震驚全球的大宗商品巨頭嘉能可（Glencore）行賄與市場操縱案繼續(xù)發(fā)酵。司法文件顯示，公司身價過億的高管直接卷入了賄賂案件。

根據(jù)外媒最新報道，有兩位嘉能可的前高管被牽扯入行賄案件中。他們分別是嘉能可前石油主管亞歷克斯·比爾德（Alex Beard）和前銅業(yè)主管泰利斯·米斯塔基迪斯（Telis Mistakidis）。兩人在嘉能可工作幾十年之久，于3 年前離職，均為身價百億的超級富豪，身價分別高達(dá)15億英鎊、25億英鎊（分別約合人民幣126億元、210億元）。

目前，嘉能可的股價正處于十年來的最高水平。盡管面臨著巨額罰款與后續(xù)的腐敗調(diào)查，但嘉能可的股價仍然保持堅挺。

大宗商品交易行業(yè)反腐調(diào)查首次征召行業(yè)最高層

公開資料顯示，嘉能可發(fā)家于瑞士，是全球最大的大宗商品交易商，也是全球最大鋅生產(chǎn)商、第三大銅礦開采商以及最大鈷供應(yīng)商。今年以來，因“史詩級”倫鎳事件，嘉能可也深陷“逼空青山控股”的傳聞而在國內(nèi)備受關(guān)注。

近日，在美國、英國、巴西三國的聯(lián)合調(diào)查之下，瑞士大宗商品貿(mào)易巨頭嘉能可（Glencore）承認(rèn)了多年來在全球多國的行賄及市場操縱行為，并同意支付高達(dá)15億美元的罰款（約合人民幣100億元）。同時，嘉能可還面臨瑞士和荷蘭當(dāng)局的調(diào)查，調(diào)查時間和結(jié)果仍不確定。

此次，嘉能可承認(rèn)的罪行顯示，這家礦業(yè)巨頭行賄史至少長達(dá)十年，賄賂的政府官員來自7個國家——包括尼日利亞、喀麥隆、科特迪瓦、赤道幾內(nèi)亞、巴西、委內(nèi)瑞拉和剛果民主共和國。此外，雖然目前嘉能可已經(jīng)與美國、英國和巴西三國政府達(dá)成和解，但仍然面臨瑞士和荷蘭當(dāng)局的調(diào)查，調(diào)查時間和結(jié)果仍不確定。以此來看，嘉能可賄賂軌跡或“涉足”11國。

司法文件顯示，2007 年到 2014 年間，嘉能可向尼日利亞中介支付了超過 5200 萬美元費(fèi)用（行賄），從而獲得采購尼日利亞國家石油公司原油的合同。這些賄賂最終轉(zhuǎn)化為約 1.24 億美元的利潤。在喀麥隆，回報甚至更好，2100萬美元的賄賂帶來了6700萬美元的利潤。在科特迪瓦，400萬美元的投資帶來了3000萬美元的利潤。此外，嘉能可還向巴西和委內(nèi)瑞拉的官員支付了報酬，以贏得與巴西石油公司的有利合同，并從委內(nèi)瑞拉國家石油公司（PDVSA）獲得了特殊待遇。

據(jù)外媒報道，5月24日，美國司法部長梅里克·加蘭（MerrickGarland）表示，目前美國只獲得了兩名嘉能可前中級交易員安東尼·斯廷勒（Anthony Stimler）和埃米利奧·埃雷迪亞（Emilio Heredia）的認(rèn)罪書。不久這兩名交易員將被判刑。

埃米利奧·埃雷迪亞承認(rèn)密謀操縱洛杉磯和休斯頓港口的船用燃油價格。這將導(dǎo)致嘉能可被罰款3.41億美元，并沒收1.44億美元的利潤。安東尼·斯廷勒曾是監(jiān)管西非的高級石油交易商，他在去年承認(rèn)犯有賄賂和洗錢罪。據(jù)報道，他表示悔恨，并一直在幫助檢察官，交代了嘉能可如何通過“數(shù)十項協(xié)議”向尼日利亞官員行賄數(shù)百萬美元的細(xì)節(jié)。

此前，這場席卷全球十幾個國家的腐敗丑聞中，并未有嘉能可的高管人員被追責(zé)。但5月29日，彭博社報道稱，在針對嘉能可的腐敗及市場操控案件中，包含了對于兩名嘉能可前高管的指控。盡管司法文件沒有直接點(diǎn)名，但外界根據(jù)文件描述推斷，被指控的高管為公司前石油主管亞歷克斯·比爾德（Alex Beard）和前銅業(yè)主管泰利斯·米斯塔基迪斯（Telis Mistakidis）。

彭博社點(diǎn)評稱，多年來，一系列反腐敗調(diào)查一直困擾著大宗商品交易行業(yè)，但幾乎沒有觸及該行業(yè)的高管。這是幾十年來美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)首次公開征召該行業(yè)最高層。

兩名身價超百億元前高管或親自參與行賄

美國司法文件表明，廣泛而持久的賄賂文化不僅限于當(dāng)?shù)氐闹虚g商或流氓交易員，而且是由嘉能可一些最高級的領(lǐng)導(dǎo)人所延續(xù)的。亞歷克斯·比爾德和泰利斯·米斯塔基迪斯在嘉能可工作了幾十年，是嘉能可前首席執(zhí)行官伊萬·格拉森伯格（Ivan Glasenberg）最親密的副手，身價皆超15億英鎊（約合人民幣126億元）。

美國商品期貨交易委員（CFTC）在與嘉能可的和解協(xié)議中表示：“嘉能可的操縱、欺詐和腐敗行為涉及整個石油貿(mào)易集團(tuán)的貿(mào)易商和其他人員，既包括高級貿(mào)易商、部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)管人員，也包括石油集團(tuán)全球負(fù)責(zé)人。”

司法文件顯示，“高管1”在 2011 年同意通過一家西非中介公司支付 1400 萬美元，并且“這筆錢將至少部分用于向尼日利亞官員行賄”。根據(jù)描述，“高管1”為1995年至2019年在嘉能可工作的英國公民，2007年至2019年“負(fù)責(zé)嘉能可在全球范圍內(nèi)的石油銷售和購買”。

公開資料顯示，2007年至2018年間，嘉能可的全球石油主管是亞歷克斯·比爾德（Alex Beard）。這位英國交易員在英國石油公司工作，1995年加入嘉能可，2007年2月成為石油主管，以交易俄羅斯石油的敏銳見長，比爾德于2019年從該公司退休。據(jù)《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）最新富豪榜估計，他的凈資產(chǎn)約為15億英鎊（約合人民幣126億元）。比爾德正符合“高管1”的描述。

文件另一處顯示，“高管3”參與了剛果民主共和國賄賂。該高管與嘉能可在當(dāng)?shù)卮砣诉M(jìn)行電郵聯(lián)系，該代理人表示，“我們需要政治壓力”才能在合同糾紛中獲勝，并表示“合理的彈藥量”將成功改變該案件。在進(jìn)行通信幾天后，嘉能可的一個部門支付了 50 萬美元。根據(jù)文件描述，“高管3”為1993年至2018年受雇于嘉能可銅鋅部門的希臘和英國公民。而米斯塔基迪斯正符合該描述。

據(jù)外媒報道，泰利斯·米斯塔基迪斯（Telis Mistakidis）會多種語言，于1993年3月加入嘉能可，2000年被任命為銅、鉛和鋅聯(lián)合主管，2018年退休。據(jù)估計，他的財富為25億英鎊（約合人民幣210億元），其中大部分來自他在嘉能可的股份，他在《星期日泰晤士報》今年的富豪榜上排名第71位。

巨大爭議并未澆滅嘉能可的“鈔能力”，嘉能可的股價正處于十年來最高水平

過去一年，由于嘉能可主營的煤炭、鈷和鎳等大宗商品價格大漲，公司股價飆升70%。分析師認(rèn)為，嘉能可今年的收入預(yù)計將超過170億美元，這意味著公司能在不到5周的時間內(nèi)賺回15億美元。目前，雖然在接受調(diào)查，站在輿論的風(fēng)口浪尖的嘉能可的股價并未明顯受到影響。

對于嘉能可多年來在全球的腐敗行為預(yù)計將帶來15億美元的經(jīng)濟(jì)處罰，《金融時報》點(diǎn)評稱，罰款可能占到嘉能可今年經(jīng)營活動現(xiàn)金流的7%。盡管關(guān)于腐敗的罰金問題懸而未決，但自四年前開始調(diào)查以來，幾乎沒有機(jī)構(gòu)對嘉能可提出“拋售”建議。

在現(xiàn)實(shí)情況中，由于大宗商品價格飆升，尤其是煤炭價格飆升，使該公司的股價進(jìn)入十年來的最高水平。截至6月1日收盤，嘉能可（GLEN）的股價為5.237英鎊，總市值為688.25億英鎊（約合5762億元人民幣）。

實(shí)際上，嘉能可很早開始就充滿爭議。嘉能可的創(chuàng)始人馬克·里奇（Marc Rich）當(dāng)年就以劍走偏鋒、“漠視規(guī)則”聞名，曾是成美國十大通緝犯之一，被 FBI" 追殺 " 17 年。

馬克·里奇是紐約交易員出身，劍走偏鋒，偏愛與美國有貿(mào)易沖突的國家進(jìn)行交易，比如伊朗、古巴、利比亞等。馬克·里奇不斷地從這些美國被明令禁止進(jìn)行貿(mào)易往來的國家買入廉價石油，再高價出售，這也為他后來違反美國的禁令而被通緝埋下了伏筆。

1974年，里奇在瑞士建立了嘉能可的前身。起初，這家公司涉足石油行業(yè)，并開創(chuàng)了石油現(xiàn)貨交易市場。在1970年代爆發(fā)的石油危機(jī)中，該公司通過繞過禁令，利用石油套利交易，迅速成為世界首屈一指的石油巨頭。里奇也因此得到“石油之王”的稱號。之后，該公司通過又并購將業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)張至農(nóng)業(yè)和礦業(yè)。

1993年，馬克·里奇將持有的公司股份出售給公司管理層及主要雇員，隨后公司更名為嘉能可。之所以與公司“劃清界限”，是因為在此之前，美國監(jiān)察機(jī)構(gòu)以偷稅漏稅、參與偽證、電匯詐騙、敲詐勒索、違法禁運(yùn)條例等65項罪名指控馬克·里奇。而潛逃至瑞士的馬克·里奇也因此登上FBI最高通緝令近20年，直至2001年才得到美國時任總統(tǒng)克林頓赦免。但在后來繼任者的帶領(lǐng)下，嘉能可不斷發(fā)展壯大，最終從一家瑞士石油貿(mào)易商進(jìn)化為全球大宗商品全產(chǎn)業(yè)鏈巨頭。

此前，《金融時報》評論還稱，俄烏戰(zhàn)爭后，人們開始越來越關(guān)注通過倫敦的臟錢流動。《金融時報》在2012年曾報道嘉能可在剛果民主共和國的活動及其與以色列商人丹·格特勒（Dan Gertler）的關(guān)系。據(jù)《金融時報》前記者迪諾·馬塔尼（Dino Mahtani）回憶，他作為全球見證組織（Global Witness）的調(diào)查員，拼湊出了剛果民主共和國寶貴的礦業(yè)資產(chǎn)是如何被廉價出售給與Gertler有關(guān)聯(lián)的空殼公司，然后迅速以更高的價格被轉(zhuǎn)售的。丹·格特勒在2017年受到美國制裁，但他一直否認(rèn)有任何不當(dāng)行為。

嘉能可與格特勒的關(guān)系引發(fā)了對其業(yè)務(wù)更廣泛的監(jiān)管審查，但5月24日嘉能可認(rèn)罪協(xié)議中并未牽涉相關(guān)問題。

根據(jù)美國司法部，嘉能可的賄賂行為持續(xù)到2018年。一直到2011年之前，嘉能可在倫敦都有一個專門的“收銀臺”，負(fù)責(zé)分配賄賂資金；而在瑞士巴爾（Baar），這個“收銀臺”一直延續(xù)到了2016年。

嘉能可或拒絕以3.6美元/股的價格出售兗煤澳洲的股份

近期，嘉能可出售其持有的兗煤煤業(yè)股份的進(jìn)展引發(fā)了廣泛關(guān)注。據(jù)路透社6月2日消息，嘉能可將拒絕兗礦能源(行情600188,診股)就兗煤澳大利亞（Yancoal Australia Ltd）的少數(shù)股權(quán)提出的收購建議，認(rèn)為每股作價3.6美元的作價過低。

兗礦上周出價18億美元收購兗煤集團(tuán)37.7%的股份。嘉能可是兗煤煤業(yè)的第三大股東，截至3月7日擁有6.4%的股份。消息人士表示，該報價對嘉能可來說是“不可接受的”，因為它“嚴(yán)重低估”了公司的股票價值。

值得一提的是，在過去五年，嘉能可曾多次試圖說服兗煤澳洲（Yancoal）的中國大股東兗礦能源集團(tuán)，購買嘉能可在這家澳洲證交所（ASX）上市的最大煤礦公司的股份。

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