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今日蹺蹺板行情再現，人工智能板塊短期休整，部分獲利了結資金向新能源等低位板塊凝聚。

截止發布，ChatGPT，AIGC及光模塊（CPO）領跌，昆侖萬維等多股跌超10%，TOPCon電池帶領光伏板塊反彈，光伏ETF平安（516180）盤中拉漲3.78%，現漲0.91%，成分股中南網能源漲逾6%、吉電股份、鈞達股份、晶澳科技等漲逾4%。短期看，人工智能調整、中美關系緩和及7月排產提升均對光伏行情形成催化。

年初以來，光伏行業基本面及業績持續表現亮眼，但主要因中期盈利下降的擔憂板塊大幅調整，估值位置一度達到今年10倍PE水平。近期硅料價格快速跌至底部區間，很大程度上緩解了高點的擔憂，盈利見底前的左側布局情緒明顯好轉。展望未來，排產起量、組件價格企穩及三季度盈利超預期等都可能成為進一步催化，配合持續強勢的基本面，板塊持續性反彈值得期待。近期，多家券商強調硅料見底之后的板塊上行機會，建議持續關注光伏ETF平安（516180），布局板塊全面的情緒修復。

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