中國奧園境外債重組方案出爐,將發行新的融資工具置換原債券
2023-07-03 09:17:46 來源: 新浪
【資料圖】
7 月 2 日晚間,中國奧園公告稱,公司在 2023 年 6 月 30 日與境外若干優先票據持有人組成的債權人小組(持有奧園現有票據未償還本金總額的約 33.01%),就公司境外債務全面重組方案的主要條款達成協議 ... 根據重組方案,中國奧園將發行新的融資工具對原債券進行置換,包括 4 支共計 23 億美元新債務工具期限至 2031 年,14 億股普通股、1.43 億美元無息強制可轉換債券,及 16 億美元永續債 ... 公司擬新發行 1.43 億美元無息強制可轉換債券,其將于 2028 年 9 月強制轉換為公司普通股份,其將占轉換后公司已發行股本總額的 29.9% 及擬新發行 16 億美元永續債,其現金分配率自 2031 年 9 月起每年 1% 起(并根據永續債條款按照永續債存續的年數向上調整)。