*監測周期2023.7.1-2023.7.31

【資料圖】

本月觀點

數據快報（月度）

7月全國土拍規模同環比均明顯下滑，熱度整體走低；宅地市場除一線城市環比成交規模上漲以外，各線城市成交規模和樓面價同環比均明顯下滑；商辦用地市場成交規模則各線城市同環比全部下滑，其中有季節性因素，但也是因為近幾個月住宅市場持續趨冷回落，對土地市場預期造成較大影響，目前市場冷熱分化進一步加劇，且整體熱度下滑的城市范圍有所擴大。集中土拍城市中，杭州、南京、寧波等一直熱度相對較高的二線城市整體熱度近期都出現下滑態勢，封頂地塊占比減少。

全國各類土地市場市場情況（月度）

全國土地總體供應情況—月度

7月全國土地供應規模同、環比大幅回落，住宅市場供需轉弱，對土地市場造成明顯影響。全國土地供應建筑面積為19791萬平米，同比減少42.5%，土地供應規模創今年新低，房地產市場持續走弱，個別城市的點狀熱度難以逆轉市場持續走弱的態勢。

全國土地總體成交情況—月度

7月全國土地市場成交規模較上月小幅回落，且明顯低于往年同期。土地市場整體成交規模為20147萬平米，土地成交規模持續處于低位，一方面受限于供應規模，一方面市場回溫力度不強，缺乏持續動力，且目前市場表現出進一步降溫的趨勢。

住宅用地成交情況-一線城市（月度）

7月一線城市宅地供應較少，成交回升。本月北京、廣州、深圳均掛牌多宗宅地，均為非集中供應地塊，目前一線城市中僅上海還基本維持集中供應的節奏；本月一線城市宅地成交以上海第二批次首輪土地為主，熱度較高，15宗地塊中10宗觸頂成交。

住宅用地成交情況-二線城市（月度）

7月二線城市住宅用地供應大幅回落，成交規模同樣回落，與去年同期相比接近腰斬，市場延續冷熱不均、逐漸降溫局面。本月二線城市供應面積1516.66萬平米，受季節性因素影響大幅回落；成交面積1196萬平米；樓面均價5704元/平米，二線城市延續分化局面，核心二線城市杭州、南京等城市部分優質地塊土拍競爭激烈，但外圍地塊熱度進一步下滑，本月杭州出現1宗終止出讓地塊，為今年內首次，普通二線城市長春、濟南、鄭州等市場相對平淡，基本全部底價成交。

住宅用地成交情況-三四五線城市（月度）

7月三四五線城市宅地供應規模下滑，成交、供應維持低位，市場供需兩弱。本月三四五線城市宅地供應建筑面積為4461萬平米，成交建筑面積為4200萬平米 ，樓面價2255元/平米，三四五線城市土地市場持續遇冷，暫無起色。

商辦用地成交情況-一線城市（月度）

7月一線城市商辦用地供應規模上漲，但成交規模明顯回落；本月一線城市成交商辦用地規模明顯回落，成交建面38.33萬平米，全部底價成交，市場表現較平淡。

商辦用地成交情況-二線城市（月度）

7月二線城市商辦供應規模明顯上漲，成交規模明顯下滑。本月二線城市的商辦用地供應面積585.75萬平米；成交規模210.78萬平米；成交樓面均價2228元/平米，二線城市商辦市場同樣維持低溫，溢價率維持在1%左右。

商辦用地成交情況-三四五線城市（月度）

7月三四五線城市商辦用地供應成交規模依然維持低位。本月三四五線城市商辦用地供應建筑面積1847.76萬平米，成交建筑面積1890.4萬平米，略低于去年同期，市場平淡。

全國各類土地溢價率走勢（月度）

住宅用地溢價率（月度）

7月一線、二線城市宅地溢價率持續下滑，三四線城市溢價率水平小幅波動回升。一線城市由于本月成交地塊以上海為主，觸頂溢價率較低，宅地成交溢價率小幅下滑至7.13%，二線城市宅地成交溢價率3.4%，城市間分化延續，且整體熱度逐漸下滑，溢價率從3月起持續下滑；三四五線城市溢價率6.35%，溢價率小幅波動，市場維持低溫。

商辦用地溢價率（月度）

7月全國城市中，一線城市商辦用地全部底價成交；二線城市平均溢價率1.02%，三四五線城市溢價率1.77%，商辦市場熱度無明顯變化。

上市房企拿地排行榜

7月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

7月，上市房企整體拿地規模收縮，拿地積極性依然只集中在核心城市，且以國央企為主，華潤置地近幾個月拿地較積極，7月在廣州、東莞、寧波拿下3宗地塊，拿地金額84.93億元，建筑面積120.18萬方，排名上市房企拿地金額、面積第一，其中廣州地塊總價45億，此外還需出資30億配建南沙全民文化體育綜合體。

1-7月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

2023年1-7月上市房企拿地TOP20排行榜中，華潤置地以759.686億元的拿地金額、493.6萬方的拿地建筑面積，排名金額榜、面積榜第一。上榜房企中，仍然以國央企為主，濱江、龍湖等是民營上市房企中為數不多的還基本保持拿地節奏的房企。

集中土拍情況

7月完成宅地集中出讓的城市

7月，共5城完成集中出讓，熱點城市核心地塊土拍熱度相對較高，但是杭州、南京、寧波等二線城市整體熱度都出現下滑態勢，封頂地塊占比減少，背后的原因主要是住宅市場銷售連續下滑，市場預期普遍悲觀，導致房企投資目光進一步收縮，基本只關注熱門一二線城市的核心地塊。

注：1、本報告研究數據均來自2023年8月14日的數據庫數據；2、全國數據范圍是特指同策研究院選取的400個樣本城市，并分類為一線城市、二線城市和三四五線城市；3、土地成交和供應數據僅包含市本級數據，不含下轄縣市；4、本文中拿地面積、成交面積一般指規劃建筑面積；5、土地屬性包括住宅用地、商業/辦公用地、工業用地及其他用地。

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