一、本周水泥產業鏈指數表現

本周日，全國水泥價格指數為119.14點，環比下跌1.38%，同比下跌18.75%；熟料價格指數為131.90點，環比下跌0.19%，同比下跌9.38%；水泥煤價差指數為110.09點，環比下跌2.58%，同比下跌14.88%；玻璃價格指數為131.22點，環比下跌4.07%，同比上漲11.11%；混凝土指數為133.94點，環比下跌1.10%，同比下跌8.97%；螺紋鋼價格指數為149.62點，環比下跌1.44%，同比下跌11.22%；碎石價格指數為85.65點，環比下跌0.41%，同比下跌9.34%；機制砂價格指數為91.23點，環比下跌0.51%，同比下跌7.76%；礦粉價格指數為70.65點，環比持平，同比下跌13.58%；砂漿價格指數為94.43點，環比下跌0.13%，同比下跌3.79%。

【資料圖】

二、水泥行業本周動態

1、山東一水泥企業50萬噸/年產能即將拍賣

近日，山東省日照市東港區人民法院發布關于日照市東港盛發水泥有限公司所有的50萬噸/年產能（第一次拍賣）的公告。公告稱，將于2023年7月3日10時至2023年7月4日10時止（延時除外）在日照市東港區人民法院阿里巴巴司法拍賣網絡平臺上進行公開拍賣東港盛發水泥有限公司所有的50萬噸/年產能，該項目評估價為300萬元，起拍價210萬元。

2、萬年青6600t/d熟料線協同處置固廢項目預計今年底投產

為加快推動綠色環保轉型，江西建材集團在九江市德安縣利用江西德安萬年青（000789）水泥有限公司6600t/d新型干法水泥熟料生產線建設協同處置固體廢物生產線項目，項目總投資近2.5億元，建設規模為5萬噸/年危險廢物+5萬噸/年城市生活垃圾焚燒飛灰，預計2023年底建成投產。

3、海螺A級！山水、中聯等B級！山東2022年重污染天氣績效評級名單發布

6月19日，根據山東省生態環境廳發布的2022年度重污染天氣重點行業績效評級結果的公告顯示，2022年山東全省共認定A級企業69家、B（含B-）級企業293家、績效引領性企業203家。其中，濟寧海螺水泥（600585）有限責任公司獲評A級企業，山水、中聯多家所屬企業獲評B級企業。

三、砂石骨料行業本周動態

1、5469.45萬元！華潤水泥競得廣東石灰巖礦！

日前，廣東省梅州市平遠縣東石鎮茅坪礦區水泥用石灰巖礦采礦權成功出讓。該采礦權位于廣東省平遠縣東石鎮太陽村，可采水泥用石灰巖礦3082.76萬噸，建筑用石灰巖礦423.73萬方，設計年生產規模380萬噸，其中，建筑用石灰巖礦100萬噸/年，最終由華潤鈣業新材料（平遠）有限公司以5469.45萬元競得。

2、年產950萬噸！起始價59.4億元！江蘇砂石礦掛牌！

近日，江蘇省連云港市掛牌出讓贛榆區河西-銀山礦區（集中開采區）建筑用花崗巖礦采礦權。該礦位于連云港市贛榆區厲莊鎮，保有資源儲量26993.2萬噸，開采規模950萬噸/年，出讓年限28年，起始價59.4億元。

3、年產200萬噸！湖南砂石項目正式開工！

6月15日，湖南省懷化市芷江縣慶灣礦區200萬噸/年建筑石料用灰巖礦項目正式開工。該項目處于芷江縣、鶴城區、中方縣交界處，計劃2023年底建成投產，主要生產建筑骨料、機制砂和石粉。

四、混凝土行業本周動態點評

1、四川路橋：拌合站集控式AI生產系統通過驗收

近日，四川路橋（600039）建設股份有限公司在G4216線宜金高速XJ2標集控中心召開了拌合站集控式AI生產系統現場驗收會。專家組對系統涉及的關鍵技術和研發路徑進行了評審，經充分討論和研判，一致認為拌合站集控式AI生產系統通過驗收，滿足產業化推廣條件。據介紹，拌合站集控式AI生產系統具備生產數據感知和自動采集、神經網絡學習、大數據分析等能力，可實現拌合站的人、料、機高度協同。生產管理人員可在集控室通過該系統對多個拌合站進行遠程操作，真正實現混凝土全自動生產。

2、世界最高混凝土面板堆石壩開始填筑

近日，我國金沙江上游川藏段國家水風光一體化示范基地——中國華電金沙江上游拉哇水電站正式啟動大壩澆筑，這是目前在建和已建的水電工程中同類型的世界最高壩。此次澆筑的混凝土面板堆石壩，總填筑量達1500萬立方米，壩頂高程2709米，最大壩高239米，是目前世界最高面板堆石壩。項目成功解決了堰塞湖沉積深厚覆蓋層上筑堰等世界級技術難題，將為后續雅魯藏布江下游等重大水電項目建設提供借鑒經驗。電站建成后，預計多年平均發電量90.89億千瓦時，每年可節省標煤282萬噸，減少二氧化碳排放685萬噸。

3、濟南遙墻機場南站主體工程正式施工

6月22日，隨著第一立方米混凝土緩緩澆筑在基坑底部，由中鐵十局承建的濟南遙墻機場綜合交通樞紐工程（一階段）機場南站主體工程開啟施工，為該車站建設按下“加速鍵”。未來機場南站將建設成為集濟南軌道交通3號線、5號線、12號線和S4號線于一體的超大型地鐵車站。本次機場南站主體施工，包含結構底板、底板梁、矮邊墻施工。此次車站澆筑主體底板長18.2米、寬61.2米，面積達1114平方米，單次澆筑混凝土方量達1300余立方米，車站總混凝土方量達90000余立方米。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收133.94點，環比下跌1.10%，同比跌幅為8.97%。分地區來看，山東、浙江、江西和江蘇等省份混凝土價格普遍下調15-40元/方，國內其他省市混凝土價格大體保持平穩運行。

未來十天內，江漢、江淮、黃淮南部、江南北部、兩廣西部以及西南地區東部和南部等地累計降水量有60~110毫米，其中蘇皖、河南南部、四川盆地東部以及西藏東南部等地的部分地區有150~200毫米，局地250毫米以上。上述大部分地區降水量較常年同期偏多5成至1倍以上。氣溫方面，25日至26日，華北、黃淮高溫范圍和強度有所減小。27日至30日，華北、黃淮、汾渭平原等地將再度出現高溫天氣。此外，未來10天，新疆的南疆盆地和吐魯番盆地、內蒙古西部多高溫天氣，部分地區日最高氣溫超過37℃，局地40℃以上。

綜上所述，下周國內降水強度不減，施工活動依然受阻，預計下游建設項目進度繼續緩慢推進，攪拌站出貨量維持偏低水平，混凝土需求難有增量。同時，上游原材料庫存高居不下，仍然出現下行區間，成本端難以形成有效支撐。整體來看，下周混凝土市場行情將繼續保持穩中有降。