來源 | 東哥解讀電商
(資料圖片)
作者 | 金珊
美團2023年Q2的業績發布。營收利潤超過市場預期。2023年Q2的營收為679.7億元，同比增長 33.4%，高于市場預期的672億元。經調整利潤76.6億，同比增長272.2%，高于市場預期的45億元。
曾經“四面楚歌”的美團目前守住各方對本地生活這塊蛋糕的進攻了嗎？
業績一覽
美團2023年Q2的營收為679.7億元，較上年同期的509.4億元增長為33.4%。
其中，核心本地商業總營收為512.0億元，同比增長39.2%。具體來看該分部下來自配送服務營收為203.8億元，同比增長27.7%，傭金收入為184.0億元，同比增長47.5%；在線營銷服務收入為102.4億元，同比增長40.4%；其他服務及銷售（包括利息收入）為 21.8億元，同比增長106.7%。核心商業整體的經營盈利達到82.6億元，同比增長34.8%。
新業務分部收入為167.6億元，同比增長18.4%。具體來看傭金收入3.2億元，同比增長61.7%；在線營銷服務0.2億元，同比增長204.3%；其他服務及銷售收入138.2億元，同比增長17.1%。該分部經營虧損51.9億元，同比收窄23.5%，經營虧損率環比改善至31%。
從總的成本費用來看，銷售成本425.7億元，結轉毛利率37.4%，去年同期為30.6%；銷售及營銷開支145.5億元，同比增長62%；研發開支54.1億元，同比增長3.9%；一般及行政開支21.4億元，同比下滑14.6%。
美團2023年Q2經營利潤為47.1億元，上年同期經營虧損4.9億元；美團2023年Q2期內盈利為46.9億，上年同期的期內虧損為11.2億元；經調整利潤76.6億，較上年同期的經調整利潤20.6億增長272.2%。
美團平臺即時配送訂單數達54.0億單，和去年同期的41.0億單相比同比增長31.6%。
美團度過最危險時刻
抖音對美團的侵蝕已經減輕。
從Q2的財報來看，核心本地商業中的廣告收入增速達到40%，和傭金收入增速的49%相比，差距已經大幅縮小。同時美團Q2的毛利率和經調整后的利潤也超過市場的預期，市場擔心和抖音一仗會影響利潤表現，結果是影響較小。
首先是Q2的大環境向好，旅游、電影等達到了高峰，多地出現了一房難求的景象，《消失的她》等電影相繼爆火。美團的到店和旅游的GTV同比增長超過了120%，年度活躍商戶和年度交易用戶也再創新高。
在外賣和到店方面，美團的直播也發揮了作用。目前已經上線了美團平臺直播、區域直播、商家直播，情人節期間，無論是到店餐飲還是其他到店服務通過直播活動的轉場量均創歷史新高。到美團直播中下單的用戶都是有比較明確的消費需求，所以核銷率比抖音的興趣電商模式要高。目前在美團直播當中上線的更偏向品牌，優惠力度很強。例如肯德基的“拜托雞”，日常需要29.9元，在直播用券后的價格在19元到24元不等，吸引了不少先屯后買的用戶。
美團在Q2付出巨額補貼，銷售及營銷開支145.5億元，同比增長62%，上漲飛速。但由于騎手的數量增加，導致配送的成本并沒有隨著訂單量大幅上漲。到店酒旅等高毛利率的業務大幅向好，所以最終的利潤并沒有受影響，反而比預期好很多。
“現在我們有我們還在股份制模式下豐富營銷形式和促銷場景。我們欣喜地看到，6 月，我們每月推出 2023 年必吃清單。來自 61 個城市的 2000 多家餐廳入選。我們還有史以來第一次推出了必吃節。我們與參與商戶共同投入超過 10 億元人民幣的廣告和補貼，目標是帶動餐飲消費額外 100 億元人民幣。這不僅可以幫助商家增加收入，也可以讓消費者以更實惠的價格體驗到高品質的餐廳。”美團CEO王興表示.
美團CEO王興表示，“對于消費者來說，我們以極具吸引力的價格提供產品，滿足他們的囤貨需求。我們的特別優惠部分有效地鞏固了消費者對美團作為提供最優惠優惠的平臺的認知度。我們還繼續加速和改進我們的直播活動，以滿足消費者的非即時需求?！?/p>
另一方面，抖音和美團之間是差異化的競爭。在消費者從產生購物想法到最終下單被分為關注-興趣-欲望-記憶-行動五個階段。抖音主要是靠前的品宣階段，美團偏向后期的成交階段。一些中小商家也有想要在抖音打出品牌的需求，但根據市場調研顯示，抖音的流量內卷向頭部商家，導致中小商家向美團回流。美團的競爭力回歸。
隨著Q3線下的流量和出行恢復，線下消費增加可能會對外賣造成沖擊。同時為應對宏觀環境的變化，美團也上線了對價格敏感消費者的需求的板塊。
目前美團AOV 平均訂單價值在 30 到 40 元之間。拼好飯等訂單的上線能夠吸引不少客單價在15元以下的訂單，應對下沉市場的需求。美團也在針對低線城市部分品類，降低訂閱服務門檻，簡化中小商戶入駐流程。
開啟直播，增加低價供給的組合拳讓美團Q2防御住了抖音進攻。
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