A股中期業(yè)績(jī)發(fā)布的大幕正徐徐拉開(kāi)。
截至8月20日，已有7家上市銀行率先披露業(yè)績(jī)快報(bào)。
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(資料圖)
凈息差呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)
截至8月20日，包括浦發(fā)銀行、成都銀行、瑞豐銀行、江蘇銀行、杭州銀行、蘭州銀行、常熟銀行在內(nèi)的A股上市銀行披露了上半年業(yè)績(jī)快報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，7家上市銀行悉數(shù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)，其中瑞豐銀行、江蘇銀行、常熟銀行資產(chǎn)總額增長(zhǎng)均達(dá)到兩位數(shù)，增幅分別為18.97%、10.55%、10.40%。成都銀行總資產(chǎn)突破10萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)10.28萬(wàn)億元。
營(yíng)收方面，除浦發(fā)銀行外，6家銀行營(yíng)業(yè)收入均較去年同期有所增加。江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入388.43億元，同比增長(zhǎng)10.64%；杭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入183.56億元，同比增長(zhǎng)6.09%；成都銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.10億元，同比增長(zhǎng)11.16%；常熟銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.14億元，同比增長(zhǎng)12.35%。
反映到盈利水平上，6家銀行歸母凈利潤(rùn)增速均超過(guò)10%，其中江蘇銀行、成都銀行、常熟銀行、杭州銀行歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超20%。
銀行盈利能力與息差水平息息相關(guān)。近年來(lái)，在LPR改革持續(xù)推進(jìn)以及金融合理讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，商業(yè)銀行凈息差承壓。
考慮到保持適當(dāng)?shù)膬粝⒉钏接欣阢y行補(bǔ)充核心資本、提升抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，人民銀行日前在《2023年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中提出，商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)，需保持合理利潤(rùn)和凈息差水平，這樣也有利于增強(qiáng)商業(yè)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性。
開(kāi)源證券銀行團(tuán)隊(duì)表示，商業(yè)銀行二季度末凈息差為1.74%，環(huán)比一季度末企穩(wěn)。但不同類(lèi)型銀行仍表現(xiàn)不一，國(guó)有大行、股份行凈息差較上季度末分別下降了2bp、1bp，農(nóng)商行凈息差則環(huán)比上升4bp，全國(guó)性銀行息差仍在收窄通道內(nèi)，區(qū)域性銀行已率先企穩(wěn)。
開(kāi)源證券銀行團(tuán)隊(duì)還表示，疫情沖擊之后，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)體現(xiàn)一定韌性，盈利水平穩(wěn)中有升。商業(yè)銀行已逐漸消化2022年LPR下調(diào)帶來(lái)的重定價(jià)影響，息差下行壓力最大的階段或已過(guò)去。
02
資產(chǎn)質(zhì)量有望延續(xù)改善趨勢(shì)
除息差處于修復(fù)通道外，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)優(yōu)化中。具體來(lái)看，7家銀行不良貸款率較年初均有所下降。
常熟銀行、成都銀行不良貸款率較年初降幅最大，前者上半年末不良貸款率為0.75%、后者上半年末不良貸款率為0.72%，均較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；浦發(fā)銀行、江蘇銀行上半年末不良貸款率分別為1.49%、0.91%，均較年初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；蘭州銀行、杭州銀行不良貸款率分別為1.70%、0.76%，均較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；瑞豐銀行不良貸款率0.98%，較年初下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。
2023年以來(lái)，商業(yè)銀行繼續(xù)以較大力度處置不良資產(chǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)。從國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的行業(yè)性數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬(wàn)億元，較上季度末增加831億元；不良貸款率1.62%，較上季度末基本持平。
國(guó)泰君安證券研報(bào)認(rèn)為，二季度商業(yè)銀行不良貸款繼續(xù)保持高額核銷(xiāo)，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。分機(jī)構(gòu)類(lèi)型看，股份行同時(shí)實(shí)現(xiàn)了不良“雙降”和撥備覆蓋率提升，資產(chǎn)質(zhì)量改善更加明顯，而國(guó)有大行及城商行、農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量則保持平穩(wěn)。當(dāng)前，銀行業(yè)多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)已充分暴露，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)修復(fù)、城投等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解，資產(chǎn)質(zhì)量有望延續(xù)改善趨勢(shì)。
本文源自：中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)
作者：胡楊