【資料圖】

鼎勝新材(603876)6月29日晚間公告，擬5630萬歐元現金收購歐洲鋁軋制產品制造商Slim鋁業等三家標的公司，完善在歐洲產業鏈布局。

為豐富和優化業務結構，擴大全球化布局，鼎勝新材擬以以現金形式收購境外Rolling Mills International HoldingGmbH和Rolling Mills International GmbH持有的Slim Aluminium S.p.A. Slim鋁業及其全資子公司Slim Merseburg GmbH和Slim Aluminium Assets GmbH100%的股權。本次交易以意大利畢馬威會計師事務所的估值報告作為定價依據，收購總價預計5630萬歐元，最終交易金額以實際交割時確認為準。

據介紹，自歐盟針對原產自中國的鋁板帶箔產品實施反傾銷以后，歐洲市場的鋁板帶箔銷售價格持續走高，利潤可觀。同時，歐洲新能源產業方興未艾，各大汽車生產企業及電池生產企業紛紛在歐洲布局，未來歐洲電池用鋁箔的需求潛力巨大。

本次收購的Slim鋁業是一家鋁軋制產品制造商，產品包括用于包裝、汽車、運輸和建筑行業的各種鋁板帶及鋁箔。Slim鋁業分別在位于西斯特納（意大利）和梅澤堡（德國）擁有兩個生產基地，總生產能力約為13.5萬噸/年。收購完成后，鼎勝新材在歐洲將具備完整的產業鏈，即包含熱軋-冷軋-箔軋等工序，既可為公司意大利子公司European Metals Srl提供穩定的鋁箔坯料，又可自身生產并銷售鋁板帶箔類產品，擴大歐洲市場占有率，增強市場競爭力。

標的公司Slim鋁業具備完整的產業鏈，生產設備處于行業先進水平，配套設施齊全，客戶資源較高，產品售價較高。截至2022年底，Slim鋁業總資產約1億歐元，去年凈利潤實現946.55萬歐元，2021年凈利潤實現232.86萬歐元。

鼎勝新材表示，本次交易有利于豐富和優化公司的業務結構，確保規范運作,有助于增強公司的核心競爭力和可持續發展能力，優化公司全球化布局。

目前鼎勝新材正在籌劃非公開發行，調整后定增調減至發行1.44億股，募集資金總額為不超過27億元，募資用于年產80萬噸電池箔及配套坯料項目和補充流動資金項目。經測算，該電池箔項目投資內部收益率（所得稅后）為16.51%。

對于募投項目緊迫性，鼎勝新材6月29日披露回復交易所定增問詢時指出，公司是國內鋁板帶箔行業和國內新能源電池箔行業龍頭。近年來，公司銷售規模屢創新高、穩步遞增，呈現出強勁的上升趨勢：2022年公司實現營業收入216.05億元，實現扣非后歸屬于母公司股東凈利潤14.36億元，同比增長276.58%。同時，伴隨著下游新能源行業的持續發展，公司仍需要不斷擴產以滿足下游客戶的需求。

今年3月，鼎勝新材及其子公司五星鋁業、聯晟新材與寧德時代簽訂了《戰略合作協議》，約定2023年至2025年期間，公司向供應寧德時代電池箔的份額不低于其需求的50%。而本次電池箔募投項目是公司電池箔擴產最重要的項目之一，公司急需通過募集資金來緩解該等項目對于流動性需求。

不過，今年一季度，鼎勝新材凈利潤下降28%，實現1.55億元。天風證券分析指出，一季度公司業績下滑與新能源汽車行業需求淡季，疊加行業去庫存影響有關。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2023年1-3月，國內動力電池累計產量130.0GWh，累計同比增長26%，這說明動力電池今年一季度實現了正增長，但寧德時代同期存貨下降，應該與行業去材料庫存有關。