周二(6月27日)盤前,新世界發展()和新創建()聯合公告宣布,大股東鄭氏家族私人持有的周大福企業計劃將新創建私有化。
周大福企業提出按每股港元的收購價計算,相較于新創建停牌前的港元價格,溢價為%。上周五(6月23日),新世界和新創建均暫停交易,兩者今日恢復交易。
新世界股價早盤一度漲%;新創建股價一度漲9%,突破了前期最高價。
(資料圖片僅供參考)
私有化所需最高現金約為億港元
公告顯示,假設在要約截止前,新創建股份和新創建購股權的數量不會發生變動,將有億股新創建要約股份和萬份新創建購股權,考慮到注銷所需總金額,新創建要約的價值合共約為億港元。
假設在要約截止前,新創建的所有購股權將被行使,新創建將需要發行萬股新股,占經擴大已發行股本約%,因此要約價將增至億港元。
周大福企業及其一致行動人士持新創建股份總數約為%,要約所需的最高現金金額將約為億港元。
交易完成后,新創建將成為周大福控股集團的間接全資附屬公司。交易仍需新世界股東特別大會通過,完成后新創建將撤銷上市地位。
目前,新世界發展持有億股新創建股份,占新創建已發行股本的%。
新世界發展擬派特別息40億港元
聯合公告還稱,如果獲得超過半數小股東投票支持,將持有新創建的%股權全部出售給周大福企業,新世界將獲得億港元現金收入,并會向全體股東派發40億港元特別股息,每股港元,余下資金將用于償還現有借款和作為集團一般經營資金。
公告指出,交易對新世界有三大好處:
進一步優化資本,強化財務實力,有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目;
集團戰略性定位更清晰,聚焦地產發展、地產投資,以及與地產和顧客服務相關的中港業務;
大幅釋放資產價值,提升股東回報,若以停牌前股價港元計算,股價對比新創建資產凈值有75%折讓,新創建作價對比新世界所占新創建股權的資產凈值有倍溢價。
此外,公告還解釋,對全體新創建股東,包括新世界而言,新創建股份要約價是有吸引力的退出溢價;新創建股東有機會將新創建股份變現但不對市場價格產生不利影響。
至于新創建,要約則可提高財務靈活性。公告指出,私有化后,新創建的管理層及員工的持續雇傭不會有重大變化,并將繼續展開現有業務,經營也沒有大的改變。
(文章來源:財聯社)
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