國(guó)際實(shí)業(yè)（000159.SZ）易主后的首單定增又有新變化。

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8月22日晚間，國(guó)際實(shí)業(yè)披露定增預(yù)案。公司擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過(guò)3億元，分別投入到磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池PACK集成生產(chǎn)線項(xiàng)目、橋梁鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目以及償債補(bǔ)流。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，早在去年10月，國(guó)際實(shí)業(yè)就曾拋出定增方案，擬向控股股東江蘇融能定增募資9.63億元償債補(bǔ)流。但期間經(jīng)過(guò)方案修訂之后，如今江蘇融能已退出國(guó)際實(shí)業(yè)非公開發(fā)行名單之列。

截至今年6月末，江蘇融能所持有的國(guó)際實(shí)業(yè)1.1億股中，已有7679.62萬(wàn)股處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)押率約為70%。

值得關(guān)注的是，2021年7月國(guó)際實(shí)業(yè)耗資10億元收購(gòu)了中大桿塔80%股權(quán)，進(jìn)軍鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)。

今年上半年，國(guó)際實(shí)業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)依舊欠佳，凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為2682.01萬(wàn)元、2437.59萬(wàn)元，同比減少91.1%、37.26%。但同期，作為國(guó)際實(shí)業(yè)的重要子公司，中大桿塔實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6606.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.73%。

兩改定增方案控股股東退出認(rèn)購(gòu)

國(guó)際實(shí)業(yè)的再融資推進(jìn)已有近一年時(shí)間。

早在2022年10月，國(guó)際實(shí)業(yè)就曾推出定增方案。彼時(shí)，公司計(jì)劃非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.44億股，募集資金總額不超過(guò)9.63億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額擬用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司控股股東江蘇融能將包攬本次發(fā)行的全部股票。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次定增為國(guó)際實(shí)業(yè)自2000年IPO之后首次推出的再融資計(jì)劃。而作為認(rèn)購(gòu)方的江蘇融能在去年年初以11.12億元受讓上市公司股份，成為上市公司控股股東。

今年年初，國(guó)際實(shí)業(yè)對(duì)定增方案作出修訂，募資金額上限由9.63億元調(diào)減至8.55億元，依舊為江蘇融能包攬。

今年4月末，國(guó)際實(shí)業(yè)再次公告，公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

四個(gè)月后，8月22日晚間，國(guó)際實(shí)業(yè)披露最新的募資方案，公司擬以簡(jiǎn)易程序向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1億股，募集資金總額不超過(guò)3億元，符合未超過(guò)3億元且未超過(guò)公司最近一年末凈資產(chǎn)的20%的相關(guān)規(guī)定。

在扣除相關(guān)費(fèi)用之后，國(guó)際實(shí)業(yè)將使用此次定增募集資金全部用于磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池PACK集成生產(chǎn)線項(xiàng)目、橋梁鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債，擬分別投入9675萬(wàn)元、1.13億元、9000萬(wàn)元。

與前兩次定增方案不同的是，作為國(guó)際實(shí)業(yè)的控股股東，江蘇融能已不在發(fā)行對(duì)象名單之列，當(dāng)前公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象。

目前，國(guó)際實(shí)業(yè)的實(shí)控人馮建方通過(guò)江蘇融能間接持有國(guó)際實(shí)業(yè)約1.1億股，占公司股權(quán)比例22.82%。按照本次發(fā)行股份數(shù)量上限1億股計(jì)算，發(fā)行完成后，國(guó)際實(shí)業(yè)的總股本將提升至5.81億股，馮建方通過(guò)江蘇融能間接持有上市公司股權(quán)比例為18.89%，江蘇融能仍為公司控股股東，馮建方仍為公司實(shí)際控制人。

但需要注意的是，截至今年6月末，江蘇融能所持有的國(guó)際實(shí)業(yè)1.1億股中，已有7679.62萬(wàn)股處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)押率約為70%。

核心子公司凈利增60.73%

以簡(jiǎn)易方式實(shí)施定增募資，國(guó)際實(shí)業(yè)意在增強(qiáng)公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)多樣性、提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

資料顯示，2000年上市初期，國(guó)際實(shí)業(yè)以煤焦化和房地產(chǎn)開發(fā)為主要業(yè)務(wù)，還經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，包括麻黃素及麻黃素類產(chǎn)品的出口、燃料油進(jìn)口經(jīng)營(yíng)、焦炭出口等。2021年7月，國(guó)際實(shí)業(yè)耗資10億元收購(gòu)了中大桿塔80%股權(quán)，進(jìn)軍鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)。目前，國(guó)際實(shí)業(yè)的主要業(yè)務(wù)為油品及化工產(chǎn)品批發(fā)、油品儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)、金屬產(chǎn)品制造業(yè)，房地產(chǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)補(bǔ)充。

中大桿塔并表之后，國(guó)際實(shí)業(yè)的盈利能力有了很大提升。2022年，國(guó)際實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.11億元，同比增長(zhǎng)43.98%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為2.98億元、2916.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)976.88%、915.72%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2022年，由于國(guó)際實(shí)業(yè)作價(jià)9.5億出售了萬(wàn)家基金40%股權(quán)，導(dǎo)致非經(jīng)常性損益大幅提升。不過(guò)當(dāng)期中大桿塔實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.45億元，凈利潤(rùn)8313.86萬(wàn)元，成為國(guó)際實(shí)業(yè)最主要的業(yè)績(jī)支撐。

但日前國(guó)際實(shí)業(yè)披露的半年報(bào)顯示，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.27億元，同比增長(zhǎng)610.57%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為2682.01萬(wàn)元、2437.59萬(wàn)元，同比減少91.1%、37.26%。

對(duì)此，國(guó)際實(shí)業(yè)稱主要是上年同期出售萬(wàn)家基金股票產(chǎn)生的非經(jīng)常性損益較大所致。中報(bào)顯示，今年上半年，中大桿塔實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.94億元、凈利潤(rùn)6606.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.59%、60.73%。

按照計(jì)劃，國(guó)際實(shí)業(yè)將通過(guò)此次定增募資，在目前鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)變革之際，借助子公司中大桿塔專業(yè)技術(shù)力量，投資建設(shè)橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目，彌補(bǔ)公司橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的空白。為公司創(chuàng)造更大效益，化解單一產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

此外，國(guó)際實(shí)業(yè)也將通過(guò)“4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池PACK集成生產(chǎn)線項(xiàng)目”的實(shí)施，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)推出不同應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，以滿足客戶需求。

本文源自：長(zhǎng)江商報(bào)