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鋰電池出貨量維持高增 關注產業鏈的估值修復機會
2023-10-19 08:27:21 來源：金融界
【資料圖】
根據GGII三季度調研數據顯示，2023年前三季度我國鋰電池出貨量605GWh，同比增長34%，已接近2022年全年水平。整體來看，前三季度我國鋰電池產業鏈各環節仍維持較快的增長勢頭，但增速較上年同期大幅下降。隨著四季度市場需求旺季的到來，以及各環節材料價格的逐步企穩，四季度行業整體形勢有望好轉，GGII預計2023年全年鋰電池出貨量有望實現35%左右的增速。GGII數據顯示，2023年前三季度中國正極材料出貨量182萬噸，同比增長40%。前三季度磷酸鐵鋰電池占比已經超過70%，帶動磷酸鐵鋰正極材料出貨量持續快速增長，但GGII數據顯示，9月份三元增速已經超過鐵鋰，預計四季度三元正極材料占比將會有所回升。此外，鋰鹽價格下降也使得錳酸鋰材料性價比上升，國內部分3C產品開始由鈷酸鋰路線切換至錳酸鋰路線，帶動錳酸鋰材料出貨量同比增長50%，GGII預計四季度錳酸鋰材料仍有望持續快速增長。
日前，東莞證券在鋰電池產業鏈2023年半年報綜述中表示，當前板塊估值處于歷史底部，具備全球競爭力的頭部優質企業配置價值漸顯。建議關注受益產業鏈利潤重構的電池環節；電池技術持續迭代帶動產業鏈需求增量環節；預期下游需求回暖排產回升帶動下盈利有望環比改善的頭部材料企業，重點標的：寧德時代（300750）、比亞迪（002594）、億緯鋰能（300014）、科達利（002850）、新宙邦（300037）、恩捷股份（002812）、璞泰來（603659）。
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