在諸多能源消費場景正在經歷的電動化浪潮中，功率半導體的關鍵性地位空前凸顯，特別是IGBT（絕緣柵雙極晶體管），憑借其BJT和MOSFET相結合的器件結構，兼顧了高開關速度與高擊穿電壓特性，自上世紀八十年代發明至今，在產業界得到廣泛應用，已經成為當前功率半導體中增速最快、利潤最高的細分品類之一。

為揭示國內外IGBT市場整體面貌和中國IGBT產業鏈的發展現狀，集微咨詢隆重推出《2022年中國IGBT市場研究報告》。通過對IGBT行業與市場的詳細分析，對國內IGBT產業鏈的扎實梳理，集微咨詢（JW Insights）解讀了IGBT產業發展路徑，并展望了國內IGBT產業的突破重點。

在約250億美元的全球功率器件市場大盤中，IGBT目前占據第二位市場份額，增長則最為強勁。據集微咨詢（JW Insights）統計，2022年全球IGBT市場規模約達76億美元，同比增長19%。預計2023年全球IGBT市場規模有望以13%的增速增長，達86.2億美元。

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從IGBT下游應用看，根據集微咨詢（JW Insights）統計，隨著以中國市場為代表的新能源汽車消費持續高速增長，車用IGBT市場份額占比在2022年已經超過工控，達到39.7%，成為IGBT下游應用最大市場，預計到2025年份額有望進一步增長至接近50%。與此同時，2023年風光儲市場需求也十分旺盛，集微咨詢（JW Insights）預計，未來幾年風光儲IGBT需求增速將有望超過汽車，市場份額逐年提升，2025年提升至9.6%。

集微咨詢（JW Insights）統計，在新能源汽車、風光儲市場帶動下，中國IGBT市場呈現結構性快速增長態勢。2022年中國IGBT市場總規模達321.9億元，預計2025年市場總規模有望達468.1億元，CAGR（2022-25）為13.3%。其中，新能源汽車、風光儲領域IGBT表現出強勁的增長趨勢，軌交和家電IGBT市場出現下滑。

在本土產業鏈發展上，由于IGBT芯片、模塊制造工藝復雜度較高，我國IGBT行業國產化率較低，2021年及以前約八九成產品均需要進口，近幾年隨我國技術不斷投入發展，行業自給率也在緩慢提升，據集微咨詢（JW Insights）統計，2022年整體IGBT國產化率提升至約30%-35%，依然存在較高的國外依存度。

市場格局上，英飛凌、富士電機、三菱等海外廠商在IGBT市場擁有明顯優勢地位。IGBT單管和IGBT模塊領域，Top3市場占有率均超50%；IPM領域，三菱占領先地位，占有率約達30%。英飛凌、三菱電機、ABB等國外廠商基本覆蓋600V-6500V全系列電壓，在1700V以上中高壓領域具有絕對優勢，英飛凌、賽米控、安森美在1700V以下具有優勢；而國內廠商基本集中在中低壓領域，時代電氣和斯達半導已經有高壓3300V及以上的產品應用。

目前中國IGBT行業已經能夠具備一定的產業鏈協同能力，但國內在IGBT制造工藝水平、模塊封裝的散熱效率上與國外英飛凌等廠商存在一定差距。

受益于我國新能源汽車、風光儲等新興產業的快速發展，為我國車規級IGBT廠商帶來良好發展機遇，國產應用進程正在加速。據集微咨詢（JW Insights）統計，2022年車規IGBT廠商國內市占率已從2021年32%提升至約45-50%。2022年比亞迪半導體、斯達半導、時代電氣市占率最高，士蘭微、華潤微、宏微科技等多家企業均已實現批量出貨；而在風光儲市場，目前大部分主流光伏逆變器廠商IGBT供應商仍以國外大廠為主，據中國光伏行業協會數據，2022年光伏IGBT國產化率約達到10%，新潔能、宏微科技、揚杰科技、華微電子等光伏IGBT均已實現批量出貨。

展望未來，集微咨詢（JW Insights）提出，IGBT經歷七代升級不斷優化，將繼續朝著高功率密度、高可靠性、低損耗、優良散熱等方向發展；下游需求上，新能源汽車依舊為第一大應用市場：新能源汽車IGBT市場有望從2022年126.5億元增長至2025年226.4億元，CAGR（2022-25）達21.4%；SiC已逐步在新能源汽車領域率先應用，預計未來幾年SiC產品將與硅基IGBT和諧共存，共同推動汽車產業升級發展。

目前，《2022年中國IGBT市場研究報告》已在愛集微官網與APP正式上線，歡迎登錄愛集微官網、愛集微APP，首頁點擊“集微報告”欄目，即可進行訂購。

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