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華西證券認為二季度以來市場對于銀行板塊的悲觀預期更多來自經濟修復節奏的擾動，而降息落地進一步確認了穩增長的政策邏輯，有助于悲觀預期的改善。考慮到當前銀行板塊估值對應靜態PB已降至0.55倍的歷史底部區間，機構持倉也處于底部，具備較高安全邊際和性價比，后續穩增長政策落地帶動經濟增長動能修復、以及風險預期的改善，都有望催化板塊的估值修復邏輯，需要關注政策落地力度和節奏。

個股繼續關注兩條主線：1）繼續看好區域優質中小銀行的成長性，基本面筑底回升邏輯下，優質區域銀行業績彈性更高，在板塊估值修復行情中有望獲得超額收益，繼續推薦寧波，成都，杭州，無錫，常熟，青島銀行等。2）中特估行情有延續性，繼續關注低估值高股息率的大行，在市場回報率持續下行趨勢下，高股息賦予較高的性價比，業績穩健性也具備保障。