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摘要

云里物里(行情872374,診股)今日申購；

發改委明確數字經濟發展目標和下一步工作安排，適度超前部署數字基礎設施建設；

央行定調：為年末經濟提供充足流動性，促進樓市平穩健康發展、警惕通脹反彈壓力；

國家發改委負責同志會見美中貿易全國委員會會長艾倫及美企業代表團；

財政部：1-10月證券交易印花稅收入2355億元，同比下降3.7%；

國家發改委：將繼續擇機投放中央豬肉儲備；

美股三大指數收跌，納指跌超1%。

隔夜外盤

美股三大指數收跌，納指跌1.54%，標普跌0.83%，道指跌0.12%；零售、半導體、新能源車板塊跌幅居前，塔吉特跌超13%，梅西百貨跌逾8%，美光科技跌超6%；熱門中概股多數下跌，小鵬汽車跌近11%，騰訊音樂跌逾9%，蔚來跌超8%。

歐洲三大指數全部下跌。截至收盤，英國富時100指數跌0.31%，法國CAC40指數跌0.69%，德國DAX30指數跌1.16%。

熱點聚焦

1、發改委明確數字經濟發展目標和下一步工作安排 適度超前部署數字基礎設施建設

國家發改委發布《關于數字經濟發展情況的報告》，關于下一步的工作安排，報告提到，將集中力量推進關鍵核心技術攻關，牢牢掌握數字經濟發展自主權。適度超前部署數字基礎設施建設，筑牢數字經濟發展根基。大力推動數字產業創新發展，打造具有國際競爭力的產業體系。加快深化產業數字化轉型，釋放數字對經濟發展的放大、疊加、倍增作用。持續提升數字公共服務水平，不斷滿足人民美好生活需要。不斷完善數字經濟治理體系，推動數字經濟規范健康持續發展。全面加強網絡安全和數據安全保護，筑牢數字安全屏障。積極參與數字經濟國際合作，推動構建網絡空間命運共同體。

報告指出，到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字化創新引領發展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術與實體經濟深度融合取得顯著成效，具有國際競爭力的數字產業集群初步形成，數字經濟治理體系更加完善，我國數字經濟競爭力和影響力穩步提升。展望2035年，數字經濟邁向繁榮成熟期，力爭形成統一公平、競爭有序、成熟完備的數字經濟現代市場體系，數字經濟發展基礎、產業體系發展水平位居世界前列。

2、央行定調：為年末經濟提供充足流動性！促進樓市平穩健康發展、警惕通脹反彈壓力

央行發布2022年第三季度中國貨幣政策執行報告。在二季度報告提出下一階段要“鞏固經濟回升向好趨勢”的基礎上，本次《報告》強調，“鞏固和拓展經濟回穩向上態勢，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長”。《報告》提出，下一階段要保持貨幣信貸平穩適度增長；結構性貨幣政策工具聚焦重點、合理適度、有進有退；構建金融有效支持實體經濟的體制機制。對于貨幣信貸政策，《報告》提出，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。

《報告》還提出，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，推動保交樓專項借款加快落地使用并視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

《報告》指出，三季度物價漲幅總體溫和，但要警惕未來通脹反彈壓力。第三季度豬肉、蔬菜等食品價格上漲較快，而出行住宿等服務價格受疫情影響漲幅不及往年水平，CPI（消費者物價指數）上行總體較為溫和。同時，國際原油等大宗商品價格震蕩下行帶動PPI（生產價格指數）漲幅持續回落，10月同比漲幅轉負，預計年內將維持低位運行。

3、國家發改委負責同志會見美中貿易全國委員會會長艾倫及美企業代表團

2022年11月16日，國家發展改革委副主任連維良會見美中貿易全國委員會會長艾倫和其率領的美企業代表團，就中美經貿合作、擴大高水平對外開放、中國宏觀經濟形勢等雙方共同關心的議題進行了交流。來自埃克森美孚、波音、嘉吉、艾默生的美國企業代表參會并就在華運營情況與相關司局進行了溝通。

4、財政部：1-10月證券交易印花稅收入2355億元 同比下降3.7%

財政部發布數據，1-10月累計，全國一般公共預算收入173397億元，扣除留抵退稅因素后增長5.1%，按自然口徑計算下降4.5%。印花稅3889億元，比上年同期增長2.3%。其中，證券交易印花稅2355億元，比上年同期下降3.7%。

5、乘聯會：11月第二周乘用車市場零售27.8萬輛 同比降12%

乘聯會發布數據，11月7-13日，乘用車市場零售27.8萬輛，同比下降12%，環比上周下降11%，較上月同期下降20%；乘用車市場批發29.0萬輛，同比下降16%，環比上周下降19%，較上月同期下降16%。

6、國家發改委：將繼續擇機投放中央豬肉儲備

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，下一步，將密切關注生豬市場動態，繼續擇機投放中央豬肉儲備，必要時還會進一步加大投放力度，并指導各地同步投放地方儲備。同時，將會同有關部門持續加強市場監管，維護正常市場秩序，促進生豬價格盡快回歸至合理區間。

7、個人養老金基金再擴容 多家公募上線開戶預約

個人養老金基金迎來新進展，入選產品池迅速擴容。繼上周40只養老目標基金增設個人養老金專屬Y份額后，11月15日和16日，易方達、富國、國泰、萬家、平安、華寶、國投瑞銀等多家基金公司陸續發布公告，再度對超40只養老目標基金增設Y份額。至此，個人養老金基金產品數量已經超過80只，投資者通過個人養老金賬戶購買個人養老金產品有了更多選擇。與此同時，本周以來，廣發、南方、中歐、華寶等多家基金公司已經先后上線個人養老金賬戶的開戶預約功能，個人養老金賬戶正式上線已經指日可待。

主題機會

1、海外禽流感導致國內引種受限 雞苗價格創反彈新高

受海外禽流感影響，國內祖代白羽肉雞引種受限，雞苗價格持續上行。年內低點至今，累計漲幅超3倍。最新數據顯示，11月16日，國內白羽肉雞雞苗報價4.7元/羽，再創反彈新高，較前一天上漲0.1元/羽。東方證券(行情600958,診股)認為，由于北美禽流感持續惡化，短期內種雞斷檔或持續，祖代供應減少預計逐級向下反應，白雞價格有望開啟反轉。黃羽肉雞產能去化相對明顯，目前補欄偏弱，價格景氣度有望持續。浙商證券(行情601878,診股)孟維肖表示，受到祖代引種受阻以及強制換羽有限，再疊加消費邊際好轉，白羽雞產品價格上漲趨勢已定，利潤將逐步在產業鏈間傳導。可關注益生股份(行情002458,診股)、民和股份(行情002234,診股)等。

2、印尼倡議建立鎳生產國聯盟，鎳資源爭奪加劇

據報道，印尼投資部周三在一份聲明中表示，印尼在與加拿大交流的過程中提議，建立一個類似于石油輸出國組織（OPEC）的鎳生產國聯盟。印尼和加拿大分別是全球第一大和第六大鎳生產國。分析指出，高鎳是未來動力電池的重要方向，主流車企大都是高鎳路線。隨著高鎳三元電池上游原材料相對碳酸鋰的成本優勢逐步凸顯，以及海外鎳、鈷產能將逐步恢復和提升，高鎳三元材料的價格競爭優勢將會進一步顯現。專家預計，到2040年全球鎳資源30%以上將用于動力電池。可關注青島中程(行情300208,診股)、盛屯礦業(行情600711,診股)等。

3、征集關鍵技術 中國6G將處于全球第一梯隊

據報道，11月15日，由中國IMT-2030（6G）推進組和中國通信學會聯合主辦的2022全球6G發展大會在上海開幕，啟動面向6G的關鍵技術全球征集，聚焦關鍵基礎研究、新型無線技術、新型網絡技術、新型安全技術、產業基礎技術等重點方向，旨在將推動技術優化熟化與成果轉化。工信部負責人表示，中國政府高度重視6G創新發展，預計2030年前后實現商用化。目前普遍認為6G通信能力將是5G的10倍以上，5G向6G的發展是從萬物互聯向“萬物智聯，數字孿生”的一個過程。6G將推動沉浸感更強的全息視頻，實現物理世界、虛擬世界、人的世界三個世界的聯動。中國6G研究推進方面處于全球第一梯隊，未來中國將是全球最大的6G市場之一。可關注通宇通訊(行情002792,診股)、盛路通信(行情002446,診股)等。

公司新聞

1、騰訊每10股派發1股美團普通股 分派股息9.58億股市值1594億港元

騰訊控股在港交所公告，2022年第三季的公司權益持有人應占盈利同比增長1%至人民幣399億元；第三季的收入同比下降2%至人民幣1401億元。

同時，騰訊公告，董事會決議將按合資格股東持有每10股股份獲發1股美團B類普通股的基準，以實物分派的方式宣派由公司透過Huai River及TML間接持有的約9.58億股美團B類普通股的特別中期股息。以11月15日收市價每股166.4港元，待分派的美團股份的總市值約為1594億港元。

2、云天化(行情600096,診股)：擬定增募資不超50億元 控股股東參與認購

云天化（600096）11月16日晚間公告，擬定增募資不超50億元，用于投資建設20萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅體項目、30萬噸/年電池新材料前驅體及配套項目之子項目“建設20萬噸/年電池新材料前驅體裝置”以及償還銀行貸款。控股股東云天化集團擬現金認購金額不低于7.5億元（含本數）。

3、慈文傳媒(行情002343,診股)：與小派科技共同開發元宇宙視頻內容生態圈

慈文傳媒（002343）11月16日晚間公告，公司與小派科技（上海）有限責任公司同意就元宇宙生態內容等領域構建合作關系，并于近日簽署戰略合作框架協議。小派科技利用元宇宙硬件和生態持續開發的能力，和慈文傳媒一起開創元宇宙生態產品，推動慈文傳媒在影視內容生產中引入并應用VR等相關技術；雙方共同推動VR視頻創作平臺建設，聚集VR內容制作公司、VR技術公司、VR內容創作者共同開發元宇宙視頻內容生態圈。

4、永興材料(行情002756,診股)：控股子公司鋰離子電池項目全面投產

永興材料（002756）11月16日晚間公告，公司控股子公司湖州永興鋰電池技術有限公司超寬溫區超長壽命鋰離子電池項目全面投產，并將參與寧波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh獨立儲能電站項目（簡稱“朗辰項目”）建設。永興鋰電池承擔項目中5MW/10MWh鈦酸鋰預制艙及附屬設備的設計、制造、供貨。

5、晶澳科技(行情002459,診股)：擬102億分期建設光伏一體化智能工廠及研發中心

晶澳科技（002459）11月16日晚間公告，全資子公司晶澳太陽能(行情000591,診股)與石家莊市政府、石家莊高新技術產業開發區管委會簽署《項目合作框架協議》，公司擬在石家莊高新技術產業開發區分期建設光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發中心項目，總投資約102億元。

6、楚江新材(行情002171,診股)：籌劃第三代半導體專用碳基材料及裝備項目

楚江新材（002171）11月16日晚間公告，近日，有媒體報道：公司控股子公司頂立科技董事長戴煜參加了“民革中央助力現代化新湖南建設招商大會”，現場簽約了“第三代半導體專用碳基材料及裝備項目”。經核實：頂立科技董事長戴煜于11月8日參加了民革中央和湖南省政府共同舉辦的招商大會，會上舉行了集體簽約儀式，意向規劃建設第三代半導體專用碳基材料及裝備項目，但尚未簽訂任何正式協議，投資金額也尚未確定。上述項目仍處于前期籌劃論證階段，存在一定不確定性。

7、艾可藍(行情300816,診股)：在非道路國四領域已與多家龍頭客戶開展項目合作

艾可藍（300816）11月16日晚間披露股票交易異動公告，目前，在非道路國四領域，公司已與全柴動力(行情600218,診股)、玉柴股份、道依茨、華豐動力等多家龍頭客戶開展項目合作，部分項目已開始量產。當地時間11月10日，歐盟委員會在官網公布了“歐洲第七階段排放標準”（歐7）的提案。目前，國內尚未有國七相關政策的出臺，請投資者理性投資，注意風險。

8、視覺中國(行情000681,診股)：相關AI生成內容業務尚處初期階段

視覺中國（000681）11月16日晚間發布異動公告，近期A股市場對AIGC相關概念關注度較高，公司旗下元視覺平臺有發行AI生成的數字藝術品。公司相關AI生成內容的業務是依托公司既有的海量數據(行情603138,診股)和商業應用場景，以及AI技術的相關積累，通過大數據分析學習，由公司旗下社區的攝影師、設計師和AI協同完成。公司相關業務尚處于初期階段，預計短期內不會對公司財務情況產生較大影響。

9、京城股份(行情600860,診股)：定增募資不超11.72億元 擬收購北人智能100%股權

京城股份（600860）11月16日晚間公告，擬定增募資不超過11.72億元，用于氫能前沿科技產業發展項目、智能制造產業園項目、收購北人智能100%股權、補充流動資金。公司控股股東、實控人京城機電擬認購此次非公開發行金額不低于2.5億元。北人智能為公司控股股東的全資子公司，北人智能100%股權交易作價不超過4.2億元，此次收購可使公司借此布局智能印刷裝備行業。

10、海南橡膠(行情601118,診股)：擬收購HAC公司36%股份 擴大國際加工產能及貿易規模

海南橡膠（601118）11月16日晚間公告，公司擬支付現金通過境外SPV收購中化新所持HAC公司5.74億股已發行普通股股份，約占HAC公司已發行普通股的36%，收購價0.315美元/股，交易對價1.81億美元。中化新為中化國際(行情600500,診股)全資子公司。交易完成后，海南橡膠將成為HAC公司的間接控股股東，得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產能；將利用HAC公司的歐美貿易網絡進一步切入全球天然橡膠貿易；獲得HAC公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產區的天然橡膠種植園。此次股份轉讓完成后，將觸發強制要約收購義務，境外SPV將以與協議轉讓相同的價格對HAC公司的全部剩余股份發起強制要約收購，最終至多持有HAC公司的70.8%股份。

11、先惠技術(行情688155,診股)：累計收到寧德時代(行情300750,診股)方面各類合同金額約7.55億元

先惠技術（688155）11月16日晚間公告，自2022年8月31日起至今，公司及福建東恒累計收到寧德時代及其控股子公司各類合同及定點通知單金額合計約為7.55億元。若銷售合同順利履行，預計將會對公司2022-2023年度業績產生積極影響。

12、三孚新科(行情688359,診股)：智動力(行情300686,診股)預計向公司采購一批復合銅箔生產設備

三孚新科（688359）11月16日晚間公告，公司與智動力簽訂戰略合作框架協議，智動力向公司預計首期采購“一步式”全濕法復合銅箔化學鍍銅設備，預計合計金額（含稅）不超過3.2億元。公司將開展復合銅箔生產設備的研發、生產及銷售的新業務，為公司復合銅箔電鍍專用化學品的推廣提供配套的生產設備，同時為下游客戶提供復合銅箔制造的一站式技術解決方案。截至目前，公司的復合銅箔生產設備正處于中試階段。

13、華電重工(行情601226,診股)：簽署新能源制氫工程示范項目PC總承包合同

華電重工（601226）11月16日晚間公告，公司與內蒙古華電氫能科技有限公司簽署《內蒙古華電包頭市達茂旗20萬千瓦新能源制氫工程示范項目PC總承包合同制氫站部分》，合同金額3.45億元，將于2023年內投產。

14、爾康制藥(行情300267,診股)：擬10億元投建碳酸鋰及其制劑項目

爾康制藥（300267）11月16日晚間公告，公司計劃自籌資金10億元投資建設碳酸鋰及其制劑項目，建設周期（含調試）預計6個月。碳酸鋰為治療躁狂癥、雙相情感障礙躁狂發作，以及精神分裂癥的重要藥物之一。此外，碳酸鋰在畜牧業領域、新能源領域和化工領域也有廣泛應用。

15、豐山集團(行情603810,診股)：子公司與眾鈉科技戰略合作 擬推進鈉離子二次電池商用

豐山集團（603810）11月16日晚間公告，控股子公司江蘇豐山全諾新能源科技有限公司與江蘇眾鈉能源科技有限公司簽訂《戰略合作協議》，雙方擬共同推進鈉離子二次電池的商業化應用。

16、雪人股份(行情002639,診股)：與日本氫動力公司簽署戰略合作協議

雪人股份（002639）11月16日晚間公告，公司當日與日本株式會社水素パワー（簡稱“氫動力公司”）簽署戰略合作協議，雙方將在氫燃料電池電堆技術研發、產業化、市場推廣等方面展開密切合作。雙方將共同推動氫燃料電池電堆在中國的產業化制造項目，加速推進公司氫能源業務快速發展。

財經日歷

關鍵詞： 經濟發展 國家發改委 同比下降