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銀河證券：半導(dǎo)體行業(yè)周期趨于底部，景氣復(fù)蘇可期
2023-08-31 10:24:29 來源：金融界
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中國銀河證券8月31日研報(bào)指出，自主可控、國產(chǎn)化加速、行業(yè)周期筑底向上+AI景氣周期牽引，建議重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備投資機(jī)會(huì)。行業(yè)周期趨于底部，景氣復(fù)蘇可期，半導(dǎo)體行業(yè)處于周期波動(dòng)中，每次上行或下行周期為2-3年，最近一輪峰值在2021年3月，行業(yè)趨于底部。依據(jù)2000年至2023年一季度數(shù)據(jù)，以一次上行或下行為周期，每2-3年為一個(gè)完整周期。2021年二季度，半導(dǎo)體季度銷售額同比增速達(dá)到最近峰值30.4%，此后增速放緩并于2022年三季度后同比下滑，接近周期拐點(diǎn)。半導(dǎo)體設(shè)備銷售額波動(dòng)與半導(dǎo)體銷售額波動(dòng)高度相關(guān)，但波幅更大，預(yù)計(jì)將有更高反彈。AI浪潮下芯片缺口巨大，長期利好半導(dǎo)體設(shè)備。AI市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2026年中國人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)264.6億美元，AI時(shí)代，算力需求增大，五年復(fù)合增長率高達(dá)52.3%。
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