠支持參數達100億的生成式AI模型在手機上運行。

聯發科也稱，下一代旗艦SoC天機9300將于下半年推出，將整合最新的APU，在手機等終端設備上帶來更強的AI能力，類似ChatGPT的服務體驗。“生成式AI會帶動產業鏈硬件的升級換代，我們公司目前已經在與終端客戶商討AI大模型嵌入后相關方案。”近日，國內某消費電子上市公司負責人告訴記者。

發展方向仍在探索

盡管當下手機企業嵌入AI大模型已成潮流，但將AI能力引入手機等消費電子終端，并非新生事物。當下主流品牌手機廠商的手機中都不同程度內置了AI相關技術，如日常大家最常使用的拍照功能，其背后就運用了大量AI算法。另外，AI大模型火熱前，各手機企業幾乎都已有自己的AI語音助手，如蘋果的Siri、華為的小藝、小米的小愛、榮耀的YOYO、OPPO的Breeno、vivo的Jovi等，它們都已具備一定的AI能力，如今AI大模型嵌入趨勢下，各企業AI語音助手將率先升級。

“AI技術在手機上已應用很多年了，AI大模型嵌入趨勢下，預計各手機企業會在原手機AI能力基礎上持續深化，同時手機AI能力的應用范圍和應用場景會更加廣泛，屆時行業間競爭將更加差異化，有利于激活存量智能手機市場。”資深產業經濟分析師、釘科技創始人丁少將對記者表示。

“對于AI，目前不管是手機廠商還是供應鏈，大家都沒想好或是有明確的想法這種大模型在終端上怎么用。有兩種可能性，一個是代替各手機終端AI語音助手，結合本地算力的訓練，更加智能，更加理解手機使用者，華為就是目前這種方向；另外就是用在教育場景，通過AI來做到因材施教。”IDC中國高級分析師郭天翔則對證券時報記者表示。

另據記者了解，目前在AI大模型部署方式上，行業各企業初定發展路徑也不一。其中有的企業計劃在端側打造AI大模型，如小米，有的企業在云端打造AI大模型，如華為。還有業內人士稱，未來會有企業采用端云結合的方式來布局AI大模型。端側大模型，就相當于將大模型的數據、推理、訓練、運行等全部部署在用戶手機端，數據不出端，這樣部署既能保證用戶數據、隱私安全，又能做到數據快速反應，減少網絡延遲，但弊端就是將增加端側負荷，需要同步提升終端比如手機的算力、存儲、運算等多方面配置，短期內這類手機成本或也將高于普通智能手機，這種大模型一般參數為幾十億或百億以內的AI小模型。

根據雷軍描述，小米采用的是上述部署方式。雷軍說，小米大模型的主力方向是輕量化和本地部署，這和很多互聯網公司的路徑不同。小米是一家手機公司，要利用自己的優勢，通過輕量化和本地部署，讓大模型在手機端就可以應用落地，基于此，小米提出了一個大膽的構想，將全力優化百億級大模型。

云端大模型部署方式下，手機或智能終端相當于一個聯網的設備，所有的推理、訓練、運算、數據都放在云端AI大模型處理，即需要經過一個終端接收信號、云端運算、信息傳輸、終端發送結果的過程。此種方式對手機或終端配置要求不會提高太多，但數據出端會影響傳輸速度，引發用戶對于數據安全與隱私安全的擔憂，此種云端大模型一般參數量較大，數百億上千億都有。

華為便采用云端AI大模型部署方式，但針對數據隱私安全，華為消費者業務CEO余承東表示，華為主張所有AI體驗創新和場景設計的第一原則是安全與隱私保護，打造更負責任的AI，并承諾AI生成的內容都會進行標識。

端云結合的部署方式，即云端規模量級大模型與本地（終端）輕量級的百億以下AI大模型相結合，這樣既能保證用戶數據不出端，實現快速傳輸，又不對手機軟硬件帶來太大更新挑戰。根據趙明此前公開表述，榮耀或有可能采取此種部署方式，趙明稱，榮耀將打造端側AI大模型，但數據不出端，且會與互聯網公司合作。不過，榮耀何時在手機終端落地AI大模型的能力，知情人士稱，可能不會太快，或將在明年初。“我們希望出來的產品，是技術穩定、不會被用戶差評的，而不是快速推出的一個試驗品。”知情人士向記者表示。

7月21日，國家七部門聯合印發《關于促進電子產品消費的若干措施》指出，要加快電子產品技術創新，鼓勵市場主體積極應用國產人工智能技術提升電子產品智能化水平，培育電子產品消費新增長點，同時切實加強電子產品隱私保護。8月15日起，國內首份生成式AI監管發展文件《生成式人工智能服務管理暫行辦法》正式施行，有望促進生成式人工智能健康發展和規范應用，保護公民、法人和其他組織的合法權益。

產業鏈緩慢復蘇

AI大模型嵌入終端，除了順應當下AI大模型發展趨勢外，還肩負著重要使命，即引領行業自救與重生。

眾所周知，近幾年來，全球以手機為主的消費電子產業市場持續衰退，消費者換機周期不斷延長。國際研究機構Counterpoin最新研究顯示，2023年第二季度，全球智能手機市場銷量同比下降8%，環比下降5%，連續八季度出現年同比下降，但降幅已有所收窄。

來自上市公司已披露的上半年“成績單”也顯示，消費電子開年以來正緩慢復蘇。如環旭電子(14.380, -0.06, -0.42%)2023年上半年度實現營業收入268.7億元，同比下降7.2%，其中，消費電子類產品實現營收83.2億元，同比增長3.2%。歐菲光(5.370, -0.05, -0.92%)預計其上半年虧損3.2億-4億元，相比上年同期的虧損8.74億元，虧損大幅收窄。歐菲光稱，隨著訂單量逐步釋放，第二季度產銷環比及同比均實現增長，同時公司采取一系列降本增效舉措，已取得一定成效，公司整體盈利能力和經營業績均有所改善。

順絡電子(25.980, -0.48, -1.81%)近日在互動平臺表示，2023開年以來，從訂單上來看，手機、消費類市場景氣度在緩慢復蘇中，整體呈現出逐漸回暖的趨勢，公司通訊及消費類的產品平均產能利用率逐步回升，環比同比都有所增加，相信隨著市場逐步回暖以及公司新產品的不斷拓展應用，產能利用率整體水平將繼續回升。

“今年下半年公司營收依然會逐季環比成長，各個業務板塊都優于上半年，在消費電子類產品領域，智能手表、TEWS、VR/AR/MR等智能型產品將在‘AI+’世代持續迭代升級，消費電子板塊未來3年累計成長率預期也有望超過30%。”環旭電子近期接受機構調研時表示。東旭光電(1.890, 0.02, 1.07%)（維權）、弘信電子(16.000, -0.58, -3.50%)等公司也表達了類似觀點。

國際研究機構Counterpoin分析，下半年發布和推廣新機型，吸引消費者升級，并加快換機周期，“我們預計智能手機市場將在未來幾個季度緩慢復蘇。”據了解，下半年為消費電子傳統旺季，每年9月份前后，華為、蘋果等公司都將發布重磅旗艦新品，往往將帶動一股消費熱潮，而今年在AI大模型的加持下，產業鏈普遍期盼行業能夠走出過去的低迷發展態勢，重新恢復生機。

天風證券(3.880, 0.15, 4.02%)研究團隊指出，從行業周期看，每輪消費電子景氣周期主要是由技術進步引發的新需求所驅動。隨著各類大模型的陸續發布，AI應用場景從目前的PC和云端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等IoT設備領域的趨勢明確，消費電子產品的用戶體驗有望在AI的賦能下被重新定義，手機和IoT設備有望在未來成為萬物互聯和AI+應用的主要流量接入口，將有望提升下游智能硬件價值量、促進各類AI軟件生態的創新、并加速下游消費電子產業的更新換代及復蘇節奏。

“生成式AI應用的爆發正加速重構未來移動及智能生活，生成式AI技術嵌入智能手機及穿戴裝置，將徹底改變人類溝通方式，成為生成式AI經濟熱潮的最佳展現。根據IDC預測，2024年全球智能手機及穿戴裝置出貨將恢復成長，預計到2025年將達到18.62億臺。”工業富聯(21.000, -0.39, -1.82%)在其今年半年報中表示。

亦有行業人士對消費電子未來持謹慎態度。郭天翔對記者表示，目前很難看到更多利好消息，剛過去的7月零售數據來看，依然是同比下降的，所以消費者對于手機的需求依然無明顯改觀。