深圳證券交易所上市審核委員會2023年第48次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，山東凱盛新材料股份有限公司（證券簡稱：凱盛新材，證券代碼：301069.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

無

需進一步落實事項

無

凱盛新材于2023年5月9日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿），公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過65,000.00萬元（含65,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項目、補充流動資金。

凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

凱盛新材本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

中證鵬元對凱盛新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行了信用評級，并出具《山東凱盛新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，評定公司主體信用等級為 AA-，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA-。

凱盛新材表示，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的穩(wěn)步擴張，所需營運資金規(guī)模將不斷增加。未來，隨著公司濰坊廠區(qū)的建成和投產(chǎn)，以及首發(fā)募投項目的投產(chǎn)運營，公司經(jīng)營規(guī)模將進一步擴大，營運資金需求將進一步增加。本次募集資金補充流動資金后，將一定程度滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大所帶來的新增營運資金需求，從而集中更多的資源為業(yè)務發(fā)展提供保障，提高抗風險能力，有利于公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

凱盛新材本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主承銷商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為艾瑋、李文松。

凱盛新材于2021年9月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票6,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的14.26%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及原股東公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為5.17元/股；保薦機構(gòu)（主承銷商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為孔輝煥、李文松。

凱盛新材2021年首次公開發(fā)行募集資金總額為31,020.00萬元，募集資金凈額為28,189.15萬元，較原計劃少26,810.85萬元。凱盛新材2021年9月6日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金55,000萬元，用于芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建項目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應用項目、安全生產(chǎn)管控中心項目。

凱盛新材2021年首次公開發(fā)行的發(fā)行費用總額為2,830.85萬元，其中，保薦及承銷費1,944.53萬元。

凱盛新材2022年營業(yè)收入為10.10億元，同比增長14.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.35億元，同比增長21.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.26億元，同比增長25.95%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1044.41萬元，同比增加88.22%。

凱盛新材2023年一季度營業(yè)收入為2.48億元，同比下降3.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5067.22萬元，同比下降26.39%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5026.68萬元，同比下降25.09%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5367.98萬元，同比減少109.97%。