A股縮量調整，創業板指周跌2.4%，華為概念遭爆炒龍頭輕松翻倍，北向資金大比例增倉股、機構扎堆調研股曝光
2023-09-08 22:59:05 來源：金融界 作者：般石
本周A股縮量調整，滬指周跌0.53%，創業板指累跌逾2%。華為新機備受矚目，在A股市場也掀起了一波炒作狂潮，華為產業鏈、衛星通信、星閃概念、光刻膠、光刻膠等題材紛紛爆發；截至目前A股共120家千億市值公司，寧德時代市值一周蒸發近600億元；本周4只新股上市，1只首日漲幅超過200%。北向資金大比例增減倉個股以及機構調研股也浮出水平面。
(資料圖片)
一圖回顧影響市場走勢重要消息
指數表現及成交量概覽
本周A股整體呈現沖高回落態勢，周一滬指、深成指雙雙漲超1%，周二起市場開始縮量調整，滬指再度回到3100點附近。全周維度看，滬指累計跌0.53%，深成指跌1.74%，創業板指跌2.4%，上證50指數漲跌0.48%跌幅相對較小，滬深300指數跌1.36%，科創50指數則跌超3.5%。
本周前兩個交易成交額都在8000億元上方，但周二起市場交投熱情持續降溫，周三、周五成交額均不足8000億，周五跌破7000一。本周A股兩市日均成交額萎縮至億7817.28元，前一周該數據報9445.33億元。
行業板塊表現及熱點題材復盤
全周維度來看，申萬31個一級行業跌多漲少，國防軍工板塊收獲4.3%的漲幅領跑，煤炭行業本周繼續上漲，漲幅超過2%，石油行業、電子行業漲超1%；傳媒行業大跌，跌約6.6%，電力行業跌超3%，美容護理、醫藥生物、農林牧漁等跌超2%。
華為產業鏈繼續爆發，Mate 60/Pro系列加單、麒麟芯片的熱議、Mate X5的發布、星閃技術的關注以及對9月20日召開的華為全聯接大會的期待，等等一系列因素推動著相關概念股的持續爆發。
光刻膠、光刻機概念本周活躍，近期半導體消息不斷，華為新機型的深入研究，顯示出一定的技術突破。從設備細分品類來看，各品種國產化率普遍在20%以下，特別是光刻、薄膜沉積等設備國產化率不足10%，光掩膜版、電子特氣、光刻膠等材料對外依存度也較高。因此聚焦“卡脖子”最嚴重領域的半導體設備有望展開反彈。
衛星通信板塊表現出色，華為的衛星通話備受關注。同時近日中國移動攜手中興通訊、是德科技共同完成國內首次運營商NR-NTN低軌衛星實驗室模擬驗證，支持手機衛星寬帶業務。分析稱2023年到2024年衛星通信將成為旗艦手機標配。
一周十大牛熊股榜單
本周十大牛股中，華為產業鏈貢獻跑出多只強勢股，華為+衛星通信概念的華力創通大漲110.19%“翻倍”，華映科技漲61.11%，捷榮技術漲57.85%，華為+掩膜版概念股冠石科技漲41.45%，華為星閃概念股創耀科技漲39.12%，；光刻膠概念股藍英裝備漲57.4%，廣信材料漲54.75%，張江高科漲37.63%；衛星通信概念股震有科技漲52.61%，四川九洲漲31.02%。
本周十大牛股（備：不含ST股及上市天數小于30天的股票）
熊股方面，階段性上漲后迎來限售股解禁，疊加文化傳媒板塊的調整，榮信文化本周跌26.83%成為第一熊股，同為傳媒股的紫天科技跌21.14%；核污染概念股實樸檢測跌19.67%；次新股豪江智能跌19.1%，通達創智跌18.12%；食品飲料板塊的西部牧業累跌19.02%，該股上一周累漲近3成；地產股京投發展跌18.84%；零售板塊的國芳集團跌17.1%；風電板塊的恒潤股份同樣跌超17%，此前6月到8月該股累計漲幅接近50%；汽車零部件板塊的紐泰格跌近17%排在十大牛股第10名的位置。
本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數小于30天的股票）公司
A股千億市值公司榜單
截至周五收盤，A股共120家千億市值公司，總數較前一周減少1家，其中，TCL中環、億緯鋰能因股價下跌市值跌破千億關口，寧德時代也因股價下跌從“萬億市值俱樂部”跌回本榜單。
與前一周五收盤時相比，從市值增減金額來看，近兩周的千億市值公司中，招商銀行一周增長226.98億元領跑，中國電信市值增長173.86億元，中國石化、中國神華、中國海油均增加超100億元，五糧液市值增長超80億元，山西汾酒、智飛生物、兗礦能源市值分別增加77.22億元、66.24億元、55.82億元。
千億市值公司市值增長金額TOP10
寧德時代市值本周蒸發近600億元，工業富聯市值下跌超430億元，立訊精密市值跌去238.93億元，金山辦公、比亞迪、海康威視市值均蒸發超140億元，美的集團、藥明康德、邁瑞醫療、科大訊飛總市值減少逾100億元。
千億市值公司市值蒸發金額TOP10
從市值增幅來看（即周漲幅），前五名分別為智飛生物、華能國際、中國鋁業、兗礦能源、三一重工；總市值降幅來看（即周跌幅），前五名分別為立訊精密、工業富聯、科大訊飛、金山辦公、陽光電源。
截至當前，千億市值榜單中總市值TOP5為：寧德時代（9801.1億元）、中國海油（9213.68元）、中國平安（9126.97億元）、招商銀行（8365.42億元）、中國石化（7469.55億元）。
新股風向標
本周依舊僅4只新股上市交易，目前A股上市公司數量超過5270家。在新股發行情況維持在相對低位的情況下，新股上市首日收盤平均漲幅再度“走高”，本周共有三只新股上市首日翻倍，民生健康漲幅達227.8%領跑，中巨芯、威爾高、力王科技首日收盤漲幅分別為182.05%、136.57%以及87.17%，本周上市的新股未現破發情形（含盤中）。其中中巨芯為科創板年內發行價最低的新股。
主力資金動向揭秘
本周主力資金情緒繼續修復，5日累計凈賣出金額減少至792.89億元，而前一周主力凈出逃規模為881.34億元。
行業維度來看，房地產開發、釀酒行業凈流入超10億元，工程機械凈流入近7億元，保險、電源設備分別凈流入超4億元、1億元，鐵路公路、綜合行業、房地產服務、石油行業、通信服務等行業獲小幅凈流入。軟件開發板塊遭大幅出逃，5日主力凈流出金額高達62.06億元，互聯網服務、文化傳媒凈流出近50億元，游戲、證券、計算機設備、專用設備凈流出超30億元，光伏設備、消費電子、食品飲料、汽車零部件、電池、煤炭行業等凈流出超20億元。
個股方面，張江高科、五糧液5日主力凈流入金額超7億元，易華錄凈流出超5億元，中國衛通、中微公司、賽力斯、海格通信、三一重工、北方華創、華電國際等凈流入超4億元；科大訊飛凈流出20.72億元，浪潮信息、昆侖萬維、東方財富凈流出金額均超10億元，工業富聯、人民網、伊利股份、中興通訊、江蘇銀行等凈流出規模靠前。
北向資金動向
本周五港股市場再度因天氣原因停止交易，滬深股通亦跟隨“暫停”，本周一北向資金凈買入68.84億元，成為8月以來罕見的“大幅凈買入”的交易日。數據顯示，北上資金成交凈賣出47.56億元，連續5周撤離。
北向資金凈流入情況疊加上證指數
行業增倉方面，截至9月7日的近5個交易日數據顯示，汽車整車行業被北向資金凈買入金額最多，達到了18.96億元，家電行業、工程機械分別排在第二、第三位，期間獲北向資金增持金額均超過13億元，銀行、通信設備、有色金屬增持金額也都超過10億元，煤炭行業光學光電子、化學原料、石油行業等較受“外資”青睞。證券行業已連續兩周遭遇北向資金大幅“減持”，該行業本周遭凈賣出28億元，游戲遭減持規模超過18億元，文化傳媒、互聯網服務、光伏設備、汽車零部件等行業凈賣出額規模靠前。（注：9月1日北向資金暫停交易）
個股變動方面，截至8月24日的近5個交易日數據顯示，北向資金大比例加倉個股名單中，變動比例最高的是鄭州煤電，變動比例高達935.82%，貴繩股份的變動比例也相對較高，厚普股份、渤海股份、跨境通、廣匯物流、海南椰島、江化微等增持變動比例靠前。
近5日北向資金大比例加倉個股
同期，北向資金大比例減倉個股名單中，星星科技變動比例最高，大勝達、聯動科技、卓易信息、杭州熱電、華人健康、隆盛科技等變動比靠前。
近5日北向資金大比例減倉個股
同期，如果從持股比例變動量來看，朗姿股份、艾力斯、德業股份、萬興科技、太極集團、鼎捷軟件、江鈴汽車等獲大比例增持，固德威、世聯行、寶通科技、電魂網絡、盛天網絡、上海瀚訊等則遭大比例減持。
如果從同期北向資金增持金額來看，招商銀行、三一重工、比亞迪、中國石油、五糧液獲北向資金大手筆加倉，而寧德時代、邁瑞醫療、美的集團、立訊精密、三花智控、工業富聯等遭北向資金大規模減持。
機構最新調研路線圖
本周（9.1-9.7）已披露相關調研信息的上市公司數量達到387家（前一周為540家），主要集中在通用設備、半導體、IT服務、專用設備、汽車零部件、軟件開發、光學光電子等行業。上述公司中27家獲得超100家機構調研，中控技術成為機構“寵兒”，合計有372家機構深入調研。
怡合達、唯捷創芯、珠海冠宇、寧波銀行、埃斯頓均獲200家及以上的機構“扎堆”，海目星、中科藍訊、宏微科技、華中數控獲得了超過150家機構的聚焦，凱爾達、達仁堂、邁威生物、興齊眼藥、七一二等同樣獲得機構的重點關注。
本周獲得超過100家機構調研的上市公司
